2020年全球电竞运动行业发展报告

2相关研究对象定义：声明及相关研究对象电竞：是基于游戏又超越游戏的，集科技、竞技、娱乐、社交于一身的拥有独特商业属性与用户价值的数字娱乐文化体育产业。中国电竞用户：中国大陆范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户。海外电竞用户：美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、泰国、新加坡范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户，海外电竞用户指对以上8个国家电竞用户的统称。电竞兴趣用户：听说过电子竞技，包括观看过电竞赛事和目前还没看过电竞赛事，对电竞有兴趣的用户。数据释义：在单选题中，在选项比例的限定分位数情况下，由四舍五入会引起选项加总不等于100%的数据误差，误差在1%以内，单选题选项之和在99%-101%均属合理。本报告由企鹅智库、腾讯电竞、尼尔森、国际电子竞技联合会（GEF）联合发布，本报告版权归企鹅智库以及联合发布方所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，同时不能删减或改写报告内容。国外机构如需转载引用，请提前联系授权。报告所发布内容，均作为第三方研究平台的独立原创分析，不代表任何企业的立场。原创与版权说明3⽤户数据采样与研究⽀持说明为了客观准确展示中国以及全球的电竞产业发展态势，本报告分析发布了多项独家数据和洞察，主要来自于四个方面：1. 企鹅调研平台精准调研（中国用户数据）：通过企鹅调研平台，对全国范围内的手机网民进行广泛调研，共收集了10350个样本数据。根据CNNIC最新数据，中国手机网民在全体网民渗透率超过99%，因此报告中相关数据结论，亦可推论至全体中国网民。本报告针对电竞用户画像数据做了相应抽样处理，在研究具体细分领域时，也对样本进行了精细分层。2. 尼尔森海外用户调研（海外用户数据）：尼尔森对美国、日本、韩国、法国、巴西、越南、泰国、新加坡八个海外国家进行调研，每个国家约1000个样本，海外国家共计8907个调研样本。样本覆盖各年龄层和对电竞不同层次喜好的用户，以准确展示不同国家所代表地区的电竞产业发展情况。除此，本报告还引用了Newzoo以及其他公开渠道的分析数据，均在具体引用处予以注明，在这里一并致谢！3. 腾讯电竞大数据（行业大数据）：针对电竞赛事收入情况、电竞用户画像特征，腾讯电竞提供了独家的信息来源，在行业大数据解读方面，腾讯电竞也提供了专业的分析建议。4. 行业专家访谈（行业洞察）：特别感谢以下专家，针对电竞商业化、电竞体育融合、电竞教育、5G技术应用、电竞俱乐部运营等方面，对本报告撰写提供了专业的洞察建议。（排名不分先后，按姓名/昵称拼音排序）菲菲AG电子竞技俱乐部总经理金亦波腾竞体育联席CEO潘逸斌EDG电子竞技俱乐部总经理邱基堂超竞教育CEO魏纪中亚奥理事会终身名誉副主席张涌中国联通中讯邮电咨询设计院有限公司执行董事、总经理2020年，对于包括电子竞技在内的全球体育产业来说，注定是不平凡的一年。全球疫情的大背景下，传统体育赛事停摆，商业价值受挫。电子竞技产业同样受到波及，但凭借数字体育优势，电竞产业体现出较强的“抗疫”韧性。全球范围来看，电竞市场收入进一步增长，欧美国家良性增长，亚洲国家电竞用户规模迅速扩张，全球电竞市场日趋成熟。在中国，电竞黄金五年进入冲刺年，电竞用户预计突破4亿，中国将贡献全球收入的最大份额，首次超越北美，成为最具商业价值的电子竞技市场。S9全球总决赛中国战队再度夺冠，S10全球总决赛落户上海，电子竞技员成为官方认可的新职业，都展现出中国电竞产业蓬勃的生命力。未来一年，电竞体育加速融合、5G带来技术新突破、商业模式创新升级成为行业关键词，产业发展前景令人期待。这是企鹅智库连续第四年联合腾讯电竞发布的电竞行业报告，在中国电竞用户数据、产业大数据的基础上，联合尼尔森进行海外电竞用户调研，同时引入电竞行业专家洞察，发布这份《2020年全球电竞运动行业发展报告》。在这份报告中，我们将发布全球电竞用户洞察以及中国电竞产业发展趋势，包括以下几个方面：•疫情黑天鹅下的电竞产业•全球电竞行业概况及用户洞察•中国电竞产业未来发展趋势•中国电竞商业生态及模式升级报告章节黑天鹅下的电竞产业01全球电竞行业发展概况中国电竞产业发展趋势中国及全球电竞用户特征中国电竞产业商业生态02030405⿊天鹅下的电竞产业• 疫情下电竞产业挑战和机遇• 疫情后的电竞线下消费潜力01• 疫情下的电竞用户需求分析7疫情之下 ，全球传统体育赛事⼤停摆电竞赛事作为数字体育代表展现较强“抗疫”韧性面对席卷全球的疫情，包括NBA、英超、欧冠等在内的传统体育赛事纷纷按下“暂停键”。而当全球体育赛事因为疫情陷入低潮时，以中国为代表的市场，充分意识到数字体育优势，以LPL、KPL为代表的中国电竞赛事率先开启线上赛，积极自救。电竞凭借数字体育优势，成为为数不多可以如期举办的体育赛事，中国市场逆势上行。国际组织意识到疫情下的电竞新机遇，传统体育赛事借力电竞开启线上新航向，进行赛事电竞化试水。疫情期间，“云体育”成为广大用户的体育参与新选择，电竞赛事展现较强生命力。传统体育赛事借力电竞延续火种NBA联盟：包括杜兰特在内的16位球员，参与由官方与2K公司联合举办的电竞赛事NBA2K20球员锦标赛F1：官方首次推出F1电竞虚拟大奖赛，虚拟比赛将取代每一个推迟的大奖赛西甲联盟：西甲FIFA线上慈善对抗赛开赛，18家西甲俱乐部响应电竞赛事2020年电竞赛事开赛安排英雄联盟LPL春季赛3月线上开赛王者荣耀KPL春季赛3月线上开赛Dota2 Major3月线上开赛网易NeXT4月线上开赛电竞赛事线上化8特殊时期的电竞产业：机遇和挑战并存从产业规模预估看疫情对电竞产业影响2020年全球电子竞技市场收入6.37亿美元 下调至 6.15亿美元（下调幅度3.5%）1.22亿美元 下调至 1.07亿美元（下调幅度12.3%）1820万美元 上调至 1990万美元（上调幅度9.3%）赞助收入周边商品和门票战队直播收入疫情下的电竞产业挑战与机遇挑 战机 遇•线上赛在公平性与观赏性受挑战•线下业务停滞，周边商品和门票收入的降低•品牌曝光场景减少，赞助降低，产业商业化影响大•赛事线上过渡产能有限，中小赛事方、俱乐部、执行方面临生存问题•线上娱乐时长增加，在存量用户粘性增强、新用户拓展方面存在机会•倒逼线上赛事商业营销创新，如品牌展示、电商直达等•加速赛事观赏性提升，推动技术升级，如多元视角、VR观赛突发的疫情，对整个体育产业产生了较大影响，电子竞技作为体育产业的一部分，产业链各环节也受到了不同程度的波及。Newzoo今年4月发布的最新电竞市场报告中，考虑疫情对于全球电竞市场的影响，修正了此前对全球电竞市场收入预测数据，给疫情对电竞产业影响提供参考。但疫情给电竞产业造成影响的同时，也带来了全新的发展机遇，线上娱乐时长上升、观赛需求增强，新技术推动线上观赛体验提升，为未来商业化创造出更多可能性。数据来源：Newzoo《2020全球电子竞技市场报告》9得益于电竞赛事线上竞技基因，疫情对用户电竞赛事观看带来的影响较小，七成用户在疫情期间观赛频率不变或者增多。从不同年龄段来看，24岁及以下的年轻用户在疫情期间观赛热情保持较高，在疫情期观赛频率保持不变或增多的比例达77%，高于其他年龄段用户。总体来看，疫情期间，用户观