优地机器人：招股说明书

股份有限公司（無錫）優地機器人 Excelland Robotics (Wuxi) Co. Ltd.重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。Excelland Robotics (Wuxi) Co. Ltd.優地機器人（無錫）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售全球發售項下的發售股份數目 ：45,000,000 股 H 股香港發售股份數目 ：2,250,000 股 H 股（可予重新分配）國際發售股份數目 ：42,750,000 股 H 股（可予重新分配）最高發售價 ：每股 H 股 19.55 港元，另加 1.0% 經紀 佣金、0.0027% 證監會交易徵費、 0.00565% 聯交所交易費及 0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值 ：每股 H 股人民幣 1.00 元股份代號 ：3231獨家保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列明的文件已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為 2026 年 9 月 7 日（星期一）（香港時間）或之前，惟無論如何不遲於 2026 年 9 月 7 日（星期一）中午十二時正（香港時間）。除另有公佈者外，發售價不會超過每股發售股份 19.55 港元，且目前預期不會低於每股發售股份 14.45 港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時（視乎申請渠道）支付最高發售價每股發售股份 19.55 港元，連同 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及 0.00015% 會財局交易徵費，如發售價低於每股發售股份 19.55 港元，則多繳股款可予退還。如因任何原因，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於 2026 年 9 月 7 日（星期一）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可在認為適當的情況下於遞交香港公開發售申請截止當日上午前隨時將發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述的水平（即每股發售股份 14.45 港元至每股發售股份 19.55 港元）。在此情況下，本公司在作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日的上午於本公司網站 www.uditech.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調減發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的公告。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於不受該等登記規定規限的交易中且依據任何適用美國州證券法進行者除外。發售股份僅可依據 S 規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八 C 章）。特專科技公司的證券具有高投資風險，包括股價波動風險及因難以對該等公司進行估值而導致估值偏高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。此外，本公司為已商業化公司（定義見上市規則第十八 C 章）。已商業化公司為符合第 18C.03(4) 條所述的收益規定的特專科技公司。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.uditech.com.cn 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2026 年 8 月 31 日重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料 」一欄及我們的網站 www.uditech.com.cn 閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表 eIPO 服務於 www.eipo.com.hk 申請；或(2) 透過香港結算 EIPO 渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，方式為指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的 FINI 系統發出電子認購指示代表 閣下申請認購香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過白表 eIPO 服務或香港結算 EIPO 渠道遞交的申請，須申請認購最少 200 股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，而該等申請將不獲受理。倘 閣下透過白表 eIPO 服務提出申請，則可參閱下表了解就所選股份數目應付的款項。 閣下申請認購香港發售股份時須悉數繳付申請時應付的有關金額。重 要 提 示– iii –倘 閣下透過香港結算 EIPO 渠道提出申請， 閣下的經紀或託管商可根據香港適用法律及法規，要求 閣下預先繳付其所決定金額的申請款項。 閣下有責任遵守經紀或託管商就 閣下所申請認購的香港發售股份所施加的任何預先繳款要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 (2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 (2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 (2)申請認購的香港發售股份