汽车和汽车零部件行业汽车智能化月报系列(四十)：特斯拉新一代Roadster亮相，Robotaxi行业商业化落地加速

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2026年10月19日优于大市汽车智能化月报系列（四十）特斯拉新一代 Roadster 亮相，Robotaxi 行业商业化落地加速核心观点行业研究·行业专题汽车·汽车零部件优于大市·维持证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《汽车智能化月报系列（三十九）-特斯拉 Cybercab 在美国得州奥斯汀投入运营，Robotaxi 全球商业化提速》 ——2026-09-17《汽车智能化月报系列（三十八）-小鹏 G9L 开启预售，Robotaxi全球商业化提速》 ——2026-08-17《汽车智能化月报系列（三十七）-小鹏 MONA L03 开启预售，Momenta、易控智驾港交所上市》 ——2026-07-15《汽车智能化月报系列（三十六）-特斯拉 FSD 监督版登陆比利时，Robotaxi 行业商业化落地加速推进》 ——2026-06-16《汽车智能化月报系列（三十五）-小鹏第二代 VLA 智驾里程占比超 50%，地平线推出舱驾融合“星空”芯片》 ——2026-05-17行业新闻：1）特斯拉新一代 Roadster 亮相，2028 年量产；2）小鹏 MONAL05 开启预售，年轻人第一台智能时尚大五座 SUV；3）小马智行 robotaxi官宣落地曼彻斯特；4）文远知行 WRD 3.0 赋能传祺越 7；5）速腾聚创Q3 销量 59.56 万创新高；6）禾赛 Kosmo 三维世界数据引擎正式发布。高频核心数据更新：1）800 万像素摄像头占比持续提升。2026 年 7 月，乘用车前视摄像头渗透率为 74.4%，同比+7.7pct，环比+0.0pct，其中800 万像素摄像头占比为 62.9%，同比+19.9pct，环比+4.1pct。2）地平线驾驶芯片占比提升。2026 年 7 月，乘用车驾驶域控渗透率 47.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉 FSD、华为芯片占比分别为 16.9%、42.7%、4.2%、11.8%，同比分别变动+1.7、-8.8、-2.9、+0.0pct，环比分别变动+1.4、+0.5、-2.9、+0.7pct。3）激光雷达渗透率提升。2026 年 7 月，乘用车激光雷达渗透率 22.0%，同比+11.3pct，环比+2.1pct。参考 NE时代数据，2026 年 8 月激光雷达市占率禾赛科技（35%）、华为（35%）、速腾聚创（15%）、图达通（13%）。智能驾驶：标配 L2 级以上功能的乘用车渗透率 2026 年 7 月同比+15.0pct。2026 年 7 月，乘用车行业 L2 级以上渗透率 45.3%，同比+15.0pct，高速 NOA、城区 NOA 渗透率 46.4%、29.9%，同比+15.9、+15.8pct，环比+1.8、+2.1pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达 2026 年 7 月渗透率 74.4%、64.8%、22.0%，同比+7.7、+7.6、+11.3pct，环比+0.0、+0.3、+2.1pct。2）域控制器：2026 年 7 月，乘用车驾驶域控渗透率 47.5%，同比+15.3pct，环比+1.9pct。智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器 2026 年 7 月渗透率 92.9%、48.1%、28.4%、55.9%，同比+8.2、-1.2、+10.7、+13.2pct，环比+0.4、-0.2、+1.1、+0.0pct。智能网联：OTA、T-BOX 7 月渗透率 86.4%、58.0%，同比+10.1、-2.7pct。投资建议：整车推荐小鹏汽车、吉利汽车。L4 推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。重点公司盈利预测及投资评级公司公司投资昨收盘总市值EPSPE代码名称评级（元）（亿元）20252026E20252026E9868小鹏集团-W优于大市37.46719-0.61-1.58-61-24601799星宇股份优于大市68.821975.695.261213002920德赛西威优于大市74.344444.114.781816603786科博达优于大市36.591482.052.0018189660地平线机器人-W优于大市3.92625-0.71-0.19-6-21PONY小马智行优于大市33.61151-0.31-0.5-108-67HSAI禾赛科技优于大市84.671420.350.38242223资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测2026年10月20日请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录汽车智能化行业重点新闻速览 .................................................... 7汽车智能化高频核心数据更新 ................................................... 11特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 ..................................... 11感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800 万像素渗透率） .......... 15决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） ............................ 16从数据流的角度看汽车智能化核心要素 ........................................... 17智能驾驶：2026 年 7 月乘用车 ADAS 渗透率 ........................................20基于功能：2026 年 7 月乘用车 ADAS 各功能渗透率 ......................................... 22感知层：2026 年 7 月乘用车各传感器渗透率 .............................................. 34决策层：2026 年 7 月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ...................................... 40智能座舱：2026 年 7 月乘用车座舱交互单品渗透率 .................................42交互之视觉件：2026 年 7 月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 ................................