奕斯伟计算：招股说明书

全 球 發 售全 球 發 售北京奕斯偉計算技術股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號： 01256Beijing ESWIN Computing Technology Co., Ltd.聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年9月28日重要提示：如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Beijing ESWIN Computing Technology Co., Ltd.北 京 奕 斯 偉 計 算 技 術 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 1,570,204,000股H股（視乎發售量調整權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 157,022,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 1,413,182,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股1.59港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.1元股份代號 ： 01256聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為2026年10月7日（星期三）（香港時間）或之前，惟無論如何不得遲於2026年10月7日（星期三）（香港時間）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份1.59港元，且目前預計不會低於每股發售股份1.48港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們基於任何理由並未於2026年10月7日（星期三）（香港時間）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（代表承銷商）可在認為適當及經本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者（1.48港元至1.59港元）。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快（惟無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站 www.eswincomputing.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及╱或經修訂發售價範圍以及《上市規則》第11.13條的規定（包括發行補充招股章程或新招股章程（倘適用））重新啟動發售。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則保薦人兼整體協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「承銷」一節。發售股份並無且將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益而發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份僅可根據S規例於美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售及交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://www.eswincomputing.com 登載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。– ii –重 要 提 示致投資者的重要提示全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」部分，及我們的網站 www.eswincomputing.com 登載。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：(1) 通過白表eIPO服務在 www.eipo.com.hk 提出網上申請；(2) 通過香港結算EIPO渠道並以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算FINI系統提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上查閱。關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少2,000股香港發售股份，並應為下表所載的其中一個數目。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參考下表所列閣下所選H股數量的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時相應的應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及條例要求閣下按其指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。– iii –重 要 提 示申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2,0003,212.0740,00064,241.41600,000963,621.098,000,00012,848,281.204,0006,424.1450,00080,301.76700,0001,124,224.609,000,00014,454,316.366,0009,636.2160,00096,362.11800,0