中国高端汽车出行生态趋势洞察

联合出品发布中国高端汽车出行生态趋势洞察中国高端汽车出行生态趋势洞察变革之下-中国高端汽车市场现状Part 1拓圈者当道-中国高端汽车消费者洞察Part 2追寻自由的时与空-拓圈者车生活洞察Part 3静待破晓-中国高端汽车市场发展趋势展望Part 4附录Part 5ContentsThe pioneer of China's auto industry目录0109194851中国国内乘用车年销量、乘用车保有量增长目前均趋于平缓，增长乏力；另一方面，中国目前已是全球范围内单一市场在售汽车品牌最多的市场。当前乘用车市场在售品牌达到80+，但行业集中效应显著，前20大品牌占据八成以上市场份额，新晋者和中长尾品牌的突围机会越发有限，头部品牌之间的存量竞争亦日趋白热化，这标志着中国汽车行业全面进入供过于求的品牌超量时代。数据来源：国家统计局乘用车保有量(百万辆)同比增长率201620172018201920209.57%9.57%158.14179.23198.56219.64238.978.76%8.76%11.28%11.28%17.23%17.23%12.11%12.11%中国汽车行业进入品牌超量时代Part 1变革之下-中国高端汽车市场现状2016-2020年中国乘用车保有量及同比增长9.3%10.8%12.8%14.8%17.9%792.0998.01224.01656.02556.019.1%19.1%22.6%22.6%35.3%35.3%54.3%54.3%品牌超量时代下的汽车市场呈现出两个新的发展趋势。一方面，过去五年间，高端汽车品牌的市场渗透逐步攀升，常年保持较为稳定的增长，至2020年已达近20%；另一方面，汽车行业发展日趋智能网联化，过去五年间，国内网联汽车市场规模保持较高增长，且增速不断提升。可以预见，未来高端市场与智能网联市场将为陷入疲态的行业注入增长新动力。数据来源：中汽中心数据来源：艾瑞研究院自主研究推算2016-2020年中国豪华车品牌市场份额2016-2020年中国智能网联汽车市场规模20202016201720182019高端化和网联化是未来汽车行业整体发展的主要趋势Part 1变革之下-中国高端汽车市场现状20162017201820192020规模(亿元)占比汽车智能网联化发展背后，是互联网带来的数字革命，几乎各个行业都在经历着数字化转型，不断形成与丰富互联网全景生态，深处其中的用户对各类产品与服务的需求也在不断升级。高端汽车消费者需求升级Part 1变革之下-中国高端汽车市场现状从升维到降维随着互联网的普及，以及各类互联网产品的推出，面对超载的信息与过量的选择，用户对信息的需求经历了双重变化，在对信息质量的需求上，经历着从“全”到“全、准、兴趣、相关”的升维，而从处理和接受信息的效率上，用户期待着单一、便捷的处理方式，不被纷杂、不相关信息打扰，即单一化的降维。全订阅搜索社交推荐全+准全+准+兴趣全+准+兴趣+相关（用户对资讯的需求变化）（内容分发手段的变化）信息前置用户的信息需求变化浏览器搜索引擎社交媒体推荐引擎产品参考来源：《2020年中国泛资讯行业研究报告》高端汽车消费者需求升级Part 1变革之下-中国高端汽车市场现状从自动到自由知名工业设计家Donald A. Norman在其著作《设计未来》中，从用户体验的视角讨论了未来智能产品的经典范式——“H-比喻” （H即horse，也就是马）。这个范式的核心思想在于，未来人与智能技术的关系不是靠人单一控制马所代表的“自动驾驶系统”，而是一种人与马之间的完美配合，对控制的动态分配，从而让人体验随心所欲的控制，实现自由。人与马的完美配合可以从自动操纵升级为自由支配，而智能产品、服务与人的关系也该如此。同样对于汽车行业，用户的期待不仅仅是直接的控制，而是汽车能做到人之所想，汽车成为心有灵犀的伙伴。出自《 The Design of Future Things 》高端汽车消费者需求升级高端，凌驾于体感之上Part 1变革之下-中国高端汽车市场现状从悦己到为人在社会关系系统中，个体扮演的角色绝不止一种，而是多重角色的统一体。随着身份的不断叠加，用户的需求从单纯的体感需求升级为满足家庭到再提升到社会责任需求，即“悦己”到“为人”的提升。以用车需求为例，对于具有多重身份的个人来说，用车同样具备了多重属性，一是交通工具属性，需要实现出行的舒适、安全和便捷；二是情感寄托属性，以提高家庭幸福感为更深层次目标，既可以让驾驶者和乘车人得到放松，同时提供更多高质量的相处时间；三是与外界的联接性，兼顾行人的安全保障、驾驶环境与生活环境；四是对社会环境的责任感，体现在环保性及整个环境的可持续发展方面。用户需求的升级意味着对高端化和网联化的汽车行业有可参考的预期，理想的高端汽车也应满足从升维到降维、从自动到自由、从悦己到为人三大特征。传统高端汽车的定义往往在于品牌、技术实力等单纯体感方面，而消费者对于新豪华的定义已经从传统的体验要求，上升到思维层面，是对于效率、链接、服务、智能、责任等多维度的综合评定。汽车行业已经由早期工业时代进入智能化时代，但目前的智能化更多浮于概念，并未真正与生态融合；厂商也多困于各自的局限，发展受到阻碍。市场亟待等待破局者的出现，引领整个行业迈入未来之境。1.0 汽车工业时代1.0时代是汽车行业快速增长、步入成熟的阶段，车企着力提升汽车研发工艺与生产效率，积极拓展产能。高产品质量和深厚的品牌底蕴积淀是市场竞争的核心要素。在这一阶段，汽车销售也以传统的线下零售为主，人货（车）场（4S店/汽车卖场）三者相对割裂，汽车消费在用户端始终劳心费力，体验较差。2.0 汽车互联时代随着技术演进和用户对驾乘体验的需求升级，汽车从传统工业制造步入互联时代。其核心为“互联网+汽车”：把线上流量引到线下门店；同时通过“汽车+车载互联”将在线服务复制到车机端。更多只是实现生产和车机操作的自动化及在线功能的复制化，其线下服务和完整实体生态的整合并未有效跟进；这点也反映在销售层面，虽然汽车电商的兴起转变了人与货的关系，大大提升了用户效率，但后端服务往往依然需要用户亲力亲为地在线下完成，汽车及相关服务的人性化体验仍有不足，并未摆脱冰冷的机械感。未来将至：全域智能的汽车3.0时代Part 1变革之下-中国高端汽车市场现状3.0 全域智能生态时代得益于物联网及人工智能技术的落地应用，汽车未来有望面向全面智能化更进一步，形成人与车、人车与环境、人车与生态的全面、紧密联结，形成真正智能、互联互通的全域智能生态。对于销售则变渠道为直销，同时借助线上能力的加持，发挥品牌自身对服务品质的把控保障能力，形成覆盖用户生活圈的服务网络。3.0时代的内核包含了前两个时代的特征并加以升华，是汽车+实体互联生态，让汽车联接的不仅是互联网，更是完善的用车、出行以及尊享生活服务。 不仅如此，其在兼顾品牌品质的同时，更融入可落地的多维智能场景，并对全链路的服务进行有机整合，帮助用户提升效率、超脱空间壁垒实现无碍交互，从而实现车生活的真自由。未来将至：全域智能的汽车3.0时代Part 1变革之下-中国高端汽车市场现状基于汽车行业3.0全域智能生态发展趋势，上汽奥迪携手战略