中国二轮车行业消费洞察白皮书

报告中国二轮车产业消费洞察白皮书天猫二轮车从“卖一辆车”到“经营用户的全生命周期” 二轮车1是我国短途普惠出行的核心基础设施，兼具民生、交通与消费多重属性，凭借高便利性与高渗透率，构建起国内规模最大、覆盖最广的个人出行生态。历经多年规模扩张，行业粗放式增量增长阶段正逐步结束，在政策规范、消费迭代、数字渠道变革的多重驱动下，二轮车产业迈入规范化、品质化、精细化、数字化的深度转型周期，行业增长逻辑、价值结构与竞争格局迎来系统性重塑。政策体系的持续完善是产业升级的核心底座。新国标政策持续落地，有效肃清行业非标乱象、出清落后产能，推动产业由规模扩张转向合规化、标准化发展。依托超4.5亿辆的庞大市场存量，车型替换更新成为整车市场核心增长动力，行业告别低价规模竞争，进入量价齐升、质效协同的高质量发展阶段。同时，伴随消费升级与骑行文化普及，用户需求突破传统代步单一诉求，延伸至品质通勤、休闲骑行、改装定制、维保配件等多元场景，持续拓宽产业价值边界，带动后市场赛道持续扩容。数字化渠道变革则重构了行业经营范式。当前，二轮车消费决策与交易链路加速线上迁移，线上种草转化与线下体验履约形成深度协同，全域一体化经营成为行业主流。产业价值重心随之转移，传统整车单次销售的盈利模式持续弱化，围绕用户全生命周期的精细化运营，成为品牌长效增长的核心逻辑。不同圈层用户的消费偏好、决策路径与后市场需求差异显著，多元长效的后市场消费，已然成为行业增量挖掘与用户资产沉淀的关键抓手。基于行业转型背景与核心经营痛点，罗兰贝格联合天猫，立足全产业链、全用户、全渠道视角，系统梳理行业发展现状与趋势。报告深度拆解政策体系、产业链结构与市场竞争格局，深入洞察消费者，剖析各类人群消费行为与需求特征，总结线上渠道变革规律与品牌数字化经营路径，旨在以客观数据、专业研判与落地方法论，为行业从业者提供前瞻性决策参考，助力二轮车产业实现精细化、数字化高质量发展。序言1 注：本白皮书中“二轮车”所指范围包括电动自行车、电动摩托车（含电动轻便摩托车）、燃油摩托车。2 中国二轮车产业消费洞察白皮书目录 一 二三行业全景：二轮产业现状与展望 1. 二轮车产业变局与趋势研判2. 二轮车后市场的现状与趋势发现用户：二轮人群价值洞察 3. 二轮人群全景画像 4. 细分人群深度剖析二轮车商家痛点与天猫的赋能 5. 从触达到复购：场媒协同重构二轮品牌的长效经营路径6. 破解人群运营效率、维度与深度的“三把钥匙”7. 从经营框架到增长机制：二轮人群资产运营的实践验证41420页数篇数3 中国二轮车产业消费洞察白皮书行业全景二轮产业现状与展望二轮车产业变局与趋势研判1.1 中国二轮车市场现状及发展趋势：存量替换主导，市场电增油降、量价齐升二轮车是中国国民级的个人出行工具，2025年市场保有量已达4.5亿辆，行业整体从快速普及的增量阶段，进入以存量替换为主导的高渗透率发展周期。2全球范围内，中国仍是规模最大的二轮车市场，2025年二轮车总出货量约7376万辆，其中内销规模约5980万辆，供需两端均占据全球核心地位。3从顶层战略导向看，交通强国建设纲要明确提出完善慢行交通体系、解决出行“最后一公里”痛点，电动二轮车作为短途出行主流工具，是公共交通体系的重要补充。同时，在制造业高端化、智能化、绿色化“三化升级”的“十五五”发展背景下，行业先后出台《电动自行车安全技术规范（简称“2024新国标”）》《关于强化电自强制性国家标准实施加快新产品供应的意见（2025年）》等产业政策，行业整体向合规化、健康化方向演进。 01新国标落地后，供给侧准入门槛提高，合规车型加速放量；叠加全国范围以旧换新政策，推动存量替换需求与安全升级；近年来西安、呼和浩特、盐城等城市相继调整摩托车限行规定。4多重因素驱动下，二轮车市场呈现“量价齐升”态势。分品类看，电动两轮车仍是国内二轮车市场的主导品类，规模保持温和增长；而燃油两轮车的整体规模正逐步收缩。从具体数据看，2025年电动二轮车销量达5470万辆，同比上升14.7%；燃油摩托车销量514万辆，同比下降5.5%。5新国标带来的购买与使用门槛提升、低价非标车市场收缩、公共交通替代效应、高保有量下的增量天花板，一定程度上制约了规模扩张，但在存量换新、产品技术迭代与新兴消费场景涌现等背景下，二轮车作为出行刚需的基本盘仍将保持稳固，市场规模未来延续温和上升趋势。 02与两轮车相比，三轮车呈现出相对清晰确定的增量价值。凭借稳定性、遮雨能力、载人载货、易操控等特性，三轮车在银发群体休闲代步、县域短途出行、快递末端配送等场景中具备稳定的增量需求。近五年，三轮车内销保持稳步增长，年均复合增长率超3%。6 031资料来源：案头研究；罗兰贝格产业格局政策环境顶层规划产业定位保有量高：市场保有近4.5亿辆产业链长：后市场全生命周期高频基础设施：出行场景刚需且稳定，短期难被替代发展趋势市场规模保持韧性，温和上升供给端消费端监管端新国标：供给门槛提高，合规电自加速放量以旧换新：配套消费激励，推动存量替换与安全升级多地限摩令调整：驱动摩托车消费宏观战略交通强国战略：城市出行“最后一公里”补位十五五制造业“三化”升级：推动二轮车出台各项行业规范产业政策引导：供需双轮驱动注：本白皮书中的“二轮车”包括电动自行车、电动摩托车（含电动轻便摩托车）和燃油摩托车，不包括平衡车和非电助力自行车01 中国二轮车市场宏观环境分析2 数据来源：瑞银（UBS）《2026年中国两轮车行业研究报告》；信达证券《2026年电动两轮车行业研究报告》。 3 数据来源：中国摩托车商会；瑞银（UBS）《2026年中国两轮车行业研究报告》。 4 数据来源：东吴证券；各城市政府网站。 5 数据来源：中国摩托车商会。 6 数据来源：中国摩托车商会。章5 中国二轮车产业消费洞察白皮书在供给端，主流品牌持续完善产品线，三轮车从“低价耐用”向“更安全、更美观、更细分”演进，外观设计和产品风格化也在降低三轮车的传统工具感，打破消费者对三轮车纯工具属性的刻板印象。在消费端，三轮车线上买家的购资料来源：中国摩托车商会；UBS《2026年中国两轮车行业报告》；罗兰贝格资料来源： 中国摩托车商会；罗兰贝格；天猫6105617027286145865445144003,5803,6904,3004,8505,1205,4304,7705,4706,000201820192020202120222023202420252030E电动两轮车燃油两轮车4,1904,2515,0025,5785,7346,0165,3145,9846,400+5.2%中国二轮车内销市场规模 [万辆]低价非标车减量购买使用门槛提高替代交通工具增长高保有限制增量空间存量替换需求大部分城市限摩政策调整产品迭代刺激结构增长新兴消费场景涌现驱动因素下行因素02二轮车国内销量分析03三轮摩托车市场分析买意愿和价格接受度有所提升。以天猫平台为例，2022年至2025年，天猫三轮车销量增幅超20%,件均价上涨超30%，平台年复合增速高于三轮车行业同期内销增速水平，消费活跃度高。6 中国二轮车产业消费洞察白皮书资料来源：案头