新材料行业产业周报：华为发布全球首个3D数据中心，Anthropic、OpenAI和谷歌讨论制定人工智能标准

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年 09 月 20 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn证券分析师：李娟廷S0350524090007lijt03@ghzq.com.cn[Table_Title]华为发布全球首个 3D 数据中心，Anthropic、OpenAI 和谷歌讨论制定人工智能标准——新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2026/09/18表现1M3M12M基础化工-4.1%-9.9%5.6%沪深 300-4.6%-8.8%0.2%相关报告《新材料产业周报：长存控股 IPO 辅导状态变更为“辅导验收”，我国首次实现火箭陆地回收（推荐）*基础化工*董伯骏，李娟廷》——2026-08-25《新材料产业周报：2026Q2 全球硅晶圆出货量同比增长 7.4%（推荐）*基础化工*董伯骏，李娟廷》——2026-08-02《新材料产业周报：美光计划 2035 年前对美投资超 2500 亿美元，中国运载火箭在全球首次实现网系回收（推荐）*基础化工*董伯骏，李娟廷》——2026-07-13《新材料产业周报：SK 海力士 2034 年晶圆产能有望达当前 3 倍（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，李娟廷》——2026-06-15《新材料产业周报：集邦咨询预估 2026 年全球 AI光收发模块市场规模达 260 亿美元（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，李娟廷》——2026-04-26投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：9 月 17 日，SEMI：9 月 15 日，华为发布全球首个 3D 数据中心，发行《3D 数据中心》专著书籍，并开放《3D 数据中心概要设计图库》。3D 数据中心借鉴芯片工厂“动力层”与“生产层”严格分离的理念，将传统数据中心水平部署的各个功能空间垂直叠加，形成从下往上的供冷层、IT 设备层、供电层、备电层的四层架构。 华为称，该架构可作为建设 10 万卡以上超级算力集群的参考架构。华为副董事长、轮值董事长汪涛表示，十万亿参数大模型和高速增长的 Token需求对 AI 基础设施提出更高要求，十万卡以上的昇腾超节点集群将成为基础配置。3D 数据中心通过分层解耦、立体堆叠支撑昇腾超节点集群的超级算力工厂。9 月 15 日，SEMI：近日，据 The Information 报道，Anthropic、OpenAI 和谷歌已经在讨论合作成立一个人工智能行业标准机构。报道称，在 Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 12 日呼吁人工智能公司在技术测试和审核方面进行协调之前，相关磋商就已经开始。报道称，Anthropic、OpenAI 和谷歌围绕这一由行业主导的标准机构举行的工作组会议仍在继续。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。 1813391证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2板块动态：9 月 15 日，中国航天报公众号：9 月 15 日 14 时 26 分，朱雀二号改进型遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的千帆极轨 19 组共 10 颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：9 月 17 日，北极星电力网：9 月 16 日，电投能源发布公告称，公司董事会审议通过议案，由控股子公司额济纳旗巴音新能源有限公司投资建设国家电投额济纳旗温图高勒 10 万千瓦风电项目。项目动态总投资 4.07 亿元，资本金比例为 20%，其余为银行贷款。项目拟安装 16 台风力发电机组，新建 1 座 220 千伏升压站，投资回收期 13.74年，资本金财务内部收益率超 7%。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：9 月 14 日，CGTN：中国国家医药品监督管理局（NMPA）9 月 14日批准并发布了全球首个采用人工智能（AI）技术处理脑电图（EEG）数据的脑机接口（BCI）医疗设备产品标准。新标准将于明年 9 月 1日正式生效。该标准系统地定义了 BCI 医疗器械数据全生命周期的技术要求和测试方法，包括数据采集、处理、注释、存储和访问，帮助企业应对该行业的常见挑战，如数据集质量控制标准不一致和数据集构建流程不统一。NMPA 表示，脑机接口（BCI）医疗设备就像智能机器，能够“读取”大脑信号。通过从大量脑电图数据中学习并训练 AI 算法，他们能够准确解读患者的意图。这些数据的质量和可靠性不仅对治疗效果至关重要，也关乎患者安全。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：9 月 14 日，北极星大气网：为贯彻落实相关文件要求，协同推进节能降碳和污染减排，根据《长三角地区大气污染防治提质增效行动方案（2026—2028 年）》（长三角办〔2026〕4 号）等文件要求，浙江省生态环境厅制定了《浙江省重点行业大气环境绩效等级提升行动方案（2026-2030 年）》（以下简称《方案》）。《方案》明确，到 2030 年，培育绩效先进企业 2000 家。《方案》提出，提出大力开展创 A 行动、加快推进绩效提 B、积极推进绩效减 D、推进“以新带老”提级改造等4 项任务。其中，创 A 以燃煤火电、钢铁、水泥等 10 大行业为重点， 证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3重点关注公司及盈利预测重点公司股票2026/9/18EPSPE投资代码名称股价2025A2026E2027E2025A2026E2027E评级688323.SH瑞华泰26.60-0.510.260.63-102.3142.22增持300699.SZ光威复材23.550.730.911.0432.4525.8822.64买入688295.SH中复神鹰38.720.110.230.34362.21168.35113.88买入002643.SZ万润股份13.510.310.500.6143.8427.0222.15买入300054.SZ鼎龙股份72.580.761.151.5295.4762.9247.65买入300285.SZ国瓷材料67.160.610.891.16109.7275.4657.90买入600160.SH巨化股份34.741.402.293.0424.7915.1711.43买入300037.SZ新宙邦73.131.462.883.4650.1025.3921.14买入603260.SH合盛硅业32.60-2.531.512.50--13.04买入688639.SH华恒生物17.040.531.391.9032.1912.268.97买入300487.SZ