新材料产业行业周报：诺贝尔化学奖揭晓，格芯与台积电达成20亿美元硅中介层协议

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年 10 月 11 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn联系人：王雨寒S0350126070006wangyh06@ghzq.com.cn[Table_Title]诺贝尔化学奖揭晓，格芯与台积电达成 20 亿美元硅中介层协议——新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2026/10/09表现1M3M12M基础化工-6.0%-6.1%-0.7%沪深 300-5.6%-11.5%-8.3%相关报告《新材料产业周报：三星电子预计明年 HBM4 系列产量将比今年增加至少 2 倍（推荐）*基础化工*董伯骏，王鹏》——2026-09-29《基础化工行业周报：草铵膦价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏，仲逸涵》——2026-09-27《基础化工行业周报：草铵膦、乙二醇价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏，杨丽蓉》——2026-09-21《新材料产业周报：华为发布全球首个 3D 数据中心，Anthropic、OpenAI 和谷歌讨论制定人工智能标准（推荐）*基础化工*董伯骏，李娟廷》——2026-09-21《基础化工行业周报：炭黑、三氯甲烷价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI 需求大周期（推荐）*基础化工*董伯骏，李振方》——2026-09-13投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：10 月 8 日，SEMI：10 月 8 日，博通正在为其与 OpenAI 合作开发定制人工智能（AI）芯片项目安排超过 500 亿美元的融资。据外媒援引知情人士称，阿波罗全球管理和黑石集团是洽谈参与这笔融资的贷款机构之一。与此同时，甲骨文也在与阿波罗和高盛商谈，为购买芯片筹措资金。知情人士称，该谈判尚处于早期阶段，融资规模可能发生变化。此次融资可能覆盖数吉瓦的 OpenAI 定制芯片产能，预计最早今年年底前完成。值得一提的是，博通今年 6 月宣布建立一个融资平台，由阿波罗和黑石担任基石投资者，计划到 2028 年帮助为 Anthropic 和 OpenAI 等 AI 开发商超过 20 吉瓦的算力提供融资。该平台首期规模为 350 亿美元，由阿波罗牵头，并与黑石合作。10 月 9 日，LEDinside：近日，宇特光电、通则康威两家企业相继上市、开启申购，募资增强光通信相关业务。此次上市，宇特光电公开发行约 1766.67 万股，实际募资总额约 2.43 亿元，资金将投向光纤连接器生产基地与研发中心。宇特光电专注于光纤连接器件业务，收入 97%以上来自数据中心与光纤接入两大场景。目前，宇特光电掌握多芯光纤耦合、高速光模块内多芯阵列封装等技术，推出适配400G、800G 乃至 1.6T 光模块的预制成端连接器与微连接组件，经光迅科技、长飞光纤、亨通光电等进入阿里、腾讯、字节跳动等科技巨头数据中心。业绩层面，2023 年至 2025 年，宇特光电的营收从2163753证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分22.12 亿元增至 3.33 亿元，年复合增速约 25%；归母净利润由 4187万元增至 6917 万元，2025 年同比增长约 49%。但 2026 年上半年增速明显放缓，公司报告期内实现营收 1.81 亿元，同比仅增 4.14%，净利润 3689.57 万元，同比微降 1.21%。宇特光电表示，报告期内公司在手订单充裕、产能满负荷，增长暂受制于产能瓶颈。对此，宇特光电正在加速产能建设，其安徽生产基地已于三季度投产，募投项目预计 2026 年底至 2027 年初释放产能。展望 2026 全年，宇特光电预计，公司将实现营收 4.5 亿元至 5 亿元，同比增长 35%至 50%，归母净利润 8000 万元至 9500 万元。10 月 5 日，格隆汇：华为官方宣布，华为与高通达成一项为期多年、范围广泛的专利许可协议，内容包括双方在 5G、计算、人工智能和网络等多个领域的专利组合交叉许可，以及高通将收购华为在计算、人工智能、网络及其他技术领域的部分美国专利。该交易将在获得必要的监管批准后完成。华为方面表示，该协议体现了两家公司对知识产权保护的共同承诺，以及对符合公平、合理和非歧视原则的许可实践的坚持。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：10 月 10 日，中国航天报公众号：10 月 10 日 3 时 27 分，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，随后将卫星互联网低轨 27 组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：10 月 10 日，北极星风力发电网：10 月 9 日，云南能投发布公告：公司全资子公司红河云能投新能源开发有限公司拟投资建设永三风电场（三期）项目。该项目位于红河州泸西县三塘乡，项目总工期为6 个月，项目装机容量 2.88 万千瓦，投产后年上网电量 5683 万千瓦时，年等效满负荷小时数约 1973 小时。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：10 月 7 日，中国科学院：瑞典皇家科学院 7 日宣布，将 2026 年诺贝尔化学奖授予法国科学家亨利·B·卡甘和日本科学家硖合宪三，以表彰他们发现不对称有机合成中的非线性效应和自催化现象。瑞典皇家科学院当天发布的新闻公报说，氨基酸等一些分子存在两种证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3互为镜像的异构体，如同人的左右手，彼此互为镜像却无法完全重合，化学家将这种性质称为手性。尽管氨基酸可以存在两种镜像形式，但通常只有其中一种存在于细胞的蛋白质中，另一种在自然界中极为罕见。化学家将这种生命体系中只存在手性分子一种镜像形式的现象称为同手性，长期以来其成因是一大谜题。实验室的化学反应通常会生成比例相同的两种镜像分子。如何使反应更多生成乃至最终只生成一种镜像形式分子，成为化学家长期研究的问题。这对药物研发尤为重要，因为互为镜像的分子与人体发生作用时，可能产生完全不同效果。1986 年，卡甘发现了不对称化学反应中的非线性效应，即在化学反应的产物中使一种镜像形式的分子占更大比例。硖合宪三进一步发现了不对称自催化现象，即反应生成的产物能够作为催化剂，促使更多具有相同手性的产物生成。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：10 月 8 日，北极星大气网：日前，生态环境部印发《生态环境基准工作方案（2026-2030 年）》。为贯彻落实《中华人民共和国生态环境法典》《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》