瘦西湖文旅：招股说明书

江 蘇 瘦 西 湖 文 化 旅 遊 股 份 有 限 公 司Jiangsu Slender West Lake Culture and Tourism Co., Ltd.（於中華人民共和國成立的股份有限公司）股份代號 ： 6157獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Jiangsu Slender West Lake Culture and Tourism Co., Ltd.江 蘇 瘦 西 湖 文 化 旅 遊 股 份 有 限 公 司（ 於中華人民共和國成立的股份有限公司 ）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 44,760,000股H股（ 視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 4,476,000股H股（ 可予重新分配）國際發售股份數目 ： 40,284,000股H股（ 可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股5.07港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（ 須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.0元股份代號 ： 6157獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（ 按字母順序排列 ）香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本 招股 章程 已附 隨本 招股 章程 附錄 七內「 送呈 公 司註 冊處 處長 及展 示文 件」一 節所 列文 件 ，已 按香 港法 例第 32 章公 司（ 清 盤及 雜項 條 文 ）條 例 第 342C 條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。 香港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 任 何 其他 上述文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家整體協調人（ 為其本身及代表香港包銷商 ）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2026年10月21日（ 星期三 ）（ 香港時間 ）或前後，且無論如何不遲於2026年10月21日（ 星期三 ）（ 香港時間 ）中午十二時正。除非另有公佈，發售價將不高於每股H 股 5.07 港元 ， 且 目 前 預 計 不 會 低 於 每 股 H 股 3.92 港 元 。 倘 獨 家 整 體 協調 人（ 為 其 本身 及 代 表 包 銷 商 ）與 本 公 司 因 任 何 理 由 未 能 於 2026 年10月21日（ 星期三 ）（ 香港時間 ）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨 家 整 體 協 調 人（ 為 其 本 身 及代 表 香 港 包 銷 商 ）可 在 其 認 為 適 當 及 取 得 本公 司 同 意 的 情 況 下 ， 於 截 止 遞交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 上 午 或之前，隨時調減本招股章程所 述香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（ 即每股發售股份3.92 港元至每股發售股份5.07 港元 ）。在此情 況 下 ， 本 公 司將 於 作 出 有 關 調 減 的 決 定 後 ， 在切 實 可 行 的 情 況 下 盡 快（ 惟 無 論 如 何 不 得 遲於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請當 日 上 午 ）在本公司網站www.sxhboat.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。如 果 於 上 市 日 期上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件 ， 則獨 家 整 體 協 調 人（ 為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷商 ）可 終 止香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議 須承擔的責任。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷」一節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ， 且 不 得 在 美 國 境 內 發 售 、 出 售 、 抵 押 或 轉 讓 ， 惟 根 據 美 國 證 券 法 獲豁免登記或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要提示我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招 股章 程已 於聯交 所網 站www.hkexnews.hk 及我 們的 網站 www.sxhboat.com 登載 。倘閣下 需要本 招股 章程 的印 刷本 ，可從 上述 網站下載並打印。重 要 提 示2026年10月14日致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章 程已於聯 交所網站 www.hkexnews.hk「披 露易> 新上市> 新上 市資料」及我們 的 網 站 www.sxhboat.com 登 載 。 倘閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 ， 可 從 上 述 網 站下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1)通過www.hkeipo.hk的網上白表服務提出網上申請；或(2)通 過 香 港 結 算 EIPO 渠 道 以 電 子 方 式 申 請 並 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下提 出 申 請 ， 方 式 為 指 示閣 下 的 經 紀 或 託 管 商（ 須 為 香 港 結 算 參 與 者 ）通 過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股 章 程 電 子 版 本 內 容 與 根 據 公 司（ 清 盤 及 雜 項 條 文 ）條 例 第 342C 條 送 呈 香 港 公 司 註 冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣 下 為 中 介 、 經 紀 或 代 理 ， 務 請閣 下 提 醒 顧 客 、 客 戶 或 主 事 人（ 如 適 用 ）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示閣 下 如 通 過 網 上 白 表 服 務 或 香 港 結 算 EIPO 渠 道 提 出 申 請 ， 則 須 申 請 認 購 最 少 1,000股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘若通過網上白表服務提出申請，請 參照 下 表計 算就 所 選H 股 數目 應 付的 款 項。 申請 香 港發 售 股