2020年中国冷链物流发展报告

目 录CONTENT01020304冷链物流行业发展环境冷链物流行业发展现状冷链物流细分市场现状冷链物流发展前景展望冷链物流行业发展环境1.1 行业概念界定及发展意义1.2 行业发展政策环境1.3 行业发展社会环境1.4 行业发展技术环境1.5 新冠病毒疫情的影响分析011.1 冷链物流概念及发展意义冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下，才能保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流的对象产品包括一般产品有：农产品、禽禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等；特殊的产品有：药品（疫苗、血液）、化工品等。构建从产区到销区、从田头到餐桌的全程冷链物流体系，对于保障居民饮食安全、提升冷链流通发展水平、促进农业高质量发展和乡村振兴、满足市场多元化消费需求、提高城乡居民生活品质具有重要现实意义。一般产品果蔬、肉类、水产品、加工食品等特殊产品医药、化工产品等2019年非洲猪瘟疫情——致使国内禁运活猪、活禽，政策引导集中屠宰+冷链流通；2020年新冠肺炎疫情——要求冷链物流可追溯，并且对保障居民生活需求的冷链物流提出更高要求。重点事件发展意义资料来源：前瞻产业研究院整理时间发布单位政策名称2010年6月发改委《农产品冷链物流发展规划》2014年9月国务院《物流发展中长期发展规划（2014-2020年）》2016年2月中国铁路总公司《铁路冷链物流网络布局“十三五”发展规划》2017年2月中共中央、国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》2017年4月国务院《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》2017年10月国务院《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》2018年5月财政部、商务部《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》2018年5月中共中央、国务院《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》2018年9月市场监管总局《关于加强冷冻冷藏食品经营监督管理的通知》2019年1月中共中央、国务院《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》2019年2月发改委等24个部门《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》2019年5月财政部、商务部《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》2019年8月国务院《关于加快发展流通促进商业消费的意见》2020年3月发改委《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》2020年4月农村农业部《关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见》2020年5月国务院《关于进一步降低物流成本的实施意见》截止到2020年中国冷链物流行业发展相关重点政策汇总截止到2020年底，相关部门发布一系列促进冷链物流行业发展的政策法规，主要聚焦在冷链物流设施布局、冷链物流体系建设、促进农产品流通等方面的发展措施，极大地促进国内冷链物流行业的规范、快速发展。资料来源：前瞻产业研究院整理1.2 行业发展政策环境在国家政策层面，一方面是完善冷链物流网络布局，推动整合集聚冷链物流市场供需、存量设施以及农产品流通、生产加工等上下游产业资源，提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平，支持生鲜农产品产业化发展，促进城乡居民消费升级；另一方面是不断完善行业管理规范，进一步细化相关法律法规对冷链销售者安全主体责任的相关要求，监管力度逐渐加强，引导冷链企业规范经营，有助于行业长期健康发展。资料来源：前瞻产业研究院整理行业监管逐渐加强冷链设施布局逐步完善国家食品安全风险评估中心和中物联冷链委等牵头起草的《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》强制性标准已完成征求意见，将于2021年3月11日正式实施，是冷链物流行业的第一个强制性标准。《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》发展目标：构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络；发展主线：整合存量冷链物流资源重点对象：高附加值生鲜农产品；(包括果蔬、畜禽、奶制品、水产品、花卉等)的优势产区和集散地。总结1.2 行业发展政策环境资料来源：国家统计局 SIF 前瞻产业研究院整理居民消费水平升级根据SIF（苏宁金融研究院）对全国居民实物消费、服务类消费、消费升级业态、苏宁消费升级等指标体系的综合分析后提出的消费升级指数情况，国内居民消费升级综合指数从2013年的0.341上升至2019年的0.378，年均增速约1.73%，反映出我国居民消费水平加速攀升，由基础性的生存消费逐步向精神消费转变，越来越重视对健康生活方式的追求。0.3410.3780.320.330.340.350.360.370.380.392013年2019年2013-2019年中国居民消费升级综合指数变化情况城镇化水平不断提高20世纪90年代至今中国城市化经历加速发展阶段，中国城市化率从1990年的26.44%持续上升到2019年的60.60%，2019年我国城镇常住人口84843万人，比2018年末增加1706万人；乡村常住人口55162万人，减少1239万人。但相比发达国家80%的城镇化率相比，中国城镇化水平还有很大差距。城镇化的发展带动城市消费需求的提升，与此同时也促进生鲜农产品从产地到城市消费的冷链物流需求的进一步增长。2010-2019年中国城镇化水平变化趋势图（单位：%）50.0%51.3%52.6%53.8%54.8%56.1%57.4%58.5%59.6%60.6%50.1%48.7%47.4%46.3%45.2%43.9%42.7%41.5%40.4%39.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年城镇人口占总人口比重（%）农村人口占总人口比重（%）1.3 行业发展社会环境资料来源：前瞻产业研究院整理根据前瞻产业研究院发布的《 2020-2025年中国”互联网+”冷链物流行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》数据显示，2012-2019年中国生鲜电商交易规模保持在30%以上的高速增长水平，到2019年生鲜电商网络交易规模达到2554.5亿元。冷链物流是生鲜供应链的基础设施，近几年随着生鲜电商的井喷式爆发带动了冷链物流的快速发展，与此同时，冷链物流服务水平的逐步提高也进一步扩大了生鲜电商的消费需求。2012-2019年中国生鲜电商网络零售交易规模变化情况（单位：亿元，%）40.5130.2289.8542.0913.91402.81950.02554.5221.5%122.6%87.0%68.6%53.5%39.0%31.0%0%50%100%150%200%250%0500100015002000250030002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年交易规模（亿元）增长率（%）总结随着城镇化发展和居民消费水平的不断提升，人们对健康生活方式的追求意识逐渐加强，生鲜食品逐渐