彤程新材：招股说明书

彤 程 新 材 料 集 團 股 份 有 限 公 司Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號 : 9607整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人如閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業建議。Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.彤 程 新 材 料 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:68,118,700股H股香港發售股份數目:6,811,900股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:61,306,800股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股44.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:9607獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 — 1.送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列明的文件，已經由香港公司註冊處處長按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定進行登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由我們與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日協定，定價日預期為2026年9月25日（星期五）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年9月25日（星期五）中午十二時正（香港時間）。除另行公佈外，發售價將不會高於每股發售股份44.00港元，並預期每股發售股份不少於39.00港元。香港發售股份申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份44.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份44.00港元，多繳股款可予退還。倘因任何理由，我們與保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）未能於2026年9月25日（星期五）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，認為適當時，可於香港公開發售截止遞交申請當日上午或之前任何時間，調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目。在此情況下，有關調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目的公告將於作出有關調減決定後切實可行情況下盡快在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.rachem.com刊發，惟無論如何不遲於香港公開發售截止遞交申請當日上午。有關詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購以及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並未且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例進行登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法登記規定的適用豁免或在無須遵守美國證券法登記規定的交易中進行，並符合美國任何適用州證券法例者除外。發售股份僅可在美國境外依據S規例於離岸交易中提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於我們的網站www.rachem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載及列印。2026年9月21日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一欄及我們的網站www.rachem.com查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載及列印。如欲申請香港發售股份，閣下可：(1)透過網上白表服務（網址為www.hkeipo.hk）於網上申請；或(2)透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人代表閣下申請，包括向身為香港結算參與者的閣下的經紀或託管商發出指示，透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接納公眾人士對香港發售股份的任何申請。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷文件相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在網上查閱。有關以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道作出的申請，必須最少認購100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下透過網上白表服務申請，可參閱下表以了解閣下所選取的香港發售股份數目的應付金額。閣下在申請香港發售股份時，必須全數繳付申請時的相關最高應付金額。重 要 提 示– i –倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下的經紀或託管商可能會根據香港適用法律法規，要求閣下就閣下的申請預先繳付由閣下的經紀或託管商釐定的有關金額。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份所施加的任何該等預繳款項規定。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付最高金額(2)港元港元港元港元1004,444.382,00088,887.4810,000444,437.40300,00013,333,122.002008,888.752,500111,109.3620,000888,874.80400,00017,777,496.003001