欢创科技：招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：6802整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人重 要 提 示2026年9月22日重 要 提 示：如 閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Shenzhen Camsense Technologies Co., Ltd.深圳市歡創科技股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：11,588,800 股H股（ 視 乎 超 額 配 股 權 行 使與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：1,158,900 股H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：10,429,900 股H股（ 可 予 重 新 分 配 及 視 乎超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：每 股H股58.85港 元， 另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（ 須 於 申 請 時 以 港 元 全 數 支 付， 多 繳款 項 可 予 退 還）面 值：每 股 H股 人 民 幣1.00 元股 份 代 號：6802聯 席 保 薦 人、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人及 聯 席 賬 簿 管 理 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人 及 聯 席 賬 簿 管 理 人聯 席 賬 簿 管 理 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程「附 錄 七－送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 可 供 展 示 文 件」所 指 文 件，已 按 照 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。除 非 另 有 公 佈，否 則 發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份58.85 港 元。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）就每股香港發售股份支付發售價58.85港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香 港 聯 交 所 交 易 費。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商，並 經 我 們 同 意）可 在 認 為 適 當 及 經 我 們 同 意 的 情 況 下，於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申請 的 最 後 一 天 上 午 前，隨 時 減 少 本 招 股 章 程 所 列 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價（即 58.85 港 元）。在 此 情 況 下，減少 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價 的 通 知 將 於 作 出 減 少 或 調 低 的 決 定 後，在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 於 聯 交 所 網 站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.camsense.cn）刊發，惟無論如何不會遲於遞交香港公開發售申請的最後一天上午。有 關 更 多 詳 情，見 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構 及 條 件」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」各 節。於 作 出 投 資 決 定 前，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 載 列 的 所 有 資 料，包 括 但 不 限 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」一 節 所 載風 險 因 素。如 上 市 日 期 上 午 8 時 正 前 出 現 若 干 理 由，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議認 購 及 促 使 申 請 人 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任。該 等 理 由 載 於 本 招 股 章 程「包 銷－包 銷 安 排 及 開 支－香 港 公 開 發 售－終 止 理 由」一 節。發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟於 獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 要 求 的 交 易 中 進 行，則 作 別 論。發 售 股 份 僅 根 據 美 國 證 券 法 S 規 例 以 離 岸 交 易 方 式在 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 於 聯 交 所 網 站（www.hkexnews.hk）及 本 公 司 網 站（www.camsense.cn）可 供 查 閱。如 閣 下 需 要 本 招 股 章 程印 刷 本， 閣 下 可 從 上 述 網 站 下 載 並 列 印。重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售提 供 招 股 章 程 的 印 刷 本。招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 「披 露 易 >新 上 市 >新 上 市 資 料」頁 面 及 我 們 的 網 站www.camsense.cn 查 閱。 閣 下 如 需 本 文 件 的 印 刷 本，可 從 上述 網 址 下 載 並 打 印。閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份：(a) 在 網 上 通 過 網 上 白 表 服 務 於 指 定 網 站 www.hkeipo.hk 提 出 申 請；或(b) 通 過 香 港 結 算EIPO 渠 道 以 電 子 方 式 申 請，並 指 示 閣 下 的 經 紀 或 託 管商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結