罗博特科：招股说明书

RoboTechnik Intelligent Technology Co., Ltd.羅 博 特 科 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ）股份代號：03757聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全 球 發 售重 要 提 示2026年9月21日重 要 提 示： 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 存 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。RoboTechnik Intelligent Technology Co., Ltd.羅博特科智能科技股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 發 售 股 份 數 目：11,876,000 股 H 股（視 乎 發 售 規 模 調 整 權 及超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：1,187,600 股 H 股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：10,688,400 股 H 股（可 予 重 新 分 配，並 視 乎 發售 規 模 調 整 權 及 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而定）最 高 發 售 價：每 股 H 股 436.00 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00565% 聯 交所 交 易 費 及 0.00015% 會 財 局 交 易 徵 費（須在 申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退還）面 值：每 股 H 股 人 民 幣 1.00 元股 份 代 號：03757聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 副 本 連 同 其 附 載 的「附 錄 五－送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第 32 章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C 條 由 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 辦 理 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 文 提 述 的 任 何 其 他 文 件 的內 容 概 不 負 責。發 售 價 預 期 將 由 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日 協 議 釐 定，而 定 價 日 預 期 為2026年 9 月 25 日（星 期 五）（香港 時 間）或 之 前，且 在 任 何 情 況 下 不 遲 於 2026年 9 月 25日（星 期 五）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售 股 份 436.00港 元，除 非另 有 公 告。倘 因 任 何 理 由，保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 未 能 於2026年9月25日（星 期 五）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）之 前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。香 港 發 售 股 份 申 請 人 或 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）支 付 每 股 香 港 發 售 股 份 最 高 發 售 價436.00港 元，連 同1.0% 經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及 0.00015%會 財 局 交 易 徵 費，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於436.00港 元，多 繳 款 項 可 予 退 還。保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 本 公 司 同 意 後，可 在 認 為 適 當 的 情 況 下，於 香 港 公 開 發 售 截 止 遞 交 申 請 日 期 當 日 上 午 之前 任 何 時 間，調 減 全 球 發 售 項 下 提 呈 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 本 招 股 章 程 所 載 最 高 發 售 價（即436.00港 元）。在 此 情 況 下，有 關 削 減 全 球 發 售 項下 提 呈 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 最 高 發 售 價 的 通 告，將 於 作 出 削 減 決 定 後 在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快，且 在 任 何 情 況 下 不 遲 於 香 港 公 開 發 售 截 止遞 交 申 請 日 期 當 日 上 午，於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站 www.robo-technik.com 刊 發。有 關 進 一 步 詳 情，請 參 閱「全 球 發 售的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」兩 節。香 港 發 售 股 份 的 有 意 投 資 者 務 請 注 意，倘 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 事 件，則 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任 可 由 保 薦 人 兼整 體 協 調 人（為 彼 等 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）予 以 終 止。有 關 進 一 步 詳 情，請 參 閱「包 銷」一 節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益而發售、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 在 豁 免 遵 守 或 不 受 美 國 證 券 法 登 記 規 定 所 規 限 的 交 易 中 進 行 則 除 外。發 售 股 份 可 (a) 依 據 第144A條 規 則 或 美 國 證 券 法註 冊 規 定 的 另 一 項 豁 免 或 在 一 項 不 受 該 等 規 定 規 限 的 交 易 中，僅 在 美 國 境 內 向 合 資 格 機 構 買 家；或 (b)依 據S 規 例 在 美 國 境 外 的 離 岸 交 易 中發 售、出 售 或 交 付。重 要 通 知本 公 司 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。本 公 司 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站ww