2021卤制品行业消费趋势报告

2021卤制品行业消费趋势报告© 2021 CBNData. All rights reserved. 香飘千年，卤味长青——2021卤制品行业消费趋势报告2021卤味消费趋势2021卤制品行业消费趋势报告TABLE OFCONTENTS目录010203卤制品行业发展概览卤制品行业市场趋势卤制品行业发展畅想2021卤制品行业消费趋势报告卤制品行业发展概览ONECHAPTER2021卤制品行业消费趋势报告数据来源：《肉类工业》和《食品开发与研究》，其中2018-2020年数据按照平均增长8%预测数据来源：《肉类工业》和《食品开发与研究》10801301 1449 1614 179820032231 2409 2602281030352010-2020E卤制品市场规模（亿元）卤味的发展史历经千余年，最早有文字记录可以追溯到战国时期，纵观典籍，卤味在中华饮食文明中广为流传，具有较长的文化积淀和稳定的消费基础；卤制品消费也在快速增长，预计2020年突破3000亿元，目前佐餐卤制品约占6成，休闲卤制品占据4成。0%20%40%60%80%100%2010-2020E不同类型卤制品规模占比佐餐卤味休闲卤味卤制品已流传千年，具备广泛消费基础佐餐卤制品57.2%休闲卤制品42.8%2021卤制品行业消费趋势报告36643752163776791110651235227500.050.10.150.20.252013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 2020E 2025E2013-2025年中国休闲卤制品市场规模及预测销售额 (亿元)增速资料来源：前瞻产业研究院数据来源： Frost & Sullivan，中国食品工业协会，国泰君安证券研究随着时代的变迁，卤制品也从餐桌消费逐渐拓展到休闲场合，近几年休闲卤制品消费发展势头良好，预计在未来5年将以每年+13%的增长率持续提升，到2025年市场规模将突破2200亿元。卤味走下餐桌，休闲卤制品市场持续扩张2020-2025年复合增长将保持13%1980-1990休闲卤制食品工业逐渐起步，江浙地区率先出现较具规模的生产企业，但产品单一，风味清淡，无法跨区域销售。1990-2000卤制品企业数量迅速增长，打破江浙企业领先的局面；行业技术水平有所提升，技术装备从炉灶生产向蒸汽锅生产过度，缩短生产周期，关注食品安全，提高产品价值。2000-2010企业生产模式由传统作坊向流水线生产过渡，行业龙头企业出现，连锁经营为主流。快速发展起步初期产业转型品牌升级2010以后业内企业展开品牌竞争，提升管理水平，抢占市场份额，出现具有规模和品牌优势的龙头企业，并不断涌现新技术、新产品。中国休闲卤制品行业发展阶段2021卤制品行业消费趋势报告数据来源：公开资料整理供给侧与需求侧变化共同推动卤味行业快速增长市场规模大2020年休闲卤味行业规模约1200亿人民币，保持每年双位数符合增长。技术与渠道升级卤制品从包装、产品、供应链等方面进行多向升级，推动技术创新与产品迭代；电商、直播等渠道加速渗透与覆盖，行业头部品牌也在不断加大线下门店与线上旗舰店的布局。人群渗透广卤制品在人群渗透和渠道下沉方面远超其他行业，具备广泛消费基础。消费场景延伸疫情导致宅家场景的关联消费提升，进一步催化卤味市场发展， 卤制品市场热度全面升温。品牌集中度低卤制品品类市场集中度低，主要由传统品牌与区域品牌构成，近几年大量新锐品牌涌入市场，进一步推动市场发展。口味独特，复购强卤制品超强的上瘾性和多场景消费决定行业强复购属性供给需求2021卤制品行业消费趋势报告25%46%69%201020152020E休闲卤制品行业品牌集中度变化品牌零售非品牌零售绝味食品, 9%周黑鸭, 5%紫燕, 3%煌上煌, 3%其他, 81%休闲卤制品行业格局快速扩张的区域休闲卤制品品牌资料来源：Frost& Sullivan，华创证券资料来源：Frost& Sullivan，华创证券数据来源：CBNData消费大数据传统卤制品行业以小作坊经营为主，随着消费升级带来品牌消费增多，行业品牌化趋势明显；但目前市场品牌集中度依然很低，行业格局较为分散，除了巨头品牌如周黑鸭等，更多区域品牌也纷纷瞄准时机入局。卤味行业集中度低，新玩家大有可为2021卤制品行业消费趋势报告63%17%17%3%消费者购买卤制品渠道分布线下门店线上电商平台外卖其他名称门店数量经营模式绝味食品12508家左右直营连锁为引导、加盟为主，已上市煌上煌4152家左右 直营连锁与加盟销售，已上市周黑鸭1755家直营1157家，特许经营598家，已上市久久丫1600家左右直营与加盟紫燕百味鸡超3800家加盟为主2020年中国特色小吃排行榜资料来源：华创证券资料来源：公司公告、互联网公开资料整理数据来源：美团点评X餐饮老板内参《2020年代中国特色小吃排行榜》线下目前是卤制品消费的主要渠道，其次是线上淘宝购买或外卖购买；头部的卤味品牌线下门店遍布全国，为卤味爱好者提独属于供独属于市井的烟火气，卤味也在中国小吃排行榜前10名中占据半壁江山，周黑鸭荣登排行榜TOP1。线下是卤制品销售的主要模式，卤制品店密布全国周黑鸭1微兰亭牛肉汤2绝味鸭脖3煌上煌4降龙爪爪52021卤制品行业消费趋势报告2018201920202018-2020 淘系整体卤制品消费规模趋势及增速消费规模增速天猫平台其他2018-2020淘系分平台卤制品消费规模占比201820192020数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据电商的快速发展也进一步加快了卤味渠道融合，卤制品线上渠道不甘示弱，消费规模逐年快速提升；其中，在淘系平台之中，天猫平台占据主导且份额占比逐年提升，重要性可见一斑，购买人数增长成为主要驱动因素。电商打破城市与渠道边界，线上卤味强势增长，市场潜力巨大2019-2020天猫平台卤制品消费驱动因素拆解购买人数成交金额人均年消费额笔单价人均年消费次数2021卤制品行业消费趋势报告1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019-2020年 天猫平台卤制品消费规模趋势2019消费规模2020消费规模数据来源：CBNData大数据数据来源：CBNData大数据数据来源：CBNData大数据疫情也进一步催化卤味市场发展， “宅”在家的消费者“味蕾”进一步被打开，卤制品市场热度全面升温，卤味熟食增长一骑绝尘，卤味零食也成为2020年零食品类增长的主动力。疫情成重要催化剂，“重口味”卤味打开宅家味蕾2月与3月同比去年增长+86%2018201920202018-2020年 天猫平台卤制品不同类型消费规模卤味零食卤味熟食糕点/点心山核桃/坚果/炒货饼干/膨化卤味零食蜜饯/果干/冻干糖果零食/果冻/布丁巧克力消费规模增速消费规模占比2020年天猫平台零食细分品类消费规模趋势增速+150%增速+40%2021卤制品行业消费趋势报告数据来源：CBNData大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据说明：为图表显示，购买1次的人数占比缩放为原来的三分之二越吃越有瘾也是卤制品的一大特色，卤味老客们