2020年科技挑战者：新兴市场下一代创新生力军

2020年BCG科技挑战者 新兴市场下一代创新生力军2020年11月陈庆麟、Otavio Dantas、Lisa Ivers、Ivan Kotov、Asli Kurbay、Nikolaus Lang、Michael Meyer、Olivier Rival、Sharad Verma、Kim Yunjoo波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成立伊始，BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型——推动变革、赋能组织、打造优势、提升业绩。组织卓越要求有效整合数字化能力和人才。BCG复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的行业知识、职能专长和深刻洞察，激发组织变革。BCG基于最前沿的技术和构思，结合企业数字化创新实践，为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG创立的独特合作模式，与客户组织的各个层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展。目录01 | 2020年BCG科技挑战者02 | 阿里巴巴之后：新兴市场科技行业加速发展05 | 新兴市场科技百强挑战者15 | 创新温床19 | 不再起于寒微24 | 对手还是盟友？1 2020年BCG科技挑战者2020年BCG科技挑战者数年甚至数十年来，科技行业一直是增长和价值的最大驱动力之一。科技活动往往集中在两个“黄金海岸”——美国西海岸和中国东海岸——原因显而易见。截至2020年5月，全球市值排名前十的企业中，有七家都位于这两大中心，在线搜索、社交媒体以及电子商务领域的多家龙头企业也都坐落于此。两大黄金海岸聚集了数字化行业的众多头部企业，呈现强者恒强的态势，积累了大量价值、财富和权力。虽然这两大高地占据大量的市场份额，但全球科技行业并非看起来那样两极分化。实际上，它更加多元 多变。尽管来自非洲、亚洲、以色列、拉丁美洲、俄罗斯、土耳其和阿联酋的科技企业尚未达到苹果或阿里巴巴在全球的规模，但它们现在正以崭新的方式向市场推出精彩的产品和服务，其规模和数量都在迅速增长。这些企业重塑行业、规划自身发展道路，不断扩大规模并取得成功。它们还引起了科技行业及其他行业内老牌龙头企业的关注。面对潜在的新对手、新盟友，何为万全之策？2006年以来，BCG定期对新兴市场崛起的企业展开研究，我们称这些企业为“全球挑战者”——用我们第一份报告的表述来说就是，它们“正在改变世界”。事实上，这些年来出现在“全球挑战者”排行榜上的企业，除少数几家外，都取得了全球性的巨大成功。其中大多数都发展成为领先的跨国企业。在最近一期挑战者报告中（2018年5月），我们注意到，越来越多的全球挑战者也是数字化领军企业。其中许多企业超越发达市场的同行，获得领先地位。今年，我们聚焦新兴市场科技百强挑战者——那些雄心勃勃、潜力无限，有望重塑所在行业的企业。它们的创新进步、快速增长以及不断提升的全球地位值得密切关注。许多科技活动正在向新兴市场转移。波士顿咨询公司 2阿里巴巴之后： 新兴市场科技行业加速发展多年来，中国一直主导着新兴市场的科技发展。阿里巴巴、腾讯、华为等越来越多非美国的科技巨头在这里成长壮大。MSCI明晟新兴市场资讯 科 技 指 数（MSCI Emerging-Markets Information Technology Index）中近90%的企业位于中国。然而，随着其他新兴市场日益成熟，企业家和其他参与者不断改善获取技术、想法和资本的方式，这种情况正在发生改变。新一代更年轻、规模更小、更多元的科技企业正在崭露头角。2014年以来，新兴市场迎来了超过10,000家科技企业，其中近半数来自中国以外（参阅图1）。新兴市场有三分之一的科技独角兽企业（价值十亿美元以上的企业）来自中国以外的国家（参阅 图2）。3 2020年BCG科技挑战者科技行业格局发生如此变化的一个原因是，新兴市场出现了越来越多的科技中心，其中许多比发达市场发展得更快。例如，印度今天的新科技企业数量与法国和德国持平，但印度企业的增长速度更快。新加坡和印尼的科技产业规模较小，但增长速度比印度还快。科技中心的价值已经被其他国家发现。以新加坡的Block71为例，自2011年起，新加坡国立大学、新加坡电信和新加坡信息通讯媒体发展局展开合作，通过将分散在城市各地的科技企业迁移到一起形成协同的方式，将一座现有工业园改造成为创业中心。如今，上百家科技创业企业、投资方和孵化器已入驻Block71。在印度，班加罗尔和海得拉巴也已经发展成为充满活力的大型科技中心。以色列在吸引顶级科学家、鼓励开展政产密切合作、推动技术发展方面，拥有长期的成功经历。俄罗斯政府资助斯科尔科沃创新中心发展成为多项技术的重要枢纽。2014年以来，新兴市场迎来了超过10,000家科技企业，其中近半数来自中国以外。所有这些中心都力求提供一个能够吸引初创企业的生态系统环境，包括充足的人才输送与良性互动、丰富的资金支持、便利的营商环境，以及与大企业和潜在客户的联系。图1 | 2014年以来，新兴市场迎来了超过10,000家科技企业，其中近半数来自中国以外 来源：BCG分析；BCG增长与创新分析中心。注： CapIQ提取了2014年以来超过10,000家新企业的数据。对科技企业的定义是基于CapIQ的行业分类。 中国印度新加坡以色列巴西印度尼西亚土耳其南非尼日利亚其他合计2014年以来新兴市场科技企业地理分布（%）531001676421119波士顿咨询公司 4图2 | 新兴市场科技格局多元化来源：PitchBook；BCG分析。1 MSCI明晟新兴市场资讯科技指数的140家企业中，82家来自中国大陆，3家来自中国香港，38家来自中国台湾。2 2020年3月数据。 历史更长的老牌企业平均企业年龄新企业88%67%53%12%33%47%其他新兴市场144第一代新兴市场科技企业1新兴市场科技独角兽22014年以来成立的新兴市场科技企业中国140> 10,00029945 2020年BCG科技挑战者新兴市场科技百强挑战者BCG新兴市场科技挑战者活跃在各类技术领域，包括硬件、软件、云计算和服务、社交媒体、游戏、人工智能（AI）、高级分析和网络安全。许多企业以创新的方式，将科技应用在教育、医疗保健、物流、金融服务和能源等行业。举例来说，东南亚叫车公司Grab因地制宜提供解决方案，比如针对严重交通拥堵为客户提供自行车或小轮摩托的预定，针对普遍缺乏信用卡的情况允许客户用现金支付，由此一举击败全球行业领导者优步（Uber），成 为 该 地 区 的 领 头 羊。Udaan通 过B2B电 子 商 务 平台，帮助印度中小型企业解决采购和分销等贸易问题。2004年一位初为人母的俄罗斯女性创立Wildberries Marketplace，让年轻妈妈们可以足不出户选购衣物。这其中许多企业的名字还算不上家喻户晓，但已成为上一代新兴市场科技领军企业的优秀接班人。很快，其中一些企业就会挑战前辈的市场地位。波士顿咨询公司6BCG新兴市场科技挑战者我们2020年的新兴市场科技百强挑战者名单，依据的是企业的技术应用、行业地位、商业模式和已证实的市场牵引力（参阅图3和专题“甄选标准”