重塑增长动能 饮料创新趋势与增长启示报告

© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Confidential and proprietary重塑增长动能饮料创新趋势与增长启示1© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.前 言根据 国家统计局 及 NIQ 数据，中国饮料行业正进入过去十年来的重要转折点。过去十年，中国饮料行业的增长建立在“扩张”之上；然而今天，支撑增长的传统红利正在接近边界。当“铺得更多、做得更多、跟得更快” 模式不再自然带来增长时，行业的新增长从哪里来？问题不在于消费者没有需求，而在于供给并未有效转化为增长。69%受访者增加新品购买频率，65%至少每周购买1次新品。但2020年至2025年，行业累计推出超过16,000款新品，却仅有400余款真正建立市场规模。从供给扩张，走向需求创造下一阶段行业增长指向两大价值洼地：饮用价值 和 饮用时刻。赢得竞争关键从争夺货架，到更早发现需求，更快定义场景并建立消费习惯。2© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.渠道扩张贡献 2024 vs 2017 行业增量21%铺货扩张需求升级/扩张更广泛的门店覆盖满足更多即时性消费门店数年均增速：24 vs 17便利店: +5.9%小超: +6.7%食杂店: +1.3%32019 vs 20172024 vs 2019从 调味茶 到 真茶/果汁茶从 1元水 到 2元水东鹏特饮定价更低的能量饮料，触达蓝领等更广泛人群2024 vs 2017 总铺货贡献增量126%4 个厂商 增加100万家以上17 个厂商 增加30万家以上2024 vs 2017 覆盖门店数量变化碳酸汽水通过领导厂商铺货触达更多人群贡献行业23%增量贡献行业37%增量无糖碳酸饮料贡献行业7%增量无糖茶贡献行业34%增量畅饮装贡献行业50%增量运动营养素饮料贡献行业22%增量*这21个厂商占行业2024年销售额77%数据来源：尼尔森IQ 零售研究，包含碳酸饮料，即饮茶，功能饮料，包装水和果汁等品类过去增长是让更多消费者、更方便地买到更多种饮料，本质是消费者覆盖率驱动增长。© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.增长引擎“触顶”增量赛道进入拥挤竞争单品效率放缓数值铺货20192025无糖茶1575电解质765畅饮装49882026年上半年 全国门店 平均店内单品数79，增速大幅放缓：+2% vs +8%（19至25年年均）分渠道：大卖场 –8%，超市 –3%，小超 –5%，便利店 –1%，食杂店 +4% (19至25年年均 +10%)2025活跃单品数新增单品数25 vs 19单品效率*25 vs 19无糖茶888+672%+5%电解质327+463%-40%畅饮装2,030+45%-19%114%贡献19-25年行业增量179%贡献19-25年行业增量行业增长为什么放缓：过去托举行业的渗透红利接近极限才是根源。数据来源：尼尔森IQ 零售研究4* 单品效率 = 细分销售额/总铺货渠道红利在下降店内单品数量接近饱和铺货 70+厂商数 （权重门店覆盖 90+）疫情后 翻了3倍排名前十厂商（占行业76%销售），有8个铺货超过 70。行业总门店数26年首次下滑：-6.5w 家包含线下传统门店，零食店，仓储会员店内的总门店数© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.12,67713,26114,17615,16814,00015,68015,72716,37217,40317,925*17,7464.66.97.04.16.33.0-1.0-10.0-5.00.05.010.015.020.025.030.035.05,0008,00011,00014,00017,00020,0002016201720182019202020212022202320242025YTD2607饮料产量累计值 (万吨) 饮料产量累计增长 (%) 饮料行业产量&增速数据来源：国家统计局 & 尼尔森IQ零售研究5异常天气和大环境只是短暂因素，真实情况是中国饮料行业进入了换档期。*以YTD增速推估的全年产量线下传统零售门店-6.2%© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.26年上半年饮料新品数量同比25年饮料新品数量 vs 24年-14%-11%69%对比1~2年前，购买食饮新品频次提升65%消费者每周至少购买1次食饮新品71%消费者相较1~2年前更愿意尝新消费者依然渴望新品当下行业迭代的核心矛盾出现：企业趋于“保守”，但消费者越来越“开放”。数据来源：尼尔森IQ 零售研究，包含碳酸饮料，即饮茶，功能饮料，包装水和果汁等品类 & 消费者调研6© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.创新“成功”率 不足 3%过去五年，能够持续推动新品成长的厂商年均增速：+7%新品贡献 其中 70%+ 增量新品停滞 / 缺乏成长的厂商年均增速： +2%创新仍是行业增长的核心来源，但创新成功率不足3%。16000+2020-2025年新品数量400+上市首年销额达到千万级140+次年销额达到半亿级3%38%数据来源：尼尔森IQ 零售研究，包含碳酸饮料，即饮茶，功能饮料，包装水和果汁等品类72025 vs 2020 CAGR2025 vs 2020 CAGR© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.过去5年成功创新单品的核心：不是新品类，而是新的购买理由，定义“消费者在什么场景下为什么而买”。数据来源：尼尔森IQ 零售研究，案头研究“市场首创” – 便捷养生VS元气好自在开创中式养生水赛道2024年销售额 3.7亿带动了众多品牌入局品牌宣称拓宽电解质饮料消费场景更直接的维生素成分宣传VS补水啦2025年销售额 47亿基于电解质销额份额 39%VS元气维C水2025年基于维生素饮料销额份额 5%2024年菊花茶销售额 7亿，整体菊花茶细分规格超 10亿2025年系列整体销售额 15亿至本清润以成分升级和现代化表达，重新激活菊花茶、酸梅汤等传统饮品“空白抢占” – 不止运动“价值重构” – 老味道焕新生“人群圈定” – 儿童饮品金豆芽2026H1 线下渠道 基于果汁销额份额 0.8%同比+152%O2O 基于果汁销额份额 1.0% 同比+390%8© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.饮用价值（解决为什么喝） & 饮用时刻（解决什么时候喝）过去成功创新指向未来两大价值洼地9© 2026 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.多少中国消费者比以前更加关注获得良好睡眠（67% +4% vs美国）预防疾病（63% +2% vs美国）情绪心理健康（61% +2% vs美国）食饮的健康营养（60%