IPO观察：创业板注册制正式开板，7家曾为新三板公司

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■首批创业板注册公司中 7 家为新三板“转板”，2020 年 IPO 过会 271家中三板公司为 85 家：8 月 24 日创业板注册制首批 18 企业正式挂牌上市，其中美畅新材，康泰医学、天阳科技、捷强装备、安克创新、金春股份、锋尚文化等 7 只曾在新三板挂牌。2020 年过会 IPO 公司中三板公司为 85 家（主板中小板过会三板公司 20 家，创业板过会三板公司 30 家，科创板过会三板公司 35 家）。在主板中小板 IPO 中，过会的三板公司占过会公司比重为 22.22%。在创业板 IPO 中，过会的三板公司占过会公司比重为 37.04%。在科创板 IPO 中，过会的三板公司占过会公司比重为 35.00%。 ■ 近一周 IPO 发审委审核结果一览（20 家企业过会）： 1、主板、中小板企业：5 家企业 IPO 上会并顺利过会：舒华体育、确成硅化、地铁设计院、大洋生物、日久光电。其中：舒华体育、确成硅化、大洋生物、日久光电为新三板公司。2、创业板企业：7 家 IPO 上会企业均过会：南凌科技、亿田股份、兆龙互连、特发服务、宝丽迪、狄耐克、日月明。其中：日月明 为三板公司。3、科创板企业：8 家 IPO上会企业均过会：新致软件、兰剑智能、会通新材、步科股份、欧科亿、豪森股份、慧翰股份、阿拉丁。其中：慧翰股份、阿拉丁 为三板公司。 ■新三板 IPO 排队企业共 45 家： 11 家公司处于已过会待上市状态，分别为：确成硅化、舒华体育、协和电子、博迁新材、长江材料、中岩大地、天元集团、若羽臣、大洋生物、日久光电、祖名股份。本期 中谷股份、瑞鹄模具 拟正式登陆 A 股。 ■新三板企业转板收益率统计：非科创板：由于非科创板涨跌停板制度影响，首日转板收益率不能体现最终收益率水平，非科创交易一月转板收益率中位数为 362%。周一（8 月 24 日）创业板注册制正式开板，相关三板公司转板收益率显著：美畅股份（转板收益率约 7685%）、安克创新（转板收益率约 775%）、康泰医学（转板收益率约 1666%）。科创板：首日转板收益率中位数为 486%，之后交易日收益率略有下滑。 ■精选层排队公司约 200 家。精选层已有 32 家公司正式挂牌，处于精选层“自律审查”阶段的三板公司 40 家，处于“辅导验收通过”阶段的三板公司 4 家，处于“辅导备案登记”阶段的三板公司 126 家；合计共 202 家公司。近期新增精选层辅导公司为：广咨国际、景古环境、波长光电、广道高新、金百汇等。 ■风险提示：政策风险、IPO 进度放缓 Table_Tit le 2020 年 08 月 24 日 IPO 观察：创业板注册制正式开板，7 家曾为新三板公司 Table_BaseI nfo 新三板主题报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC 执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 李华云 分析师 SAC 执业证书编号：S1450518040005 lihy9@essence.com.cn Tabl e_Report 相 关报告 政策趋严 叠加提 标周期开启，盘点新三板危废行业新军力量 2020-08-23 康泰医学：原三板公司创业板过会，上半年防疫相关产品大幅增长 2020-08-22 未来已来- -深度分析创业板注册制启动及多层次市场 2020-08-22 吉林碳谷：国内领先的碳纤维制造商，上半年实现盈利 2020-08-20 快达农化：拟申报精选层，国内光气定点综合性农药生产企业 2020-08-20 2 新三板主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. A 股 IPO 统计 ..................................................................................................................... 4 1.1. 主板、中小板公司 IPO 情况总览 ............................................................................... 4 1.2. 创业板注册制实施后，企业 IPO 情况总览 ................................................................. 5 1.3. 科创板公司 IPO 情况总览 ......................................................................................... 5 2. 近期过会公司数据概览....................................................................................................... 6 2.1. 近期 IPO 过会公司问询简析 ...................................................................................... 7 2.2. 近期主板、中小板公司 IPO 问询 ............................................................................... 7 2.2.1. 确成硅化学股份有限公司 IPO 过会................................................................... 7 2.2.2. 舒华体育股份有限公司 IPO 过会 ...................................................................... 7 2.2.3. 广州地铁设计研究院股份有限公司 IPO 过会..................................................... 8 2.2.4. 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 IPO 过会 ................................................. 9 2.2.5. 江苏日久光电 股份有限公司 IPO 过会 ........................................................... 10 2.3. 近期创业板公司 IPO 问询 ........................................................................................11 2.3.1. 深圳市特发服务股份有限公司 IPO 过会......................