微億智造：招股说明书

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容存有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Changzhou Microintelligence Co., Ltd常 州 微 億 智 造 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目 ： 37,275,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 3,727,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 33,548,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股發售股份21.46港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須在申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 3275獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同其附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已經按香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定獲香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司協議於定價日釐定。定價日預期為2026年10月26日（星期一）當日或之前（香港時間），且在任何情況下不遲於2026年10月26日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份21.46港元，且目前預期不低於每股發售股份16.63港元。倘因任何理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2026年10月26日（星期一）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可在認為適當的情況下，於香港公開發售截止遞交申請日期當日上午或之前任何時間，調減發售股份數目及╱或本招股章程所載指示性發售價範圍。在此情況下，有關調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的公告，將在作出有關調減決定後盡快於本公司網站www.microintelligence.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登，且在任何情況下不遲於香港公開發售截止遞交申請日期當日上午。進一步詳情載於「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。根據香港包銷協議，倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則香港包銷商的責任可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）予以終止。請參閱「包銷」一節。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其利益而發售、出售、抵押或轉讓，惟在豁免遵守或不受美國證券法登記規定所規限的交易中進行則除外。發售股份正根據S規例於美國境外在離岸交易中向非美國人士發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.microintelligence.com.cn覽閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可於上述網站地址下載及打印。2026年10月20日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站http://www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站www.microintelligence.com.cn刊發。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載及打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請認購香港發售股份：(1)透過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk網上申請；或(2)透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，指示閣下的經紀或託管商（其須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程的電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（按適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以透過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過白表eIPO服務或向香港結算發出電子申請指示所作的申請，必須認購最少100股香港發售股份，並為表中所載的其中一個數目。閣下須繳付所選數目旁邊的金額。倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表，了解所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須悉數支付申請時應付的相關金額。倘透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會要求閣下按其釐定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。閣下須負責遵守閣下經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何該等預付資金規定。重 要 提 示– i –申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款項(2)港元港元港元港元1002,167.641,50032,514.648,000173,411.4090,0001,950,878.172004,335.292,00043,352.849,000195,087.81100,0002,167,642.413006,502.922,50054,191.0610,000216,764.23150,0003,251,463.614008,670.563,00065,029.2820,000433,528.48200,0004,335,284.8250010,838.223,50075,867.4830,000650,292.72250,0005,419,106.0360013,005.864,00086,705.7040,000867,056.97500,00010,838,212.0670015,173.504,50097,543.9150,0001,083,821.207