2021年化妆品行业百货渠道复盘及趋势报告

2021年化妆品行业百货渠道复盘及趋势报告GfK中国2化妆品零售增速（限额以上企业）2020年，在零售大盘同比下滑的背景下，化妆品类表现出良好的增长态势。数据显示，2020年限额以上化妆品类零售总额为3400亿元，同比增长9.5%，高于同期社会消费品零售总额增速13.4个百分点；2021开年随着整体消费市场反弹，化妆品行业随之大幅上涨“限额以上化妆品企业零售总额”来自统计局，“限额以上企业”是指年销售额2000万元及以上的批发企业；年销售额500万元及以上零售企业8.9%14.4%6.7%16.7%22.5%9.4%12.8% 13.4%6.2%16.8%11.9%-14.1%-11.6%3.5%12.9%20.5%9.2%19.0%13.7%18.3%32.3%9.0%40.7%8.2%8.7%7.2%8.6%9.8%7.6%7.5%7.8%7.2%8.0%8.0%-20.5%-15.8%-7.5%-2.8%-1.8%-1.1%0.5%3.3%4.3%5.0%4.6%33.8%化妆品增长率消费品整体增长率全国化妆品零售增速走势（限额以上企业）3百货渠道快速复苏，护肤市场支撑整体复盘，预计21年护肤持续增长，彩妆恢复增长20172018201920202021F51城市百货渠道化妆品规模走势彩妆护肤400亿513亿518亿458亿+13.3%+19.0%+12.7%+14.7%+5.8%-21.9%605亿（预测）+16%+26%4分月复苏轨迹及预测遇到突如其来的疫情，化妆品行业如同过山车一般，经历起伏后平稳前行28.6%5.7% 11.7% 0.6%16.0% 18.8% 8.2% 16.5% 21.0% 14.1% 22.7% 12.7% 7.3%-82.1%-52.6%-28.2%-20.3%-26.3%-20.1% -9.8% -13.2% -5.6% -3.4% -10.2%-10.3%376.2%19.2%-1.9%17.9%-0.4%16.5% 17.2% 5.8% 18.0% 14.3% 9.3% 18.4% 11.2% 8.8%-61.4%-23.1%11.6% 18.3% 11.9% 13.9% 19.5% 16.9% 21.4% 21.8%8.9% 15.8%199.0%百货渠道护肤和彩妆销额增长率彩妆护肤常态化稳步增长封闭期间新常态下的复苏轨迹2021开年强势回归预测护肤稳定增长，彩妆增速保持两位数，恢复至19年水平55渠道篇 购物中心与传统百货的布局变化 分区域的表现差异 不同城市级别的表现与潜在发展©数据来源：GfK51城市推总数据2020年化妆品品牌百货渠道柜台数变化疫情引发化妆品行业新一轮闭店潮，“下沉”成为中国化妆品行业的代名词2020年4月2020年9月- 8.3%23.2%22.7%14.6%14.6%14.2%14.5%13.0%12.6%12.1%12.5%11.9%12.1%10.9%11.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年9月2020年4月华东华中华北华南西南西北东北22.7%22.9%62.1%67.8%15.2%9.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年9月2020年4月一线城市二线城市三线城市化妆品品牌百货渠道柜台数区域占比©数据来源：GfK51城市推总数据“战略性收缩调整”成为中国化妆品百货零售渠道常态0100200300400500600-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%柜台数（4月）柜台数增长率2020年化妆品品牌柜台数变化率分布16%28%56%战略扩张维持不变战略收缩化妆品巨头出现不同程度收缩部分化妆品新锐正在战略扩张快速扩张中0100200300400500600-100%-50%0%50%100%150%化妆品品牌柜台数变化类型占比©数据来源：GfK51城市推总数据百货商场购物中心4月9月不同商场业态柜台数占比（按照城市划分）-7.2%-12.2%0%10%20%30%40%50%60%0%10%20%30%40%50%60%4月购物中心柜台数占比9月购物中心柜台数占比购物中心柜台比例上升百货商场柜台比例上升化妆品品牌柜台数变化（按照商场业态划分）购物中心化妆品柜台调整波动高于百货商场©数据来源：GfK51城市推总数据-23.3%8.7%12.1%12.5%4.6%-62.0%-25.1%6.1%12.8%6.7%8.8%12.6%13.6%18.3%16.3%4.0%-10.4%38.6%39.3%37.0%31.7%-59.3%-13.9%36.4%43.6%35.3%37.4%53.8%29.7%34.5%45.2%30.5%20Q120Q220Q320Q4Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20护肤分渠道销额增速传统百货购物中心购物中心在零售终端表现优于传统百货，最大亮点在于彩妆品类在2020下半年恢复正增长79.4%73.4%20.6%26.6%护肤彩妆2020年分渠道销售表现传统百货购物中心+25.7%-7.3%-26.2%+1.4%-43.8%-29.7%-18.7%-10.5%1.5%-82.9%-54.3%-33.1% -25.6% -31.1% -25.8%-16.5% -15.6% -8.8%-8.3% -14.2%-31.6%-6.4%0.3%6.5%32.9%-79.6%-47.5%-10.5%-0.9%-8.4%-2.1%14.6%-8.6%4.3%12.2%2.9%20Q120Q220Q320Q4Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20彩妆分渠道销额增速传统百货购物中心©数据来源：GfK51城市推总数据华东、西南市场引领彩妆护肤消费，护肤品类产品消费增量空间巨大16.1%9.3%30.6%19.4%15.1%9.6%15.0%9.9%29.7%20.7%14.5%10.2%华北东北华东中南西南西北销量占比销额占比-1.5%-9.8%2.8%-3.6%1.8%-1.6%-23.1%-26.8%-20.0%-24.2%-17.6%-19.4%销量增长率销额增长率华北东北华东中南西南西北2019护肤品类销额2020护肤品类销额+ 5.9%- 3.9%+10%+ 3.5%+ 9.3%+ 3.1%华北东北华东中南西南西北2019彩妆品类销额2020彩妆品类销额- 23.7%- 28.4%- 19.4%- 24.5%- 20.4%- 16.3%销额/销量占比及增长趋势（按地域）护肤/彩妆分区域销额占比及增长趋势©数据来源：GfK51城市推总数据-23.1%-21.2%-24.2%一线城市二线城市三线城市彩妆品类销额增长率（按城市等级划分）-33.1%-30.9%-30.0%一线城市二线城市三线城市彩妆品类销量增长率（按城市