泡泡玛特招股书

香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 與 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 本 申 請 版 本 的 內 容 概 不 負 責，對 其準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 意 見，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 申 請 版 本 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED泡泡瑪特國際集團有限公司（「本 公 司」）（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）的 申 請 版 本警 告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的 要 求 而 刊 發，僅 用 作 提 供 資 訊 予 香 港 公 眾 人 士。本 申 請 版 本 為 草 擬 本，其 內 所 載 資 訊 並 不 完 整，亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動。您 閱 覽 本 文 件，即 代表 您 知 悉、接 納 並 向 本 公 司、本 公 司 的 保 薦 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 表 示 同 意：(a) 本 文 件 僅 為 向 香 港 投 資 者 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料，概 無 任 何 其 他 目 的；投 資 者 不 應 根 據本 文 件 中 的 資 料 作 出 任 何 投 資 決 定；(b) 在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁，並 不 引 起 本 公 司、本 公 司 的 任 何保 薦 人、顧 問 或 包 銷 團 成 員 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 必 須 進 行 發 售 活 動 的 責 任。本 公司 最 終 會 否 進 行 發 售 仍 屬 未 知 之 數；(c) 本 文 件 或 其 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 最 後 正 式 的 上 市 文 件 內全 部 或 部 分 轉 載；(d) 申 請 版 本 並 非 最 終 的 上 市 文 件，本 公 司 可 能 不 時 根 據《上 市 規 則》作 出 更 新 或 修 訂；(e) 本 文 件 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程、發 售 通 函、通 知、通 告、小 冊 子 或 廣 告，亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約，且 不 旨 在 邀 請 公眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約；(f) 本 文 件 不 應 被 視 為 誘 使 認 購 或 購 買 任 何 證 券，亦 不 擬 構 成 該 等 勸 誘；(g) 本 公 司 或 本 公 司 的 任 何 聯 屬 公 司、顧 問 或 承 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件而 發 售 任 何 證 券 或 徵 求 購 買 任 何 證 券 的 要 約；(h) 本 文 件 所 述 的 證 券 非 供 任 何 人 士 申 請 認 購，即 使 提 出 申 請 亦 不 獲 接 納；(i) 本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的 證 券 按 1933 年 美 國 證 券 法（經 修 訂）或 美 國 任 何 州 立證 券 法 例 註 冊；(j) 由 於 本 文 件 的 派 發 或 本 文 件 所 載 任 何 資 訊 的 發 布 可 能 受 到 法 律 限 制，您 同 意 了 解 並 遵守 任 何 該 等 適 用 於 您 的 限 制；及(k) 本 文 件 所 涉 及 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准，聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納、發 回 或 拒 絕 有 關 的 公開 發 售 及╱或 上 市 申 請。倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請，準 投 資 者 務 請 僅 依 據 與 香 港 公 司 註 冊 處 處 長註 冊 的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定；招 股 章 程 的 文 本 將 於 發 售 期 內 向 公 眾 派 發。[ 編 纂 ]重 要 提 示本 文 件 為 草 擬 本，屬 不 完 整 並 可 予 更 改，且 本 文 件 須 與 本 文 件 封 面「警 告」一 節 一 併 閱 讀。閣 下 如 對 本 文 件 的 內 容 有 任 何 疑 問，應 獲 得 獨 立 專 業 意 見。泡泡瑪特國際集團有限公司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）[ 編 纂 ][ 編 纂 ] 的 數 目：[ 編 纂 ] 股 股 份（視 乎 [ 編 纂 ]行 使 與 否 而 定）[ 編 纂 ] 數 目：[ 編 纂 ] 股 股 份（可 予 重 新 分 配）[ 編 纂 ] 數 目：[ 編 纂 ] 股 股 份（可 予 重 新 分 配 及視 乎 [ 編 纂 ] 行 使 與 否 而 定）[ 編 纂 ]：每 股 [ 編 纂 ]，另 加 1% 經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005% 聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時以 港 元 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退 還）面 值：每 股 股 份 0.0001 美 元[ 編 纂 ]：[ 編 纂 ]聯 席 保 薦 人[ 編 纂 ]香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。本 文 件 連 同 本 文 件 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 備 查 文 件」一 節 所 述 的 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32 章《公 司（清 盤 及 雜 項條 文）條 例》第 342C 條 的 規 定，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 文件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 [ 編 纂 ] 將 由 [ 編 纂 ]（為 其 本 身 及 代 表 [ 編 纂 ]）與 本 公 司 於 [ 編 纂 ] 協 商 釐 定。預 期 [ 編 纂 ] 將 為 [ 編 纂 ] 或 前 後，並 無 論 如 何 不遲 於 [ 編 纂 ]。除 非 另 行 公 告，[ 編 纂 ] 將 不 會 超 過 [ 編 纂 ]，且 現 時 預 期 不 會 低 於 [ 編 纂 ]。倘 [ 編 纂 ]（為 其 本 身 及 代 表 [ 編 纂 ]）與 本 公 司 基 於 任何 理 由 未 能 於 [ 編 纂 ] 之 前 就 [ 編 纂 ] 達 成