金融科技行业白皮书1.0-FACEBOOK

⾦融科技⾏业⽩⽪书1.0⾦融科技⾏业⽩⽪书1.01. 市场发展趋势2. 细分赛道3. ⾦融科技在不同国家地区4. 解决⽅案5. 多样增⻓渠道6. 品牌打造7. 政策合规总结内容01 市场发展趋势凭借着⾼效率、低成本、友好的⽤⼾体验等特征，⾦融科技公司颠覆了传统⾦融⾏业的服务模式。市 场 发 展 趋 势市 场 发 展 趋 势2020 年是被疫情笼罩的⼀年，却也是挑战与机遇并存的⼀年。⼈们对“新⼀个⼗年”所有的期待和向往，都被这场全球疫情扰乱，随之⽽来的“全⾯封锁”、“居家隔离”、“远程办公”，也在不断地打破⼈们对各个领域的边界认知。疫情对商业世界的冲击是不⾔⽽喻的。线下的餐饮旅游等传统⾏业，经历了⼏⼗年来的⾄暗时刻，众多⼩型企业纷纷倒闭破产。但依托于互联⽹的⾏业却迎来了发展机遇，在线教育、远程办公、直播短视频、游戏以及⾦融科技等领域的市场体量，都得到了⼤幅增⻓。凭借着⾼效率、低成本、友好的⽤⼾体验等特征，⾦融科技公司颠覆了传统⾦融⾏业的服务模式。即便在疫情最为严重的时期，数字银⾏、数字⽀付、数字投资平台，以及消费⾦融等服务，也保障了⼤众的基本⾦融服务诉求。许多⾦融科技公司的⽤⼾数量和使⽤时⻓，更是在这⼀特殊时期实现了井喷式的增⻓。根据 App Annie 数据，2020 年全球财务应⽤软件的使⽤时⻓同⽐增⻓ 45% 以上（中国除外）。序⾔同时，伴随着从线下到线上的转变，⾦融科技⾏业和许多其他⾏业⼀样，开始加速向全球化发展，⾦融科技发⽣于移动端这⼀商业模式的创新，也造就了越来越多的出海机会。⾯临不同国家地区差异化的市场现状，出海企业需要做的不仅是明确⾃⾝的商业⽬标，还要学会通过多样化的增⻓渠道，有效地获取⽤⼾增⻓，同时利⽤海外社交媒体平台为⾃⾝品牌打造知名度。⾦融科技出海正处于⻩⾦时代，众多企业扬帆起航之际，也需时刻保持谨慎的⼼态。与⼀般⽣活消费类⾏业相⽐，⾦融⾏业的天然属性使其越来越多地受到各国法律和政策的监管与约束，出海企业的政策合规则更为重要。但我们相信，⾦融⾏业的全球化进程势不可挡，⾦融科技⾏业亦然。市 场 发 展 趋 势市 场 发 展 趋 势⾦融科技（英语：Financial Technology，简称FinTech )，指通过利⽤各类科技⼿段创新传统⾦融⾏业所提供的产品和服务，提升效率并有效降低运营成本。根据⾦融稳定理事会（FSB）的定义，⾦融科技主要指由⼤数据、区块链、云计算、⼈⼯智能等新兴前沿技术带动，对⾦融市场以及⾦融服务业务供给产⽣重⼤影响的新兴业务模式、新技术应⽤、新产品服务等。⾦融科技的定义市 场 发 展 趋 势⾦融科技兴起于英国、美国等发达国家，最早可以追溯到 1866 年的⾦融全球化，⽽第⼆次世界⼤战推动的通讯加密和密码破解技术，也加速了⾦融科技 1.0 时代的兴起。1967 年，英国的巴克莱银⾏引⼊了世界上第⼀部⾃动取款机，宣告了现代⾦融科技 2.0 时代的到来。这个阶段的主要特征是数字化的业务系统。⾦融科技数字化发展了四⼗年后，于 2008 年步⼊⾦融科技 3.0 时代，此时⾦融科技不但丰富了投融资⽅式、为⻛险管理提供更多⼿段，还改变了传统的⽀付⼿段、为数据安全问题提供了新的解决⽅案，⽽⾦融移动化和⽤⼾交互成为此阶段的突出成就。更值得关注的是，近⼏年来包括中国、新加坡、⽇本在内的亚洲国家，也逐渐在⾦融科技的发展进程中占据⼀席之地，并共同带动着⾏业迈向更规范、服务合作体系更多元的⾦融科技 4.0 时代。⾦融科技的历史演进02 细分赛道1 数据来源：CB Insights, The Complete List of Unicorn Companies（2021.03.14⽇数据）CB Insights 的独⻆兽名单中，86 家来⾃⾦融科技领域 1。在资本的助推下，⾦融科技领域涌现了⼤量明星公司，数字银⾏、数字⽀付、数字投资平台和消费⾦融是其中的热⻔细分领域。细 分 赛 道细 分 赛 道数字银⾏，指的⾦融机构通过在线⽅式提供⾦融服务，并通过⼤数据分析等先进技术，不断提升⽤⼾体验。数字银⾏不依赖于实体分⾏⽹点，以数字化⽹络作为银⾏的核⼼。其提供的服务趋向定制化和互动化。数字银⾏之所以能够得以发展，很⼤程度上得益于互联⽹降低了触达和服务⽤⼾的成本。借助互联⽹，⾦融服务机构能够以更低的成本渗透未被⾦融服务覆盖的⼈群，并为之提供匹配的⾦融服务。数字银⾏Up 是位于澳⼤利亚的新⼀代的银⾏，它使⽤⼾感到被赋予权⼒并能控制个⼈财务，帮助⼈们从⾦钱引起压⼒和焦虑的地⽅转移到更幸福的地⽅。⽬前，Up App 是澳⼤利亚评价最⾼的银⾏ App。Branch !"#$%&'()*+,-./01"#23$456789:;$<= BI >?)@ABCD"#EFGHIJIKLMNO$PQ1Sebastian Neylan, Marketing Manager @ Up细 分 赛 道数 字 银 ⾏细 分 赛 道2020 年，新冠疫情加速了传统银⾏的数字化转型，由于社交隔离等原因，⾦融机构不得不开始更多地通过线上的渠道服务客⼾。与此同时，更具颠覆性的虚拟银⾏也迎来了发展。虚拟银⾏是继数字银⾏之后更具颠覆性的银⾏业务模式，与数字银⾏不同的是，虚拟银⾏仅⽀持在线操作⽽不设⽴实体分⾏。虚拟银⾏⼀般以零售客⼾、中⼩企业为服务对象，所能提供的服务和实体零售银⾏类似，仍旧以存款、贷款、汇款和代销理财产品为主。从监管来看，包括⾹港、韩国在内的世界各地，已经开始发放虚拟银⾏牌照。虚拟领域的参与者除了传统⾦融机构之外，拥有⼤量⽤⼾数据的互联⽹巨头们也在⼊场，腾讯、蚂蚁⾦服、⼩⽶等都在此列。虚拟银⾏细 分 赛 道虚 拟 银 ⾏WeLab 银⾏是由⾹港⾦融管理局授权的本地虚拟银⾏。WeLab Bank 由⼀组⾦融和技术专家创⽴，旨在了解客⼾的需求并设计个性化的全⽅位服务的银⾏经验，以帮助⽤⼾管理，节省和增⻓资产。WeLab 银⾏代表简单，直观且围绕我们的客⼾构建的 100％ 数字银⾏体验。WeLab 银⾏专注于功能强⼤的移动 App 和⽆号码借记卡，它们都是基于对客⼾体验和数据安全的痴迷⽽设计的。"#RS67T"#UV$WX8YZ[\]^_`CDabcdef1Branch !g)*+h-./0@ij24567k9l"#mn$<=BI >?)@o"#Z[abpqr! App )$st8NO"#$uvFG'(wxyzV${v1Selina Chong, Chief Business Officer, Game Changer细 分 赛 道数字⽀付指的是通过数字或者在线的⽅式进⾏交易，其中包括了消费者通过在线的⽅式为商品和服务付费。交易通过移动⽀付 App 进⾏，⽐如⽀付宝、微信⽀付、Apple Pay、Samsung Pay 等。2020 年，新冠疫情加快了数字⽀付的渗透。根据⻨肯锡的报告，2020年，中国的现⾦交易量只占到整体交易量的41%，这⼀数字在 2010 年为99%。在主要的成熟市场，这⼀⽐例在 2020 年都低于 54%1。数字⽀付1 数据来源：McKinsey & Company，The 2020 McKinsey Global Payments Report新冠疫情很可能导致现⾦使⽤量进⼀步下降细 分