2026家族办公室指南-彭博社

岺⭤Ẹ㈗䘜㜜⺒ᷣ快⭎㕧∶℄⬼㊟⋯目录携手前行，共筑美好香港投资推广署致辞彭博致辞设立与规划团队与人才资产管理与投资科技选址及其他考量慈善事业040506 07 13 17222733 4携手前行，共筑美好近年来，香港经历了一段非凡的发展历程。德勤的一项市场调查显示，截至2023年底，香港的单一家族办公室数量预计已超过2,700家。作为亚洲拥有最多超高净值人士ʸUHNWIsʹ的金融中心，家族理财服务是香港资产和财富管理行业的重要增长动力，也是香港特区政府的重点政策方向。在此背景下，我们推出了一系列举措，并在《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》中予以明确阐述，这些措施旨在巩固香港作为家族办公室发展首选地的地位。政策发布以来，相关工作已取得显著进展。其中一项核心举措是于2023年5月正式实施的税务优惠政策，该政策允许符合条件的单一家族办公室就合资格收入享受0%的利得税税率。这项优惠与香港本已具竞争力的低税制ʸ利得税上限为16.5%ʹ相辅相成。此外，香港不征收遗产税和资本利得税，这进一步提升了香港作为家族办公室注册地的吸引力。2023年11月，我们成立了“香港财富传承学院”ʸThe Hong Kong Academy for Wealth Legacyʹ，旨在为当前及下一代财富拥有者提供基础知识和最佳实践做法，推动家族传承，以此拓展家族办公室“生态圈”。该举措致力于为香港家族办公室行业培养强大的人才库。在香港财富传承学院的支持下，我们于2024年3月进一步推出“Impact Link”计划，帮助资产持有人将战略慈善资金投向有影响力的公益项目。香港正大力发展成为慈善事业枢纽，鼓励家族办公室投身有意义的社会投资，推动社区发展并回应社会的迫切需求。 我们还在2024年3月启动了“新资本投资者入境计划”ʸNew CIESʹ，为资产拥有者提供在香港居住和发展的明确路径。该新项目受到资产持有人及香港以外地区人才的广泛欢迎。展望未来，香港家族办公室的发展潜力巨大。凭借“一国两制”的独特体制优势、连接祖国内地这一全球第二大经济体的优越战略位置，以及健全的法律框架和多元化的人才库，香港在全球舞台上具备独特竞争优势。家族办公室的持续发展为香港进一步巩固其亚洲顶级金融中心地位带来重大机遇。我诚邀所有利益相关方——包括家族办公室从业者、金融服务提供者、企业家和投资者——共同研读这本《家族办公室指南》，从中获取宝贵见解与资源。该指南由我们与彭博联合发布，全面展现香港作为家族办公室首选地的多重优势，尤其突出我们的独特强项、监管优惠及支持性政策举措。让我们携手前行，共同开创财富管理卓越之路，推动创新与社区参与，建设活力之城。许正宇 Christopher Hui 中华人民共和国香港特别行政区政府 财经事务及库务局局长5香港投资推广署致辞香港在支持家族办公室发展方面有着深厚的历史积淀。多年以来，香港汇聚了众多本地及海外家族，这些家族在塑造本地经济格局中发挥了关键作用。何东家族、嘉道理家族以及多位本地地产界翘楚，都为香港的经济与慈善事业作出了重要贡献。德勤于2023年发布的报告显示，香港拥有超过2,700家单一家族办公室，这一数字尚未涵盖数量可观的联合家族办公室。作为连接中国内地及亚洲的战略门户，香港是亚洲首屈一指的国际金融中心、最大的跨境财富管理枢纽，并且在该区域中拥有最多超高净值人士。在这一坚实基础上，香港作为连接东西方的战略枢纽，一直是全球家族办公室及资产持有人的首选之地。这里既汇聚国际专业人才，亦对中国市场有深入了解。香港独立的司法体系和清晰的监管框架提供无可比拟的确定性，而简明透明的税收制度则保障财富管理的高效性。作为亚洲最深厚的资本市场之一且拥有世界级金融基础设施，香港不断发展多元化业务与精细化产品，在早期风投、私募股权、信贷、房地产等领域开创无限机遇。在这里，兼具文化敏锐度的人才和以传承为核心的生态圈助力家族打造跨世代财富、延续家族传统。除了商业优势，香港还提供非凡的生活品质。距离市中心仅需15至40分钟，即可探索沙滩海岸、壮丽山峦和风景如画的岛屿，享受丰富的休闲与户外活动。秉持巩固香港作为亚洲领先国际商业枢纽的使命，香港投资推广署ʸInvestHKʹ不仅致力于吸引外商直接投资，也积极推动家族办公室行业的发展，并由专责团队“香港家族办公室”ʸFamilyOfficeHKʹ 提供支持。本指南详尽阐述香港的独特优势及相关举措，相信能协助各界更深入了解为何香港是家族办公室的理想落户之选。我们欢迎有兴趣的各方与我们联系，我们可根据您的具体需求提供专业洞见、协助及定制化指导。我们期待在香港与您携手，共同开启这段精彩旅程。刘凯旋 Alpha Lau 中华人民共和国香港特别行政区政府 投资推广署(InvestHK)署长6彭博致辞家族办公室是为管理家族事务以及富裕阶层人士、家族或多个家族的资本而设立的专业机构。虽然家族办公室的核心职能是投资，但其业务范围也覆盖遗产规划、慈善事业、税务ʸ如税务规划、合规和财富传承策略ʹ以及其他关键的财富管理功能。通常，当高净值ʸHNWʹ或超高净值ʸUHNWʹ家族出售成熟业务，或积累超过2亿美元的盈余资金时，便会设立家族办公室，以实现财富的长期、专业化管理，确保资产保值增值。家族办公室主要分为两类：单一家族办公室，专注管理单一家庭的资产；以及联合家族办公室，服务于多个家族的财富管理，有时可多达二十个以上。正如家族业务各有不同，家族办公室的目标、风险偏好及运作模式也各不相同。有些家族办公室高度重视资本保值，主要投资低风险资产；而另一些则追求资本增长，积极布局另类投资等高风险资产。同样，有些家族办公室倾向于组建内部团队，负责投资研究、交易及其他关键职能；而另一些则选择将这些工作外包给投资管理公司或第三方机构。根据彭博行业研究ʸBloomberg Intelligenceʹ发布的报告，亚太地区家族办公室的资产管理规模ʸAUMʹ预计将以年均11%的速度，从2024年的5,900亿美元增长至2030年的1.1万亿美元，超过全球9.7%的年均增长率。监管机构的调查显示，2023年香港家族办公室及私人信托的管理资产达到1,930亿美元，占该地区总量的约三分之一。如果增速与区域整体保持一致，到2030年这一数字有望翻倍至3万亿港元ʸ约3,860亿美元ʹ。过去几年，彭博发布了一系列关于家族办公室运作、愿景及运营模式的报告。本指南是彭博在该领域持续投入的又一力作，基于对两家香港家族办公室——NF Trinity与Landmark Family Office，以及知名的Harilela家族办公室的深入访谈，全面探讨其在架构设计、资本管理策略及长期目标上的差异。指南还收录了私人财富管理公会ʸPWMAʹ行政委员会主席卢彩云的宝贵见解。作为在香港家族办公室领域拥有逾三十年经验的专家，她被公认为该行业的权威。本指南深入探讨家族办公室的方方面面，涵盖在香港设立家族办公室、新兴技术ʸ如人工智能ʹ对运营的影响、吸引高端人才以及管理慈善项目等主题。彭博开发了涵盖家族办公室运营各关键环节的技术与平台。彭博专业服务——包括彭博终端以及企业数据管理解决方案——提供实时数据、突发新闻、全面研究、先进分析工具及世界级的交易执行系统，帮助家族办公