2025年跨境进口保健品市场分析报告

TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS为每个商业难题寻找最优解TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS2025年中国跨境进口保健品市场分析报告TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /报告导读中国保健品市场规模预计超3500亿，增幅超10%；渗透率远低于其他国家但人均消费金额增幅却远超其他国家——中国保健品市场蕴藏着巨大的可挖掘、可增长空间，企业不管是盘活存量市场还是发掘增量市场，都大有可为。市场释放增长空间，竞争随之加剧，中国保健品市场虽有头部企业，但并未形成绝对的市场领先地位。2023年我国保健品市场CR10占比仅40%，除头部品牌汤臣倍健市占率达到10%，其余均为个位数，但汤臣倍健正在面临激烈挑战。线上渠道竞争更为激烈，集中度更低，2023年线上渠道CR10仅为24.53%，除汤臣倍健和斯维诗占比超5%外，其他品牌份额均在1%-3%之间，由此，新兴及跨境品牌大有抢占头部品牌市场份额，实现弯道超车的机会，尤其是线上电商渠道——刚刚过去的2024年，跨境品牌借助抖音等新兴电商渠道，对龙头企业形成左右夹击，挑战其市场地位，如骨关节领域的益节、辅酶Q10赛道的普丽普莱以及胶原蛋白头部跨境品牌HECH（赫熙）等。在跨境保健品牌强势占领市场的背后，是中国整个跨境电商进口的崛起，2022年跨境进口额达到5600亿，增长到2017年的近10倍，预计2025年跨境进口额将再次翻倍。而如此庞大的跨境进口市场，营养保健在其中占举足轻重的地位，根据天猫国际销售额占比及增速来看，医疗保健类都处高位，在京东跨境进口品类占比中，营养保健类更是拔得头筹。抢占市场，渠道功不可没，除传统跨境电商渠道天猫国际、京东国际外，包含内容和货架两大场域的抖音全球购，已成为跨境电商第三大渠道，在该渠道，膳食营养品类不管是订单量还是GMV均远远领先，且GMV同比增长更是达到204%。2024年双十一大促，抖音全球购跨境保健品Swisse销售额达到1.5亿，美国OLLY以及新西兰的OXYENERGY销售额也分别破亿。——基于以上市场现状，博观研究院2025年开年发布《2025年中国跨境进口保健品市场分析报告》，不管是已在中国市场摸爬滚打多年的“老品牌”还是计划进驻中国市场的“新面孔”，博观研究院都以期为其提供中国保健品市场及跨境保健品市场更多信息，填补信息鸿沟。该报告包含：•中国保健品市场规模、增速、竞争格局；•中国跨境进口保健品发展现状、主要渠道选择；•中国跨境进口保健品消费者分析；•中国跨境进口保健品头部细分赛道竞争格局、头部品牌发展现状等。※报告数据统计范围为中国大陆TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /目录第一章：中国保健品市场机会分析第二章：中国跨境进口保健品市场分析第四章：跨境进口保健品细分市场分析•中国保健品市场保持年10%以上增幅，规模超3500亿•中国保健品市场蕴藏着巨大的可挖掘、可增长空间•渠道优势对跨境进口保健品牌是优势也是挑战•中国保健品电商渠道第一梯队依然非淘系莫属•淘系以维生素类占比最高，婴童营养类在京东占最高份额•心脑血管、美容养颜、关节健康等均为中国保健品机会市场•五大细分赛道瓜分跨境进口保健品七成市场•五大细分赛道代表品类与品牌图示•中国跨境进口辅酶Q10市场分析——心脑血管营养品—辅酶Q10跨境进口主要品牌图示——跨境辅酶Q10，CR2占比16%，普丽普莱占比第一——跨境辅酶Q10，剂型以胶囊为主，占比近95%——跨境辅酶Q10，销售主阵地不同，内容主阵地尚未形成——跨境辅酶Q10，关注人群以一二线城市25-45岁女性为主•中国跨境进口胶原蛋白市场分析——口服美容—胶原蛋白跨境进口主要品牌图示——跨境胶原蛋白，CR3占比36%，BIOMENTA占比第一——跨境胶原蛋白，剂型以口服液为主，占比47%——跨境胶原蛋白，销售主阵地存在差异，内容平台粉丝量较小——跨境胶原蛋白，关注人群以一线城市18-35岁女性为主•中国跨境进口氨糖市场分析——骨关节健康—中国跨境进口氨糖主要品牌图示——跨境氨糖，头部品牌益节占据42%市场份额——跨境氨糖，主流销售价格200-400元——跨境氨糖，头部品牌益节在小红书非商业笔记占比近20%——跨境氨糖，关注人群以具有一定经济实力18-35岁女性为主•平均每10个电商消费者中，就有2个是跨境进口电商消费者•庞大的跨境进口市场，营养保健类地位举足轻重•保健品进口额翻倍，美、日、澳、德是主要进口国•跨境渠道后续梯队发生更迭，抖音全球购后来者居上•抖音全球购迅速起量的背后：抖音与抖音所代表的内容电商崛起•双十一大促，抖音全球购斯维诗销售额1.5亿•抖音全球购，膳食营养品类GMV同比增长204%第三章：中国跨境进口保健品消费者分析•跨境电商主流消费者：90后，年收入10-30万•跨境消费主要模式：通过社媒了解产品/品牌•跨境消费主要模式：依托国内进口跨境电商平台下单•跨境消费主要群体：36-45岁一线城市女性，年跨境产品消费3000元•跨境消费主要群体：36-40岁一线城市男性，年跨境产品消费4000元•跨境消费主要群体：“家庭健康守护者”对保健品成分关注度高TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS中国保健品市场机会分析TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /中国保健品市场保持年10%以上增幅，规模超3500亿中国保健品市场蕴藏着巨大的可挖掘、可增长空间。首先从市场规模和增长趋势来看，中国保健品市场规模自2013年的993亿增长至2023年的超3500亿，翻了3.5倍之多，现阶段，中国保健品市场依然保持增长态势，预计到2025年将超过4300亿；从增长率来看，中国保健市场年增长率虽有波动，但增幅依然超过10%。数据来源：Euromonitor、博观研究院整理99311441282144616141880222725032708307335063950439400.020.040.060.080.10.120.140.160.180.205001000150020002500300035004000450050002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2025年E市场规模增长率2013-2025年中国保健品行业市场规模及趋势TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /中国保健品市场蕴藏着巨大的可挖掘、可增长空间中国保健品市场除有高增长的市场规模外，其渗透率和人均消费额中也蕴藏着巨大的增量。就渗透率来说，中国各年龄段渗透率均远低于美国，以65岁及以上人群为例，中国渗透率仅23%，较美国低50个百分点；而从人均保健品消费额来看，中国虽远低于其他国家，但增长率却超过6%，又远超于其他国家。由此可见，不管是盘活存量市场，还是发掘增量市场，中国保健品市场都大有可为。数据来源：Euromonitor、博观研究院整理19%15%11%22%29%23%30%42%51%60%68%73%24