文峰光电：招股说明书

证券简称：文峰光电 证券代码：920296 安徽省淮南市经济技术开发区吉兴路 6 号 淮南文峰光电科技股份有限公司招股说明书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 淮南文峰光电科技股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 本次公开发行股票数量为 2,000.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；发行人及主承销商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的 15%，即 300.00 万股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 2,300.00 万股。 每股面值 人民币 1.00 元 定价方式 发行人和主承销商采用直接定价的方式确定发行价格。 每股发行价格 11.45 元/股 预计发行日期 2026 年 10 月 12 日 发行后总股本 8,000.00 万股 保荐人、主承销商 国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2026 年 10 月 9 日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 8,000.00 万股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 8,300.00 万股 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容： 一、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本次发行相关主体作出的各项重要承诺，包括股份锁定的承诺、稳定股价的承诺、填补摊薄即期回报的承诺、规范和减少关联交易的承诺等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 三、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。 四、本次发行上市后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。 五、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）市场竞争风险 国内民用电缆企业众多、竞争激烈，随着特种线缆市场的吸引力增强，部分具有资金优势及技术能力的民用线缆企业会参与到特种线缆市场中来，加剧特种线缆市场的竞争程度。如果不能采取有效措施保持技术优势、维护客户资源、稳固市场份额，在竞争加剧的市场环境下，发行人可能面临市场竞争力下滑、产品价格下降等风险。 （二）行业需求波动及期后业绩下滑风险 1-1-5 报告期内，发行人营业收入分别为 20,660.13 万元、19,404.96 万元、22,976.79 万元和 16,943.04万元，净利润分别为 6,952.12 万元、5,812.82 万元、7,098.10 万元和 5,492.92 万元，2024 年度营业收入、净利润较上年同期下滑 6.08%、16.39%，主要系受下游客户项目进展暂缓与调整等因素导致客户需求延迟影响所致。2025 年度，由于客户延迟项目恢复及新项目推进，发行人实现营业收入、净利润分别为 22,976.79 万元、7,098.10 万元，较上年同期增长 18.41%、22.11%。2026 年 1-6 月，发行人营业收入、净利润较上年同期增长 26.59%、12.97%。未来，若下游行业因国内及国际军事形势变化、国家国防投入调整等出现需求波动，以及客户对军品审价定价政策收紧的转嫁等导致经营环境产生重大不利影响，发行人可能存在业绩下滑风险。 （三）主要原材料价格波动的风险 发行人产品的主要原材料为镀银铜、镀锡铜、镀镍铜等金属导体和含氟塑料等绝缘材料，直接材料成本占主营业务成本的比例较高，报告期各期占比分别为 77.49%、78.73%、78.83%和 85.00%，原材料价格变动对公司营业成本产生较大影响。报告期内，原材料价格受市场供需关系、金属导体价格及绝缘材料价格影响，呈现一定程度的波动。 假设主要材料价格上涨 5%、10%和 30%，其对公司净利润影响具体情况如下： 单位：万元 项目 材料价格波动 2026年1-6月 2025年度 2024年度 2023年度 净利润 主要材料+5% -259.09 -328.95 -291.16 -252.15 主要材料+10% -518.18 -657.90 -582.32 -504.29 主要材料+30% -1,554.55 -1,973.71 -1,746.95 -1,512.88 注：为保证结果的谨慎