中国新能源出海行业月报：第二期·东南亚+东盟（2026.9）

中国新能源出海月报第二期 · 东南亚 + 欧盟（2026.9）门槛换轨：本地含量与规则共处亿欧智库 × 云羽科技 联合出品云羽科技目录CONTENTS云羽科技第二期 · 2026 年 9 月 · 东南亚 + 欧盟 双板块共 34 页01本月概览03 – 061.1 执行摘要　·　1.2 对欧关键事件　·　1.3 东南亚关键事件02政策与规则07 – 172.1 五国总览　·　2.2 越南　·　2.3 泰国　·　2.4 印尼　·　2.5 菲律宾2.6 马来西亚　·　2.7 六维评分　·　2.8 欧盟五法　·　2.9 贸易救济　·　2.10 政策友好度03欧盟产业与资本18 – 203.1 对欧投资与本地化　·　3.2 出口对欧04欧盟国别对比21 – 244.1 欧盟重点国别画像　·　4.2 综合竞争力与产业定位　·　4.3 十项核心指标05机会洞察25 – 295.1 判断的边界　·　5.2 聚焦强制配储　·　5.3 进入策略　·　5.4 监测清单A附录30 – 34关于亿欧 / 云羽　·　版权声明　·　亿欧服务　·　封底0201本月概览云羽科技本月概览 · 双板块同时换轨东盟增量兑现、欧盟机制破冰，出海进入双板块共振阶段1.1 执行摘要 · 双板块同时换轨P041.2 对欧关键事件 · 价格承诺机制化P051.3 东南亚关键事件 · 门槛换成本地含量P0603云羽科技1.1 双板块同时换轨：欧盟走向规则共处，东南亚走向本地含量€168 亿中国对欧直投（2025）+67% YoY；绿地 €89 亿>150 GWh中企对欧储能订单三家合计 >70%¥5.93 万亿中欧贸易额（2026）+6%，占外贸 13%$102 亿印尼 IWIP 单批投资10-08：4 投产 + 7 开工越南省市光伏配套率9-16 工贸部 7404 号文6,000 MWh马来 LSS6 强制配储配储比 50% · 8-07 截标9 月判断：两个板块做的是同一件事——把进口关税换成实体投入。欧盟换成规则共处，东南亚换成本地含量；不带产能与本地采购，都进不去。欧盟　从关税到身份机制破冰　关税博弈→规则共处· 10/8–9 磋商：价格承诺机制化、个案审查、非歧视，首例 Cupra Tavascan 已获批· 混动/插混节制谅解：对欧出口或较原预测减少超一半，倒逼本地化提速规则筑墙　五法把准入变本地化· IAA：EV 须欧盟组装、70% 零部件原产；NZIA：储能单一非欧盟国件 ≤65%· CBAM / CRMA / FSR 并行，FSR 已对比亚迪匈牙利项目立案资本转向　卖产品→建产能· 对欧直投 €168 亿（+67%），绿地 €89 亿创纪录、并购 €79 亿（+89%）· 旗舰：比亚迪匈牙利 €40 亿、宁德德布勒森 €73.4 亿东南亚　从关税到含量规则换轨　关税→本地含量· 泰国消费税三档：整车进口无厂者 10%→≥30%（2027-01-01 生效）· 印尼 TKDN 40%→60%(2027)→80%(2030)；菲律宾 EVIS ≥50 亿比索产能兑现　规划→交付· 比亚迪苏邦 9-03 投产（15 万辆/年）；宁德卡拉旺一期 6.9 GWh· IWIP 10-08 十一项目 $102 亿，印尼园区电池首次出口配储前置　选配→并网条件· 马来 LSS6 配储 50%（6,000 MWh）；菲律宾 ≥10MW 风光配 ≥20%· 越南集中式光伏 ≥10%/2h；泰国、印尼以光储一体为默认形态一句话结论：门票都从价格换成了实体投入——欧盟要身份（本地化产能 + 合规），东南亚要含量（本地采购 + 配储）。同一套能力，两种交付方式。来源：欧盟委员会 / 中国商务部 / 欧洲汽车制造商协会等公开披露（本期新增）；东南亚板块 2026-10-20 补录 21 条（越 3 / 泰 5 / 印尼 4 / 菲 4 / 马 5）2/3404云羽科技1.2 对欧关键事件：中欧高层对话机制化价格承诺2026年9月 · 东南亚(越/泰/印/菲/马)+欧盟双板块 · 数据截止 2026-10-20 · 云羽科技 × 亿欧 EqualOcean10/8–9 中欧经贸磋商第二次会议（北京）：以价格承诺机制化 + 混动/插混节制谅解 + 稀土便利化三项成果，把中欧新能源博弈从关税对抗推进到规则共处——对欧出口与本地化两条路径同步改写。2024-10-29EV 反补贴终裁生效BYD 17%/上汽 35.3%，叠加最高约 45.3%2026-01-12指导文件发布《价格承诺申请指导文件》发布，通道开启2026-02-10首例价格承诺获批大众安徽 Cupra Tavascan 获豁免2026-10-8–9中欧经贸磋商第二次会议承诺机制化+混动/插混节制+稀土便利化2027-01部长级视频会机制化磋商延续2027-03第三次面对面会议磋商机制延续至 2027①价格承诺机制化扩围对欧出口从按税率交税转向承诺价+配额通道，2026Q4 有望新增获批车型（大众/上汽/比亚迪在审）。首例：Cupra Tavascan（2026-02-10 获批）②混动/插混纳入节制谅解对欧出口预计减量超 50%，长城/奇瑞/吉利等混动主力首当其冲，倒逼欧洲本地化产能提速。中欧经贸磋商第二次会议成果③稀土永磁许可便利化风电/工业电机供应链确定性提升；同步建立中欧关键原材料对话（透明度/回收/避免资源武器化）。Euronews / 经济日报外溢成果市场准入对等汽配/橄榄油/鞋类等：现出口约 €40 亿，关税节省 ≥€2.25 亿互撤制裁企业双方同意相互取消对制裁企业的制裁（mutual delisting）WTO 关税共识部分货物关税削减达成共识，后续继续磋商绿色合作扩容CCUS、氢能贸易标准、绿色产品认证互认（2026H1 启动）来源：中国商务部 / 欧委会 / Euronews / NIAS /《财经》/ 经济日报05云羽科技1.3 东南亚关键事件 ：门槛换成本地含量，产能从规划变交付2026 年 9 月 · 越南 / 泰国 / 印尼 / 菲律宾 / 马来西亚 · ※ 含 10 月初进展（截至 10-20）核心判断：9 月东南亚没有一次大政策，但六件事的合力强于任何单一政策——规则改的是算法（本地含量），产能交的是答卷（园区投产）。09-03比亚迪苏邦工厂揭幕15 万辆/年、$10 亿、1.8 万就业09-08菲律宾 WTO 通报 PHL/368六类产品强制 PS 标志 + ICC09-09印尼 TKDN 路线图40% → 60%（2027）→ 80%（2030）09-10泰国消费税三档通过整车进口无厂者 10%→≥30%09-18马来 CRESS 降接入费20 → 14 sen/kWh（降 44%）10-08IWIP 纬达贝 11 项目$102 亿：4 投产 + 7 开工线索一 · 规则线　门槛从关税换本地含量▪ 泰国：消费税三档，含量只认高价值零部件▪ 印尼：TKDN 2027 年 60%、2030 年 80%▪ 菲律宾：EVIS 门槛 ≥50 亿比索线索二 · 产能线　园区从规划变交付▪ 整车：比亚迪苏邦 15 万辆、宝腾 4.2 万辆▪ 电池：宁德卡拉旺