2020年教育行业OMO模式转型现状研究报告

多鲸资本 教育研究院发布投研投⾏投资咨询2020年教育行业OMO模式转型现状研究报告2020年8月01 OMO模式的产生背景SummaryOMO模式的概念和意义02OMO模式转型现状03对标研究-新零售0405OMO模式的未来发展1OMO模式的产生背景教培行业的痛点01新的市场需求02政策的激励作用04疫情的催化作用05Part one新技术的应用03线下教育在需求端和供给端都有难以解决的痛点1.1 教育行业的痛点数据来源：教育部、艾瑞咨询、天风证券研究所、多鲸教育研究院整理•教育资源不均衡：低线城市及农村地区的学生无法享受到优质的教育资源。公立校优质师资匮乏，也没有头部培训机构提供优质资源。•时间成本过高：家长往返培训机构以及等待过程都需要较高的时间成本，这是线下机构难以解决的问题。•规模化发展难：线下机构异地扩张难度大，导致绝大多数的机构都只能本地化发展，无法扩大规模。•运营成本高：线下机构的房租成本及水电成本较高；政策对于机构的资质、场所和师资的严格要求，也相应地提高了运营成本。家长与学生线下教育机构中国教育行业各赛道市场集中度低40%20%10%20%10%教师薪酬场地租金销售费用其他费用净利润线下辅导机构典型的财务结构28%49%61%68%85%子女学习兴趣不高大班模式互动过少不易了解子女学习进展外教水平参差不齐接送子女耗时耗力家长认为线下机构存在的问题公立校内本科及以上学历教师的占比赛道CR4学前教育<3%K12教育<3%国际教育<20%高等教育<4%职业教育<2%在线教育的课堂体验不佳，且获客成本普遍高企1.1 教育行业的痛点数据来源： Wind数据库、艾媒咨询、多鲸教育研究院整理-5%0%5%10%15%20%25%30%2014-11-302015-05-312015-11-302016-05-312016-11-302017-05-312017-11-302018-05-312018-11-302019-05-31好未来销售净利率销售费用/营业总收入0%5%10%15%20%25%30%2014-11-302015-05-312015-11-302016-05-312016-11-302017-05-312017-11-302018-05-312018-11-302019-05-31新东方销售净利率销售费用/营业总收入-200%-150%-100%-50%0%50%100%150%2016-03-312016-06-302016-09-302016-12-312017-03-312017-06-302017-09-302017-12-312018-03-312018-06-302018-09-302018-12-312019-03-312019-06-3051talk销售净利率销售费用/营业总收入-800%-600%-400%-200%0%200%400%2016-12-312017-06-302017-09-302017-12-312018-03-312018-06-302018-09-302018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30流利说销售净利率销售费用/营业总收入•在线教育课堂体验有待提高。根据艾媒咨询的调研，超过半数的家长认为在线教育无课堂氛围而且孩子难以集中注意力，此外卡顿、互动性差、效果不佳等也是家长较为关注的问题。但受制于网络技术，在线教育短时间内难以解决这些问题，无法营造出更具沉浸感的课堂体验。•在线教育获客成本普遍高企。与线下机构相比，在线教育机构的销售净利率基本为负，即投入产出不成正比，而且销售费用甚至高于营业收入。这说明，在线教育的获客成本远高于线下机构，而且盈利困难。•在线教育已发展多年，但目前实现盈利的机构凤毛麟角，究其根本，课堂体验和获客成本是主要原因。线上与线下机构的销售净利润的差异17.9%23.6%29.3%30.9%39.8%50.4%54.5%增长家长监督负担影响孩子视力学习效果不佳缺乏老师关注平台网络等卡顿难以集中注意力无课堂氛围2020年Q1家长对在线教育不足的看法调查下沉市场消费潜力爆发，但缺乏优质教育资源满足其需求1.2 新的市场需求数据来源：国家统计局、地方省市统计局、TalkingData、多鲸教育研究院整理43.6%44.1%44.6%44.7%44.5%45.1%201320142015201620172018低线城市的社会消费品零售总额的占比不断提高0%20%40%60%80%100%新东方好未来精锐教育学大教育昂立教育龙文教育一线城市二线城市三线及以下城市头部K12机构在低线城市的布局比例较低•低线城市消费能力持续增长。低线城市的社会消费品零售总额的占比从2013年的43.6%增长到2018年的45.1%，仍保持较好的发展势头。此外，低线城市的人口约占全国的66%，尤其是中小学生的数量占比超过70%，低线城市的教育行业的市场潜力也同样巨大。•低线城市缺乏优质的教育资源。新东方、好未来、精锐教育等头部机构拥有全国最优质的师资力量以及相匹配的教育资源，然而它们在三线及以下城市的校区数量较少，无法满足当地的教育需求。•低线城市存在教育资源与其消费能力不匹配的矛盾，但现有教育模式无法很好地满足这部分需求，为新模式的出现奠定了市场机会。0%10%20%30%40%50%60%70%学习成绩道德品质性格秉性沟通表达生活习惯60后80后新一代家长的教育观念更加多元化，对新模式的接受程度更高1.2 新的市场需求数据来源：2017中国家庭素质教育消费报告、2018微博家庭教育消费趋势洞察报告、多鲸教育研究院整理60后和80后对孩子各方面的关注度69%12%10%8%1%给孩子开阔眼界的机会培养一技之长升学教育的压力给孩子一个休闲娱乐的场所别人家孩子都上新生代家长选择培训班的目的•新一代家长文化素质提高。80后和90后作为目前主要的家长群体，他们基本都接受了高等教育，自身的文化素质明显高于上一代家长，他们对教育的理解也呈现出很大的差别。•新一代家长对教育的功利性诉求降低。80后家长对孩子的学习成绩的关注较60后家长显著降低，更加关注孩子的道德品质、性格秉性、沟通表达和生活习惯；新生代家长选择培训班的主要目的也不再是升学压力，而是希望能够提供孩子开阔眼界的机会。•随着家长教育理念的改变，他们对于教育机构的服务、教学等环节提出新的要求，也更愿意尝试新的教育模式。人工智能、大数据和5G等新技术为新的教育模式奠定了基础1.3 新技术的应用数据来源：5G+智能教育白皮书、多鲸教育研究院整理5G智能时代教育业务的基础架构4G/5G有线网络Wi-Fi光纤宽带物联网络感知终端设备基础设施层校园基础数据库个体教育大数据课程教育大数据班级教育大数据学校教育大数据数据支撑层统一门户与接入安全认证云计算与存储大数据分析决策情境感知平台能力层教学远程教学线上开放远程巡考移动学习远程评课校园安防学习过程虚拟科技馆互动教学虚拟教研装备管理体质健康宝宝在线远程督导MOOC文博教研教育管理评价家校共育区域治理终身学习公共服务业务应用层学生教师家长教育管理人员技术人员用户层5G高速率、低时延的教育服务5G边缘计算支持的数据处理