四方精创：招股说明书

聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 6700全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳四方精創資訊股份有限公司Shenzhen Forms Syntron Information Co.,Ltd.重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Shenzhen Forms Syntron Information Co., Ltd.深圳四方精創資訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：58,961,100股H股香港發售股份數目：5,896,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：53,064,900股H股（可予重新分配）最高發售價：每股H股16.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6700聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人ࡕᎣᜍڕ聯席牽頭經辦人結 好 證 券 有 限 公 司GET NICE SECURITIES LIMITED香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席整體協調人（代表香港承銷商）與本公司於2026年9月18日（星期五）或前後（且無論如何不遲於2026年9月18日（星期五）中午十二時正）協議釐定。除另有公佈者外，發售價將不高於每股發售股份16.00港元。倘本公司與聯席整體協調人（代表香港承銷商）基於任何理由未能於2026年9月18日（星期五）中午十二時正（香港時間）或之前就發售價達成協議，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。聯席整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在認為適當的情況下，經我們同意，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午之前的任何時間調低全球發售項下提呈發售的香港發售股份數目。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘在上市日期上午八時正之前出現若干理由，則聯席整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。進一步詳情請見「承銷—終止理由」。於作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席整體協調人（代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔其認購及促使認購香港發售股份的責任。有關終止理由載於「承銷」。 閣下請務必參閱該章節了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.formssi.com )閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2026年9月14日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」一欄及我們的網站 www.formssi.com 查閱。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。閣下可透過以下方式申請香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式申請並促使香港結算代理人代表 閣下申請，指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。有關 閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請時，須認購最少100股香港發售股份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘 閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付款項。重 要 提 示倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求 閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。 閣下有責任遵守經紀或託管商就 閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請的香港發售股份數目申請時應繳款項(2) 港元港元港元港元1001,616.132,00032,322.7230,000484,840.80400,0006,464,544.002003,232.273,00048,484.0840,000646,454.40500,0008,080,680.003004,848.414,00064,645.4550,000808,068.00600,0009,696,816.004006,464.545,00080,806.8060,000969,681.60700,00011,312,952.005008,080.686,00096,968.1570,0001,131,295.20800,00012,929,088.006009,696.817,000113,129.5280,0001,292,908.80900,00014,545,224.0070011,312.958,000129,290.8890,0001,454,522.401,000,00016,161,360.0080012,929.099,000145,452.25100,