景旺电子：招股说明书

股份代號 : 3228（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳市景旺電子股份有限公司Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全 球 發 售重 要 提 示2026年9月21日重要提示：　閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.（深圳市景旺電子股份有限公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:72,944,300股H股香港發售股份數目:7,294,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:65,649,800股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股69.88港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份人民幣1.00元股份代號:3228聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式確定。預期定價日為2026年9月25日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2026年9月25日（星期五）中午十二時正（香港時間）。除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份69.88港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何原因未能於2026年9月25日（星期五）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會進行且將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可在認為合適的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午前的任何時間調減本招股章程所述的香港發售股份數目及 ╱ 或最高發售價（即69.88港元）。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快（惟無論如何不得遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午）在本公司網站及聯交所網站刊登公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或最高發售價以及上市規則第11.13條的規定（包括發行補充招股章程或新招股章程（倘適用））重新啟動發售。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。進一步詳情請參閱「包銷 － 包銷協議 － 香港包銷協議 － 終止理由」。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條或毋須遵守美國證券法登記規定的其他可用豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）在美國境內提呈發售及出售及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份的公開發售概不會於美國進行。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(https://www.kinwong.com/)登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及本公司網站 https://www.kinwong.com/ 查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務 . . . . . . . . . . . www.hkeipo.hk 有意收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。2026年9月21日（星期一）上午九時正至2026年9月24日（星期四）上午十一時三十分（香港時間）。完成繳足申請股款的截止時間為2026年9月24日（星期四）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO渠道 . . . . . . 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代表　閣下提交EIPO申請無意收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定的香港結算參與者股份賬戶。有關發出此類指示的最早及截止時間，請聯絡　閣下的經紀或託管商，因為此可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接受公眾人士的任何香港發售股份的認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須最少為100股香港發售股份，並須為表中所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，可參閱下表有關　閣下所選H股數目的應付金額。　閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請時應付的相關最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為　閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港 發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港 發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1007,058.472,500176,461.8530,0002,117,542.19600,00042,350,843.8820014,116.953,000211,754.2140,0002,823,389.59700,00049,409,317.8530021,175.4