江波龙：招股说明书

股份代號 : 09976（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳市江波龍電子股份有限公司Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.全球發售聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.深 圳 市 江 波 龍 電 子 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 26,077,800股H股（視乎發售量調整權 及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 2,607,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 23,470,000股H股（可予重新分配及 視乎發售量調整權及超額配股權 行使與否而定）最高發售價 ： 每 股H股240.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 09976聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2026年8月31日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於2026年9月4日（星期五）（香港時間）或之前按協議確定。倘若因任何理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與我們於2026年9月4日（星期五）（香港時間）中午十二時正之前未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。除非另行公佈，否則發售價不會高於每股發售股份240.60港元。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）可在認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前，隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或最高發售價下調至低於本文件所述者。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。有關進一步詳情，請參閱「承銷 －承銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節。在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件載明的全部資料，包括「風險因素」一節所列的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在或向美國或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(i)根據美國證券法第144A條的登記豁免，僅向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 https://www.longsys.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，及通過指示身為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程的印刷本，其內容與本招股章程的電子版本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示– iii –有關　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少50股香港發售股份，並須按照下表所列香港發售股份數目的倍數確定認購數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘若　閣下通過白表eIPO服務申請，　閣下可參考下表了解　閣下所選H股數目的應繳款項。　閣下須在申請認購香港發售股份時全額支付申請時應繳款項。倘若　閣下通過香港結算EIPO渠道申請，　閣下的經紀或託管商可能會根據中國香港適用法律法規，要求　閣下按經紀或託管商釐定的金額為　閣下的申請預先提供資金。　閣下有責任遵守　閣下的經紀或託管商就　閣下申請認購的香港發售股份所施加的任何有關預先提供資金的要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元5012,151.32600145,815.887,0001,701,185.1680,00019,442,116.0810024,302.65700170,118.528,0001,944,211.6190,00021,872,380.5915036,453.96800194,421.179,0002,187,238.07100,00024,302,645.1020048,605.29900218,723.8010,0002,430,264.51200,00048,605,290.2025060,756.611,000243,026.4520,0004,860,529.02300,00072,907,935.3030072,907.942,000486,052.9030,0007,290,793.54400,00097,210,580.4035085,059.263,000729,079.3540,0009,721,058.05500,000121,513,225.5040097,210.584,000972,105.8050,00012,151,322.56750,000182,269,838.26450109,361.905,0001,215,