2021年中国汽车行业研究报告

【 360商业市场部·内容组·2021年04月】2021年中国汽车行业研究报告【 ·2021年04月】P A R T 1行 业 概 览 — —细 分 化 显 著 ， 差 异 化 明 显 ， 精 细 化 是 关 键•中 国 汽 车 行 业 逐 步 崛 起 ， 成 为 全 球 重 要 市 场 。 在 疫 后 多 行 业 复 苏 带 动 下 ， 我国 汽 车 行 业 的 市 场 潜 力 和 价 值 依 然 巨 大 ；•国 家 有 政 策 ， 行 业 有 升 级 ， 用 户 有 需 求 。 后 疫 情 时 代 汽 车 供 给 侧 如 何 加 强 对需 求 侧 的 链 接 ， 以 精 细 化 营 销 策 略 服 务 目 标 受 众 成 为 重 塑 汽 车 行 业 产 销 竞 争格 局 的 关 键 ；rYiXnVjZdUrVoPqRaQbP8OpNrRmOnMiNpPmQfQsQyQaQnMpRxNnNsNMYpMpN中外汽车市场表现存差异，中国成为未来全球汽车市场的主战场数据来源：世界汽车组织，智研咨询，360智慧商业，2021年4月2,523 882 807 2,572 1,088 968 TOP1TOP2TOP329.6%30.0%28.7%27.9%32.5%2016年2017年2018年2019年2020年2020全球汽车产量(万）TOP3国家中国在全球汽车总产量中的份额（%）中国美国日本汽车进入提质减量新阶段，差异性的发展是未来蓝海-0.15-0.050.050.150.252000250030002016年2017年2018年2019年2020年产量（万）增速2016-2020中国汽车产量&增速-0.15-0.050.050.150.252000250030002016年2017年2018年2019年2020年销量(万)增速2016-2020中国汽车销量&增速数据来源：乘联会， 360智慧商业，2021年4月车型国别显不同：2020年SUV市场份额略有回升，德、日、美系车份额占比增大数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月51.8%49.0%49.9%49.0%48.0%10.6%8.5%7.5%6.7%5.6%37.6%42.5%42.6%44.3%46.4%2016年2017年2018年2019年2020年SUVMPV轿车中国狭义乘用车车型大类市场份额变化40.7%41.4%40.8%37.8%35.7%19.1%20.3%22.2%25.0%25.5%16.6%18.0%19.6%21.9%24.1%11.9%11.4%9.7%8.5%9.4%7.7%5.1%4.9%4.8%3.8%1.2%1.6%1.3%1.3%1.2%2016年2017年2018年2019年2020年其他欧系法系韩系美系日系德系自主中国狭义乘用车国别市场份额变化品牌大类有变化：主流合资汽车销量放缓，高端豪华类车型销量攀升数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月41.2%41.7%41.0%37.9%35.7%52.0%50.8%50.2%51.4%51.1%6.2%7.4%8.8%10.7%13.1%2016年2017年2018年2019年2020年豪华主流合资自主品牌中国狭义乘用车品牌大类销量份额变化豪华车品牌指的是：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉2018年豪车销量为196.8万辆，2019年突破200万辆；2020年疫情之下依然持续攀升，达到252.7万辆。随着国民经济实力的提升，豪车市场的精细化运营及增量空间颇具潜力。轩逸新朗逸哈弗H6卡罗拉新宝来速腾全新英朗五菱宏光长安CS75思域本田CR-V帝豪雷凌雅阁博越途观探岳凯美瑞奥迪A6桑塔纳2019年2020年13.9%-8.5%0.1%1.8%6.6%0.6%18.8%-23.3%38.9%3.6%15.1%10.4%11.9%-1.1%13.0%-24.8%11.0%1.4%38.8%-26.6%同比国产SUV和高端轿车增速显著，汽车消费出现细化2020年中国车型销量TOP20数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月轿车轿车SUV轿车轿车轿车轿车MPVSUV轿车SUV轿车轿车轿车SUVSUVSUV轿车高端轿车轿车日产大众哈弗丰田大众大众别克五菱宏光长安丰田丰田吉利丰田本田吉利大众大众丰田奥迪大众在销量TOP20中，大众车型上榜6个，丰田车型上榜5个，赶超其他厂商表现。就车型来看，轿车上榜12个，最受用户青睐。国家政策支持，新能源、二手车、智能驾驶等迎来新发展机遇2021年我国政府工作报告发布了部分与汽车产业相关的政策信息，将对2021年中国汽车产业的发展具有指导意义，这些与汽车相关的论述具有重要的风向标意义，将推动新能源、二手车等多个领域的发展和消费增长。 两会汽车相关内容：十四五汽车相关内容：工信部，生态环境部等多部委相关政策：• 实施工业产品准入制度改革，推进汽车等行业生产准入和流通管理全流程改革。• 稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。• 加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。•聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。•积极稳妥发展工业互联网和车联网。•顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平。提升传统消费，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。•推动城市公交和物流配送车辆电动化。• 《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》• 《乘用车企业平均燃料消耗与新能源汽车积分并行管理办法》• 《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》• 《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》数据来源：公开资讯， 360智慧商业，2021年4月新能源汽车走上舞台，2020年占比稳步增长数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月98.3%127.8%90.4%1.7%10.0%2016年2017年2018年2019年2020年新能源乘用车销量增速变化（%）99.0%97.8%95.6%95.1%94.2%1.0%2.2%4.4%4.9%5.8%2016年2017年2018年2019年2020年新能源传统能源新能源&传统能源乘用车销量占比（%）360新能源用户关注越来越高，与汽车销量关注呈正相关数据来源：360商易， 360智慧商业，2021年4月2019-2021年1-3月新能源汽车销量1月2月3月2019年2020年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019年2020年2021年360新能源用户关注度趋势2020全年关注度同比增长73.7%疫情后期二手车市场需求稳步提升，政策利好加速二手车流通随着疫情防控的好转以及复工复产的不断推进，2020年12月，全