2020年一季度物流地产报告

2 0 2 0 年《中国一季度物流地产报告》宏观环境物流地产市场总览区域市场分析一二三目录CONTENTS第一章宏 观 环 境一、宏观经济2019中国经济整体实现了6.1%的稳定增长2020第二季度国 内 经 济 回 升 仍 存 在 不 确定 性 ， 主 要 取 决 于 国 内 复工 复 产 情 况 以 及 国 外 疫 情是否得到控制。第一季度由于新冠疫情的蔓延，中国线下服务业、旅游业、交通运输、线下零售等多个产业的经济活动受到冲击，中国经济发展增速下滑，出口作为拉动经济发展的三驾马车之一，明显动力不足。我国仓储物流行业受新冠疫情冲击，大多城市仓储租赁活动被迫中断，不少企业对于租仓落地更加谨慎，而不少园区为加大招商力度，也提出了一系列优惠政策；不少中小型单一路线物流企业，也因为缺少货源，面临资金链断裂甚至破产风险。-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%020000040000060000080000010000001200000GDP（亿元）同比增速-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%050000100000150000200000250000300000350000400000450000社会消费品零售总额（亿元）同比变化2 0 0 7 年 - 2 0 2 0 年 Q 1 国 民 生 产 总 值 （ G D P ）2 0 0 7 年 - 2 0 2 0 年 Q 1 社 会 消 费 品 零 售 总 额数据来源：国家统计局，物联云仓数据研究院整理数据来源：国家统计局，物联云仓数据研究院整理-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%050000100000150000200000250000300000350000进出口总额（亿元）同比变化-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%同比变化2 0 0 7 年 - 2 0 2 0 年 Q 1 货 物 进 出 口 贸 易 总 额2 0 0 7 年 - 2 0 2 0 年 Q 1 工 业 增 加 值数据来源：国家统计局，物联云仓数据研究院整理数据来源：国家统计局，物联云仓数据研究院整理二、宏观政策一季度不少地区相继推出了当地2020年土地空间规划、建设用地供应计划，为各大地产建设，投资机构指明了风向。地方层面：国家层面： 一季度政策主要囊括三个方面冷链物流仓储建设标准提出，有助于引导冷链运输物流企业整合资源，降低成本，提升物流效率。物流企业大宗商品仓储用地减半征收城镇土地使用税，将进一步减轻相关物流仓储企业负担，促进物流业健康发展。国家邮政局发布《邮政强国建设行动纲要》，标志着我国开始从邮政大国迈向邮政强国。010203时间政策内容概要2020年1月1日《土地管理法》开始实施缩小征地范围，不得随意侵占农民利益；充分保障村民实现户有所居；集体经营性土地全面入市。2020年3月1日《冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存》（GB/T 24616-2019）该标准规定了冷藏、冷冻食品在物流过程中的包装、标志、运输、储存和追溯要求，适用于冷藏、冷冻食品的物流作业与管理。2020年3月12日《关于授权和委托用地审批权的决定》将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准。2020年3月25日财政部、国家税务总局：物流企业大宗商品仓储用地减半征收城镇土地使用税自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。2020年3月27日国家邮政局《邮政强国建设行动纲要》《纲要》主体结构为“一个愿景、五项原则、两个阶段、三个前列、三大体系、十项任务、五个保障”。为邮政业进入了高质量发展阶段，国家从邮政大国向邮政强国发展提出了明确的方向和措施信息来源：网络 物联云仓数据研究院整理2 0 2 0 年 一 季 度 物 流 地 产 相 关 政 策 汇 总地区时间政策北京2020年2月14日《北京市各分区国土空间规划（2017年-2035年）》发布2020年2月28日《北京市2020年度建设用地供应计划的通知》发布上海2020年3月3日《浦东新区国土空间总体规划》2020年3月6日《上海市虹桥主城片区单元规划》苏州2020年3月20日《苏州市区2020年度住宅用地供应计划》杭州2020年3月20日《关于印发2020年度杭州市经营性用地出让、收储和做地计划的通知》广州2020年3月11日《广州市2020年建设用地供应计划》南京2020年3月2日六条举措助力解决疫情期间企业拿地资金困难2020年3月11日多措并举保障土地市场平稳发展2020年3月17日南京市局统筹划定落实国土空间三条控制线佛山2020年3月19日《佛山市2020年度国有建设用地供应计划的通知》重庆2020年3月27日《2020年国有建设用地供地计划》哈尔滨2020年3月24日《哈尔滨新区江北一体发展区环境影响评价制度改革实施意见》2020年3月27日今年全市城区400万平方米违建将被拆除信息来源：各地规划与自然资源管理局， 物联云仓数据研究院整理2 0 2 0 年 一 季 度 重 点 城 市 物 流 地 产 相 关 政 策 汇 总第二章物 流 地 产 市 场 总 览据物联云仓在线仓库数据显示：一、高标仓现有存量和新增供应◼ 一季度现有高标仓存量较多的区域为华东、西南地区，存量均超800万㎡；受地理位置限制，现有存量较少的区域为东北、西北地区，存量均低于300万㎡。◼ 一季度新增供应107万㎡仓源，主要集中在华东（73万㎡）、西南（18万㎡）、华南（15万㎡）。2 0 2 0 年 一 季 度 全 国 七 大 区 域 高 标 仓 现 有 存 量 和 新 增 供 应 情 况数据来源：物联云仓现有存量（万㎡）新增供应（万㎡）西北区域247.630（陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆）华北区域587.790（北京市、天津市、山西省、河北省、内蒙古）东北区域296.280（黑龙江省、吉林省、辽宁省）华东区域2,022.2473.35（上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省、台湾省）华中区域476.580（河南省、湖北省、湖南省）西南区域894.1118.29（重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏）华南区域556.1215.86（广东省、广西壮族自治区、海南省、香港、澳门）据物联云仓在线仓库数据显示：2020年第一季度我国高标仓平均租金31.47元/㎡·月，环比上升0.06%；空置率为15.44%，环比下降4.06%。二、高标仓租金和空置率情况一季度北京、上海平均租金领跑全国，均高于45元/㎡·月，其中北京已超过60元/㎡·月；受仓储设施条件、地理位置等影响，吉林、宁夏仓库租金水平较低，均低于25元/㎡·月。一季度仓库空置率较高的省份为吉林、宁夏，均高于40%；仓库空置率最低的省份为安徽、广东、福建，均低于6%。租金方面空置率方面0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%01