汽车行业周报：特斯拉Roadster2震撼亮相，王兴兴称具身智能ChatGPT时刻或于一两年内到来

汽车行业周报特斯拉Roadster2震撼亮相，王兴兴称具身智能ChatGPT时刻或于一两年内到来证 券 研 究 报 告投资评级： （ ）报告日期：推荐维持2026年10月19日◼分析师：林子健◼SAC编号：S1050523090001行业周报投 资 要 点▌ 特斯拉Roadster2亮相，将于2028年启动量产特斯拉于10月15日在得克萨斯州麦格雷戈SpaceX测试场正式发布Roadster2，并同步公布三款配置、量产时间表及预订安排。该车搭载冷气推进系统，现场演示了倒立行驶、空中翻滚与短暂离地飞行；原型车借助主动气动与多模式吸附系统产生下压力，沿弧形坡道倒立爬升，并利用后部及周身冷气推进器完成腾空、旋转与精准降落。配置方面，性能版面向公路，配主动气动与多模式吸附系统，0-60英里/小时加速低于1.6秒；推力版面向赛道、双座，增加后置冷气推进器，加速低于0.9秒；火箭版可飞行、单座，周身约10个推进器支持前向、上向加速与横向旋转，加速低于0.59秒。所有版本续航均超过300英里，极速超过230英里/小时；马斯克称希望冲击半音速，并认为其将打破所有赛道纪录。Roadster2推进系统使用压缩空气，推力超过80千牛，碳纤维压力容器几乎占满车内可用空间，气罐可再充。目前，Roadster2性能版订金5万美元、推力版约25万美元、火箭版仅限邀请，最终售价未公布，其量产将于2028年在得州超级工厂启动。▌ 投资建议 特斯拉Roadster2亮相并明确2028年得州超级工厂量产；此前Cybercab已正式开启商业化运营，生产速度较传统制造提升五倍以上，有望加速Robotaxi规模化落地；Semi正式开启大规模量产交付，有望带动商用车电动化产业链需求释放。当前智能驾驶板块处于政策与产品落地的密集催化期，FSD入欧进程加速有望推动自动驾驶全球化兑现。建议优先布局已进入特斯拉供应链的确定性标的。诚信、专业、稳健、高效请阅读最后一页重要免责声明PAGE 2投 资 要 点▌ 王兴兴称具身智能的“ChatGPT时刻”正加速到来，2026中国工博会引领机器人产业落地具身智能“ChatGPT时刻”加速临近，最快或在一两年内到来。10月12日，在第二十六届中国国际工业博览会开幕式上，宇树科技创始人王兴兴表示，随着GPT-6等模型取得突破，具身智能临界点正加速到来，最快可能仅需一两年。他预测，明年GPT-7有望推动具身智能关键问题取得系统性突破；他同时反思，过去十几年最大的判断偏差是对AI技术进展估计不足。此前在8月举行的2026世界机器人大会上，王兴兴提出产业拐点标准：当机器人在80%的陌生场景中仅凭语音指令即可完成80%的任务时，拐点就将到来，快则2-3年，慢则5-10年。工博会上，王兴兴进一步表示，全球AI技术迭代显著加快，每一至两个月均出现较大更新，GPT-6发布后明显提升了行业对具身智能可行性的认知；公司团队已将GPT-6部署至机器人进行任务测试，效果表现良好，随着模型积累经验增多，人类参与度或将逐步降低。2026中国工博会机器人展于10月12-16日举办，聚焦前沿技术从原型研发走向工业场景规模化落地。展会规模达56000平方米，汇聚国内外机器人品牌，形成人形机器人、协作机器人、工业机器人、核心零部件、行业应用解决方案与智慧物流多赛道共同发展格局，并呈现两条清晰的技术演进路线。（1）其一为传统工业机器人与协作机器人的深化应用：工业机器人赛道中，ABB、发那科、库卡、埃斯顿、钱江机器人等国内外头部品牌集中展示搬运、焊接、喷涂、装配等场景的最新机型与系统方案；协作机器人领域，节卡机器人、越疆科技等企业集中亮相，协作机器人产品以安全、灵活、易部署特性应用于中小批量、多品种混线的柔性制造场景。（2）其二为人形机器人的工业场景探索：傅利叶、智元、优必选、宇树科技等企业展示了人形机器人在分拣、物流、装配等场景中的应用探索。诚信、专业、稳健、高效请阅读最后一页重要免责声明PAGE3投 资 要 点▌ 投资建议 Optimus 产能快速爬坡中，叠加国家政策扶持、国产链宇树、小鹏等催化，看好人形机器人板块迎来确定性行情。建议优先布局T链及国产链确定性标的，受益于产能爬坡有望带来订单增长；同时关注具备核心零部件研发能力、适配人形机器人量产需求的优质企业，把握板块贝塔机会。诚信、专业、稳健、高效请阅读最后一页重要免责声明PAGE 4投 资 要 点▌ 英伟达通过MGX1.2，发布Vera Rubin机架新规范开放Vera Rubin机架与计算托架设计，更新MGX 1.2规范。在2026年OCP全球峰会上，英伟达通过MGX 1.2规范，向 OCP贡献了Vera Rubin平台的机架和计算托盘设计，并推出Vera CPU机架规范、开源DSX软件组件，同时联合行业伙伴制定数据中心设施与电网标准，拓展网络技术合作。MGX 1.2是第三代MGX参考设计，通过OCP的Open DC Initiative发布。该规范纳入了Vera Rubin机架及计算托盘设计，支持功率最高达250kW的机架部署。更新后的规范新增以下能力：➢ 液冷：支持机架级盲插式液冷连接、无风扇液冷计算托盘，并引入两种新型紧凑型接头：MQD（MGX Quick Disconnect，MGX快速断开接头）及盲插式MQDB接头。➢ 供电：面向更高功率AI系统设计的5,000A液冷母排，以及标准化的电源和冷却接口。➢ 机械结构：可配置的I/O舱位、原生支持19英寸设备、更高密度的机架布局，以及具备互操作性的机架级互连基础设施。➢ 可维护性：加快组装、测试及现场维护的速度。诚信、专业、稳健、高效请阅读最后一页重要免责声明PAGE 5投 资 要 点▌ 英伟达通过MGX1.2，发布Vera Rubin机架新规范基于同一第三代MGX架构，引领Vera CPU机架规范。该机架最多可容纳256颗Vera CPU，主要面向智能体AI中CPU计算占比较高的工作负载，包括工具调用、任务编排以及沙箱化代码执行。Vera Rubin NVL72则继续作为大规模训练与推理的平台。同时，英伟达扩展了DSX AI Factory平台的操作管理层DSX OS，新增四个开源组件：➢ 配置管理器：自动完成AI工厂网络结构中交换机的配置与验证。➢ 集群就绪性测试引擎：在训练任务开始前，利用模拟工作负载对GPU集群进行压力测试。➢ 机架管理服务：将机架作为硬件抽象单元，实现大规模固件管理。➢ 英伟达基础设施控制器集群API提供程序：负责裸金属资源配置及租户接入，可将集群的部署启动时间从数天缩短至数小时。▌ 投资建议当前全球AI算力基础设施进入扩张期，高功率密度机柜规模化部署有望驱动液冷需求快速释放，看好液冷板块持续性行情。建议优先布局AI算力托管、高功率智算中心建设、电力配套及服务器基础设施产业链标的；优先选择液冷系统集成龙头及深耕冷板本体、CDU、快插接头、管路、密封件等核心结构零部件标的。诚信、专业、稳健、高效请阅读最后一页重要免责声明PAGE 6投 资 要 点诚信、专业、稳健、高效请阅读最后一页重要免责声明▌推荐标的本周核心组合：光洋股份、双环传动、新泉股份、凯迪股份、模塑科技、骏创科技、天