汽车租赁公司喜相逢IPO招股书

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。XXF Group Holdings Limited喜相逢集團控股有限公司（「本公司」）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的獨家保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何獨家保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，因此閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。重要提示：閣下如對本文件的任何內容存有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。XXF Group Holdings Limited喜相逢集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）[編纂][編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配）[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元（須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，並可予退還）面值：每股0.01港元股份代號：[編纂]獨家保薦人獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長文件」一段所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。[編纂]並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓，惟按美國證券法登記規定的豁免或在不受其所限的交易及根據美國任何適用州份證券法者除外。根據S規例，[編纂]僅在美國境外的離岸交易中提呈發售。[編纂]預期將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於[編纂]根據[編纂]協定。預期[編纂]為[編纂]或之前，或獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定的較後日期或時間。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，並預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）未能於該日期或時間，或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）協定的較後日期前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件及將不會進行。於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本文件載列的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。經我們同意後，獨家全球協調人可於截止遞交[編纂]申請當日早上或之前隨時調低[編纂]之[編纂]數目及╱或[編纂]範圍。在此情況下，本公司將於不遲於截止遞交[編纂]申請當日早上在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文），以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xxfqc.com刊發公告。我們將在可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。更多詳情請參閱「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。倘於[編纂]上午八時正前發生若干情況，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。更多詳情請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — [編纂] — 終止理由」。[編纂]重 要 提 示本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且當中資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂]預 期 時 間 表– i –本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且當中資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂]預 期 時 間 表– ii –本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且當中資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂]預 期 時 間 表– iii –本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且當中資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。[編纂]預 期 時 間 表– iv –本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且當中資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。致投資者重要通知本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的出售要約或要約招攬。本文件不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或分發本文件。在其他司法權區分發本文件及提呈發售和出售[編纂]均受到限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區適用的證券法例准許，否則不得分發本文件及提呈發售和出售發售股份。閣下作出投資決定時僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下不應將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及包銷商、任何我們或彼等各自的董事或顧問，或任何其他參與[編纂]的人士或各方授權發出而加以依賴。我們的網站www.xxfqc.com所載資料不構成本文件的一部分。頁次預期