北交所行业主题报告：2026湾芯展集中首发新技术新生态，北证半导体设备标的迎机遇

北交所行业主题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 30 2026 年 10 月 18 日 《远大健科（920285.BJ）：净水器件“小巨人”，自有品牌矩阵（ICEPURE 等）登顶亚马逊—北交所新股申购报告》-2026.10.13 《环境调节“小巨人”境内家用除湿机市占近 20%，拓展 IDC、液冷温控新 方 向 — 北 交 所 首 次 覆 盖 报 告 》-2026.10.12 《SOCAMM 与 TIM2 卡位 AI 服务器，植散热片机卡位先进封装—北交所首次覆盖报告》-2026.10.12 2026 湾芯展集中首发新技术新生态，北证半导体设备标的迎机遇 ——北交所行业主题报告 诸海滨（分析师） 余中天（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 yuzhongtian@kysec.cn 证书编号：S0790525050003 ⚫ 2026 湾芯展集中首发新技术新生态，北证半导体设备标的迎机遇 2026 年 10 月 14 日，2026 湾区半导体产业生态博览会在深圳开幕，汇聚来自 22个国家和地区的 1000 余家企业参展。北交所现阶段半导体制造相关标的共有 28家，包括中科仪、鸿仕达、腾信精密、连城数控、锐翔智能、阿为特、奔朗新材、坤博精工、恒道科技、戈碧迦、惠丰钻石、锦华新材、凯德石英、硅烷科技、吉和昌、赛英电子、康美特、天马新材、创达新材、凯华材料、佳先股份、东方碳素、杰理科技、晶赛科技、同惠电子、华岭股份、创远信科、利尔达等。关注中科仪、坤博精工等半导体设备相关标的。中科仪（920186.BJ）产品主要包括用于集成电路晶圆制造及光伏电池等泛半导体产品制造的干式真空泵，以及面向国家重大科技基础设施和科研领域的真空科学仪器设备。坤博精工（920570.BJ）半导体设备部件业务目前处于早期放量阶段，2025 年已实现小批量收入，产品主要覆盖碳化硅炉体、氟化炉体、物理沉积/化学沉积真空腔体等，客户验证进展顺利。 ⚫ 双轮体系覆盖六大支柱与五大未来产业，2026 年新股“小巨人”占比 83% 北交所“支柱产业+未来产业”双轮体系覆盖六大支柱产业与五大未来产业：支柱产业包括集成电路（半导体设备、材料、测试、算力服务等环节）、航空航天（碳纤维原丝、射频连接器、航天测控等）、生物医药（原料药、创新药、医疗器械耗材等）、低空经济（飞行汽车传动部件、无人机巡检运营等）、新型储能（锂萃取剂、磷酸铁锂、储能柜等）与智能机器人（伺服电机、六维力传感器、AGV等）；未来产业涵盖量子科技、生物制造、氢能及核能、具身智能与 6G。截至2026 年 10 月 16 日，北交所内国家级专精特新“小巨人”总数达到 211 家，占比合计达到 60.11%；对应总市值则达到 5139.10 亿元，占比 64.75%。2026 年截至 10 月 16 日上市的新股中共有 54 家公司为国家级专精特新“小巨人”，对应占比 83%。截至 2026 年 10 月 16 日，北交所内共有国家级单项冠军 17 家，占比4.84%；省（市）级单项冠军 67 家，占比达到 19.09%。对应的，国家级单项冠军总市值达到 965.90 亿元，省（市）级单项冠军总市值达到 1355.51 亿元。 ⚫ 公告：三季报披露开始，关注业绩高增企业 志晟信息：近日与客户 3 签订了《服务器设备供货及集成项目合同书》，合同总价款 9752.58 万元。同惠电子：前三季度实现营业收入 18,355.52 万元+21.48%，归母净利润 5,433.21 万元+23.08%。星图测控：拟与共计 16 家主体共同发起设立合资公司，主营天基信息基础设施的设计、制造及运营。天马新材：与英格瓷（郑州）新材料技术有限公司签订 3 年期《经销协议》。华密新材：2026 年 1-9月实现营业收入 3.60 亿元+15.73%；归母净利润达 3682 万元+47.36%。锦波生物：向特定对象发行股票发行情况报告书。林泰新材：全资子公司南通林泰克斯被认定为第八批国家级专精特新“小巨人”企业。 ⚫ 风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险。 北交所研究 北交所行业主题报告 开源证券 证券研究报告 北交所研究团队 相关研究报告 北交所行业主题报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 30 目 录 1、 湾芯展集中首发新技术新生态，北证半导体设备迎机遇 ..................................................................................................... 4 2、 支柱向未来：本周航空航天产业平均涨跌幅+0.01% .......................................................................................................... 10 2.1、 支柱产业：航空航天产业本周平均涨跌幅+0.01% ................................................................................................... 10 2.2、 未来产业：本周量子科技产业平均涨跌幅-2.91% .................................................................................................... 17 3、 国家级专精特新“小巨人”占比 60.11%，市值占比 64.75% ............................................................................................ 21 4、 公告：三季报披露开始，关注业绩高增企业 ....................................................................................................................... 27 5、 风险提示 .................................................................................................................................................................................. 28 图表目录 图 1： 2026 年 10 月 14 日，2026 湾区半导体产业生态博览会在深圳开幕 ..............................................................................