2020中国大米行业蓝皮书

北京博晓通科技有限公司&广州龙米农业科技有限公司联合发布www.bxtdata.comhome.longmiwang.com2020年大米行业蓝皮书2• 大米行业产销量及未来预测• 大米行业未来发展趋势01 大米行业规模及趋势2019年度全球主要国家稻谷产量份额占比中国, 28.9%印度, 23.6%印度尼西亚, 7.3%孟加拉国, 7.0%越南, 5.7%泰国, 4.3%菲律宾, 2.6%美国, 1.4%巴基斯坦, 1.4%其他, 17.8%*数据来源：公开资料整理中国是稻谷的主要生产国，2019年稻谷产量占到28.9%2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 20162017201820192020E稻谷供给量稻谷消费量*数据来源：国家粮油中心《食用谷物市场供需状况月报》*稻谷市场年度为前一年10月至当年9月，2016年数据为2015年10月到2016年9月*最新年度为预测数据*稻谷供给量=国内生产量+进口量；稻谷消费量=食用消费+工业消费+饲用及损耗+出口量+种子用量单位：亿吨2016-2020年中国稻谷供需情况分析中国稻谷供给量约2.1亿吨，市场呈现结构性过剩状态大米食用消费量, 56.3%糠麸消费量, 25.3%饲用及损耗, 8.0%工业消费, 9.8%种子用量, 0.7%2019年中国稻谷不同消费领域占比*数据来源：国家粮油中心《食用谷物市场供需状况月报》*稻谷市场年度为2018年10月-2019年9月国内稻谷产量用于大米食用消费的占比达56.3%单位：万吨单位：亿元8,4788,4478,4378,4218,410-0.4%-0.1%-0.2%-0.1%-0.4%-0.3%-0.2%-0.1%0.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00020162017201820192020E大米消费量增长率6,875 6,891 6,915 6,951 6,991 0.2%0.4%0.5%0.6%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00020162017201820192020E大米消费额增长率2016-2020年中国大米消费量2016-2020年中国大米市场规模*数据来源：参考国家粮油中心《食用谷物市场供需状况月报》+业内专家意见*大米市场年度为前一年10月至当年9月，2016年数据为2015年10月到2016年9月中国大米消费量缓慢下降，2020年消费量约8410万吨，市场规模接近7000亿213 240 273 313 351 408 487 596 12.5%13.9%14.5%12.3%16.1%19.5%22.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%010020030040050060070020162017201820192020E2021E2022E2023E高端大米市场规模增长率2016-2023年中国高端大米市场规模预测单位：亿元*数据来源：根据公开资料整理推算*大米市场年度为前一年10月至当年9月高端大米近3年增速超过12%，市场潜力大，预计到2023年规模将达596亿元227 258 338 356 403 308 255 13.7%31.0%5.3%13.2%-23.6%-17.2%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0501001502002503003504004502013201420152016201720182019大米进口量增长率进口大米约占整体消费量的3%，近两年大米进口量持续下降单位：万吨进口大米, 3%国产大米, 97%2019年中国大米国产&进口销量占比2013-2019年中国大米进口量*数据来源：中国海关*大米市场年度为前一年10月至当年9月中国大米进口集中在泰国、越南和巴基斯坦，越南两年进口量明显下降133 131 168 165 225 130 48 -1.2%27.9%25.4%36.6%-42.2%-63.3%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0501001502002502013201420152016201720182019大米进口量增长率2019年中国大米进口金额TO5国家2013-2019年中国从越南进口大米量单位：万吨*数据来源：中国海关*大米市场年度为前一年10月至当年9月柬埔寨, 13%缅甸, 16%巴基斯坦, 18.00%越南, 18.80%泰国, 27.40%其他, 6.90%随着经济的发展，人均大米消耗量会持续下降10107.597.5 60.1 200120062019118.360.5 58.1 196220062019127.771.2 59.2 198620112019*数据来源：公开数据整理*大米市场年度为前一年10月至当年9月单位：KG/人/年1986-2019年中国、日本和韩国人均大米消耗量随着大米人均消耗量减少，未来会呈现品牌化、餐饮化、功能化和食品化趋势11未来趋势品牌化餐饮化食品化功能化品牌化是大米企业的必然选择12政府全力支持地方区域品牌的打造• 五常大米• 崇明大米• 有98个地方的大米被评定为“中国地理标志保护产品”越来越多的大米企业开始运营品牌大米品牌化之路是中国大米企业的必然趋势国内大米消费结构升级，农业供给侧结构性改革引领，绿色、优质、安全的消费新需求已然成型，品牌大米受市场欢迎度越来越高• 2020年传统电商平台上大米品牌达到2207个，比2019年7月增加了804个外卖和外出就餐的频次越来越高，大米餐饮化的趋势也将加快13109.6亿单2018-2019年中国互联网餐饮外卖订单量204.2亿单83.1%最少一次49.5%三次以上每周外出就餐频次*调研时间：2019年*样本量：N=1490*数据来源：Analysys易观、前瞻产业研究，艾瑞咨询，由博晓通整理*此处年份为自然年，是2018年1月-2019年12月功能化：生态米、寿司米、杂粮搭配和贡米等功能米引领大米细分市场的发展14204.2亿单各类功能米会覆盖到不同人群和不同场景大米行业功能细分点心零食餐品大米食品化将是未来发展趋势大米食品应用www.bxtdata.com16• 大米互联网市场规模及消费趋势• 大米企业互联网声量分析02 大米互联网发展状况国家近三年推出12项政策促进互联网+农业，为农产品与电商结合提供良好基础201820192020《国家农业科技园区发展规划(2018-2025年)》《关于开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知》《关于持续加大网络精准扶贫工作力度的通知》《发展振兴战略规划(2018-2022年) 》《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》《关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》《数字乡村发展战略纲要》《数字农业农村发展规