口碑-上海市餐饮服务数字化发展环境分析报告及“新服务”餐饮品牌榜

新服务城市篇之一：上海市餐饮服务数字化发展环境分析报告及“新服务”餐饮品牌榜阿里新服务研究中心聚焦生活服务行业的数字化转型升级，关注以餐饮为代表的生活业态在数智化创新中迸发出的新增长点，同时关注互联网食品安全、营养健康、绿色环保等领域，挖掘产业发展的社会价值和商业价值。依托阿里巴巴经济体的海量数据，汇聚学界商界的才学智慧，挖掘中小企业的有益实践，打造具有影响力的“新服务”研究生态平台。本篇报告是新服务研究中心城市系列第一篇，聚焦上海。上海拥有优质的服务业土壤、扎实的数字化发展环境、领先的创新创业模式，这些构成了上海市餐饮服务数字化的基石，让上海成为餐饮服务数字化的桥头堡。在数字餐饮文化异彩纷呈的上海，阿里新服务研究中心联合上海市连锁经营协会新餐饮委员会共同推出上海市“新服务”餐饮品牌榜，旨在发现积极利用数字化手段促进自身发展的餐饮品牌。未来我们也将持续跟踪和研究优秀品牌成长路径，相信一定会有越来越多品牌借助数字化浪潮完成扩张和升级。——阿里新服务研究中心前言拥有庞大消费体量的中国餐饮企业有巨大的规模化优势，餐饮市场日新月异，竞争相当激烈。消费者不再满足于刚需，更加讲究体验；不再满足于产品本身，更讲究价值认同。另外，伴随着中国经济发展和餐饮企业数字化进程的加速，餐饮创新领域也迎来了更加繁荣的发展机遇。上海餐饮业整体发展水平要领先于其他城市，成熟的消费市场和竞争环境让上海的餐饮品牌创新达到了更前卫的水准，更是为全国的消费领域竖起了新的标杆。上海连锁经营协会新餐饮委员会就是依托于这样的现状，期望立足上海的创新优势和宏观视野，与全国同行一起建立链接，共探餐饮未来。——上海市连锁经营协会新餐饮委员会汪志刚会长会长寄语1上海市服务业发展概况2上海市餐饮服务数字化发展环境3餐饮服务数字化案例及成果4上海市“新服务”餐饮品牌榜51. 上海市服务业发展概况1 上海市服务业发展概况6从全球城市化与服务业发展的经验来看，服务业发展水平与城市化程度密切相关。作为国内超级大都市，上海市城镇化率超过88%，位列全国榜首；目前服务业已成为上海发展的主要动力，2019年第三产业GDP占比为73%，第三产业就业人员占全社会从业人员比重超过65%。政策高度重视服务业发展，2019年上海市发布《关于推动我市服务业高质量发展的若干意见》，明确提出“到2025年，进一步完善上海高质量发展的经济结构，逐步提高服务业对经济的贡献度，进一步发挥服务业对经济增长的带动作用。”资料来源：国家统计局图：全国主要城市城镇化率及服务业增加值占比0204060801000.020.040.060.080.0100.0北京天津上海重庆石家庄太原呼和浩特沈阳大连长春哈尔滨南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口成都贵阳昆明西安第三产业GDP占比（%）右轴：城镇化率（%）1 上海市服务业发展概况7具体到餐饮服务行业，2019年上海市餐饮业（含住宿）交易总额为1190.3亿元，同比增长4.3%；餐饮业（含住宿）从业人员超过60万。2018年上海限额以上餐饮企业营业收入合计为714.26亿元，2010-2018年复合增速为10%，高于同期社零总额增速。在餐饮服务业数字化进程方面，上海市同样领先全国其他城市，经本报告测算，其餐饮服务业数字化程度全国领先。图：上海市餐饮业（含住宿）规模及从业人员资料来源：国家统计局，阿里本地生活464850525456586062900.0950.01000.01050.01100.01150.01200.01250.020152016201720182019上海市餐饮业（含住宿）社零总额（亿元）右轴：餐饮业（含住宿）从业人员数（万人）05101520253035上海北京广东浙江福建图：主要省市餐饮服务线上化程度1 上海市服务业发展概况8拥有服务业发展优质土壤的上海，目前已经成为餐饮服务数字化的桥头堡和试验田，众多创新性数字化模式在上海诞生、成长，并不断将成功模式输出到全国其他城市。2008年，国内第一家外卖平台饿了么在上海创立，并于2018年加入阿里巴巴数字经济生态；2016年1月，全国第一家盒马门店上海金桥店开业，推动行业变革；2019年，上海成为生鲜电商群雄逐鹿之地，多种模式推动生鲜消费升级。资料来源：互联网资料整理2008年，国内第一家外卖平台饿了么在上海创立2016年1月，第一家盒马门店上海金桥店开业2017年，中国首家“无人智慧餐厅”由德克士在上海落地2018年，上海市“智慧微菜场”项目启动2019年，上海成为生鲜电商群雄逐鹿之地2020年，首个餐饮商户“蓝海”共享用工平台在上海提出2020年，餐饮商户入驻直播间，拓展用户场景92.上海市餐饮服务数字化发展环境2.1 数字餐饮服务消费人群分析10资料来源：饿了么大数据图：上海市餐饮外卖消费者年龄结构（2019年数据）本报告基于饿了么大数据进行数字餐饮发展环境分析。从消费者年龄维度看：2019年上海市18-30岁、31-40岁、41-50岁、51岁及以上消费者订单占比分别为52%、31%、7%和2%，数字餐饮消费者年龄分布更加均衡，尤其是31至50岁段消费者占比明显高于全国其他地区；在疫情期间，上海市51岁及以上人群订单提升7个百分点，银发人群对数字餐饮消费接受度迅速提升，且明显高于全国其他地区。图：上海市餐饮外卖消费者年龄结构（2020年数据）18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51岁及以上其他0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%其他上海18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51岁及以上其他0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%其他上海注：2019年数据时段为2019年7月至12月；2020年数据时段为2020年1月至5月2.1 数字餐饮服务消费人群分析11图：上海市餐饮外卖消费者收入结构从消费者收入维度看：上海市TOP10%收入群体订单占比超过60%，收入排名前70%的人群贡献了约90%的订单量，相比全国其他地区更为集中；从消费者职业维度看：上海市餐饮外卖消费者具有显著的“白领化”特征，白领职员、金融业职员订单占比分别为44%和4%，显著高于全国其他地区。图：上海市餐饮外卖消费者职业结构资料来源：饿了么大数据高（top10%）中高（70%-90%）中（40%-70%）中低（20%-40%）低（0-20%）0%20%40%60%80%其他上海职员白领个体经营/服务人员医务人员学生+教职工金融业职员其他0%10%20%30%40%50%其他上海注：数据时段为2019年7月至12月2.1 数字餐饮服务消费人群分析12总结来看，上海市餐饮服务行业拥有非常成熟的数字化消费人群。餐饮外卖消费者全年龄段覆盖、收入水平高、“白领化”职业属性突出，整体数字化程度高。消费人群全年龄覆盖收入水平高“白领化”数字化程度高13本报告主要关注时段和区位两个维度的典型消费场景。从消费时段看，除正常三餐外，上海具有旺盛的夜宵及下午茶消费力，2019年夜宵及下午茶时段订单量占比超过28%，在全国所有直辖市及省会城市中位于前列。以夜宵时段为例，在疫情期间，夜宵时段订单仍以烧烤等为主，但商超便利、水果