通信行业周报：千帆组网星顺利发射，数据中心间连接需求高增

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 7 [Table_Main] 行业研究|电信服务 证券研究报告 电信服务行业周报 2024 年 08 月 12 日 [Table_Title] 千帆组网星顺利发射，数据中心间连接需求高增 ——通信行业周报 [Table_Summary] 报告要点：  市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情：本周（2024.8.5-2024.8.9）上证综指回调 1.48%，深证成指回调 1.87%，创业板回调 2.60%。本周申万通信回调 3.73%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业：本周（2024.8.5-2024.8.9）通信板块三级子行业中，其他通信设备回调幅度最低，跌幅为 0.59%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为 5.31%，本周各细分板块主要呈回调趋势。 个股方面：本周（2024.8.5-2024.8.9）通信板块分析方面，欣天科技（78.29%）、中通国脉（21.6%）、汇源通信（10.56%）涨幅分列前三。  康宁与 Lumen 达成下一代光缆供应协议，支持数据中心 AI 需求 2024 年 8 月 2 日，Lumen Technologies（纽交所：LUMN）今天宣布与康宁公司（纽交所：GLW）就下一代光缆的大量供应达成协议。该光纤密集型光缆将使 Lumen 在美国的城际光纤里程增加一倍以上，为主要的云数据中心提供巨大的容量，以保持领先于人工智能工作负载和由大量数据驱动的高带宽应用。 - 该协议在未来两年每年保留康宁全球光纤产能的 10%，用于互连支持人工智能的数据中心 - 该协议将使 Lumen 的城际网络里程增加一倍以上，为云数据中心、企业和公共机构解锁人工智能的下一阶段和能力 生成式人工智能的快速发展需要数据中心内至少 10 倍以上的光纤连接，以及在这些数据中心之间传输信息的强大光纤网络。根据这项协议，Lumen 在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的 10%。 该协议是 Lumen 最大的光缆采购，将使 Lumen 能够满足未来几年主要数据中心运营商的 网络基础设施需求，其中包括微软。上周，微软宣布将与 Lumen 投资，以支持对其数据中心不断增长的需求。（信息来源：讯时光通讯）  建议关注方向：算力产业链、卫星互联网 推荐标的： 算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ） ； 沪 电 股 份 （ 002463.SZ ） ； 工 业 富 联（601138.SH）； 卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）。  风险提示： 国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。 [Table_Invest] 推荐|维持 [Table_PicQuote] 过去一年市场行情 资料来源：Wind，国元证券研究所 [Table_DocReport] 相关研究报告 《国元证券行业研究_通信行业周报：北美云厂资本开支上行，高轨互联网卫星成功发射》2024.8.5 《国元证券行业研究_通信行业周报：千帆星座发射在即，关注卫星互联网催化》2024.7.28 [Table_Author] 报告作者 分析师 宇之光 执业证书编号 S0020524060002 电话 021-51097188 邮箱 yuzhiguang@gyzq.com.cn 联系人 郝润祺 电话 021-51097188 邮箱 haorunqi@gyzq,com,cn -30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%8/1111/112/115/11沪深300通信(申万) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 7 目录 1 周行情：本周通信板块指数回调 ............................................................................ 3 1.1 行业指数方面，本周通信行业指数回调 3.73% ............................................ 3 1.2 细分板块方面，其他通信设备回调幅度最低 .............................................. 3 1.3 个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为 78.29% ............................................. 4 2 本周通信板块新闻（2024.8.5-2024.8.11） ........................................................... 4 2.1 中国版星链来了：将发 1.5 万颗卫星组网 .................................................. 4 2.2 工信部：扩大电信业务开放 有序推进卫星互联网业务准入制度改革 ........ 4 2.3 国资委：在芯片等领域 央企带头使用创新产品 ........................................ 5 3 本周及下周通信板块公司重点公告 ........................................................................ 5 3.1 本周通信板块公司重点公告（2024.8.5-2024.8.11） .................................. 5 3.2 下周通信板块公司重点公告（2024.8.12-2024.8.18） ............................... 6 4 风险提示 ................................................................................................................ 6 图表目录 图 1：本周申万通信回调 3.73% ....................................................................... 3 图 2：本周欣天科技领跑涨幅榜 ........................................................................ 4 图 3：本周部分个股有所回调 ............................................................................ 4 表 1：本周通信三级子行业呈回调趋势 ............................................................. 3 表 2：本周通信板块公司重点公告 ...........................