星环科技：招股说明书

股份代號 : 6727（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）星環信息科技（上海）股份有限公司Transwarp Technology (Shanghai) Co., Ltd.全 球 發 售獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Transwarp Technology (Shanghai) Co., Ltd.星環信息科技（上海）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:14,010,800股H股香港發售股份數目:700,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:13,310,200股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股61.00港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，且多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:6727獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄七 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明文件，已按香港法例第32章公司（清盤及香港雜項條文）條例第342C條規定，送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文所提及任何其他文件內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們於2026年9月17日（星期四）（香港時間）或之前協商釐定。除另有公告外，發售價將不超過每股發售股份61.00港元，且預計不會低於每股發售股份49.00港元。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付每股發售股份最高發售價61.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價低於每股H股61.00港元，則多繳股款可予退還。倘因任何原因，整體協調人（為其本身及代表其他包銷商）與我們未能於2026年9月17日（星期四）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在認為適當的情況下，經我們同意，於香港公開發售遞交申請截止當日上午之前，隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價。在此情況下，有關調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價的公告，將不遲於香港公開發售遞交申請截止當日上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.transwarp.cn 登載。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。更多詳情請參閱「包銷 －包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向或為任何美籍人士（定義見S規例）的賬戶或利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.transwarp.cn 登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2026年9月11日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.transwarp.cn 登載。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從該等網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 在 www.hkeipo.hk 通過網上白表服務在線提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表　閣下提出申請，方式為指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示– iii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數必須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表計算就　閣下所選H股數目應付的金額。　閣下於申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下申請的香港發售股份所施加的任何此類預先支付要求。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1006,161.512,000123,230.3610,000616,151.86200,00012,323,037.0020012,323.042,500154,037.9720,0001,232,303.70250,00015,403,796.2630018,484.553,000184,845.5530,0001,848,455.56