铜师傅:招股说明书

股份代號 : 0664（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全 球 發 售HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL AND CREATIVE (GROUP) CO., LTD.杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。HANGZHOU TONGSHIFU CULTURAL AND CREATIVE (GROUP) CO., LTD.杭 州 銅 師 傅 文 創（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：7,406,800股H股（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目：740,700股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：6,666,100股H股（可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定）最高發售價：每 股H股68.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：0664獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄八 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免根據美國證券法進行登記的規定除外。發售股份可根據S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。預計發售價將由整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預計為2026年3月27日（星期五）（香港時間）或之前，惟無論如何不遲於2026年3月27日（星期五）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會超過每股發售股份68.00港元且目前預計不會低於每股發售股份60.00港元。倘整體協調人（代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2026年3月27日（星期五）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。香港發售股份的申請人在申請時（視乎申請渠道而定）或須就每股香港發售股份支付最高發售價68.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。有意投資者在決定投資前，須仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘若上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 －終止理由」一節。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.tongshifu.com )可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2026年3月23日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.tongshifu.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 在www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務提交網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接受公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須最少為100股香港發售股份並為下表所列香港發售股份數目的倍數。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參閱下表以了解已選擇香港發售股份數目的應付金額。於申請認購香港發售股份時，　閣下須全額支付相應的申請應付金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會要求　閣下按經紀或託管商基於香港適用法例和規例釐定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1006,868.571,500103,028.668,000549,486.2590,0006,181,720.2020013,737.162,000137,371.559,000618,172.02100,0006,868,578.0030020,605.732,500171,714.4610,000686,857.80120,0008,242,293.6040027,474.313,000206,057.3520,0001,373,715.60140,0009,616,009.2050034,342.893,500240,400.2430,0002,060,573.40160,00010,989,724.8060041,211.474,000274,743.1240,0002,747,431.20180,00012,363,440.4070048,080.054,500309,086.0150,0003,434,289.00200,00013,737,156.0080054,948.625,000