纳真科技：招股说明书

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號：9 8 5 6（ 以存 續 方 式 於 開 曼 群 島 註 冊 的 有 限 公 司 ）全球發售納 真 科 技 公 司Ligent Technologies, Inc.重 要 提 示2026年9月14日閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Ligent Technologies, Inc.納 真 科 技 公 司（以存續方式於開曼群島註冊的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 172,014,700股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 17,201,500股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 154,813,200股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股股份32.96港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.02美元股份代號 ： 9856聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，已根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。除另有公佈外，發售價將為32.96港元。香港發售股份的申請人於申請時可能須就每股香港發售股份支付（視乎申請渠道而定）發售價32.96港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可經我們同意後於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或發售價調減。在此情況下，本公司將在作出有關調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ligent.com 刊發調減香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的通告。有關進一步資料，請參閱本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。於作出投資決定前，有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，香港包銷商在香港包銷協議項下的責任可由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）終止。相關理由載於本文件「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。務請　閣下參閱該節以了解更多詳情。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及適用美國州證券法登記規定或無須遵守該等規定的交易中進行者則除外。發售股份(i)僅可根據美國《證券法》的登記豁免規定在美國境內向合資格機構買家（定義見第144A條）提呈發售及出售；及(ii)依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付32.96港元的發售價，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.ligent.com 刊發。如　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。本公司將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程內容相同。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港中央結算（代理人）有限公司（「香港結算代理人」，香港結算的全資子公司）代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為獲接納以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的參與者（「香港結算參與者」））通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。如　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱本招股章程內「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下應通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購至少100股香港發售股份，並按照下表所列香港發售股份數目的倍數確定認購數目。倘通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參考下表了解　閣下所選香港發售股份數目的應繳款項。　閣下須在申請認購香港發售股份時全額支付申請時應繳款項。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商可能會要求　閣下為申請預先付款，金額由該經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下所申請認購的香港發售股份施加的任何該等預先付款要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1003,329.242,00066,584.8030,000998,772.05400,00013,316,960.652006,658.483,00099,877.2140,0001,331,696.07500,00016,646,200.803009,987.724,000133,169.6150,0001,664,620.081,000,00033,292,401.6040013,316.965,000166,462.0160,0001,997,544.101,500,00049,938,602.4050016,646.196,000199,754.4170,0002,330,468.112,000,00066,584,803.2060019,975.447,000233,046.8280,0002,663,3