腾信精密：招股说明书

证券简称： 腾信精密 证券代码： 920298 广东省东莞市茶山镇塘角朗尾路 5 号 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 东莞市腾信精密制造股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 东莞市腾信精密制造股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 本次公开发行股票合计数量为 1,800.00 万股（不含超额配售选择权），发行人及主承销商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的 15%，即 270.00 万股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 2,070.00 万股。 每股面值 1.00 元 定价方式 公司和主承销商采用直接定价的方式确定发行价格。 每股发行价格 35.78 元/股 预计发行日期 2026 年 9 月 2 日 发行后总股本 7,800.00 万股 保荐人、主承销商 国泰海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2026 年 9 月 1 日 注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 7,800.00 万股，若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 8,070.00 万股 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容： 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第四节·九、重要承诺”。 二、本次发行完成前滚存利润的分配计划 公司向不特定合格投资者公开发行前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按发行后的持股比例共享。 三、首次申报审计截止日后现金分红情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》。决议以未分配利润向全体股东每10 股派发现金股利 8.3333 元（含税），分配现金股利合计 4,999.98 万元，该次股利分配已实施完毕。 四、本次公开发行股票并在北交所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北交所上市。公司本次公开发行股票注册申请获得中国证监会同意后，在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响。同时，发行完成后，若公司无法满足北交所发行上市条件，均可能导致本次发行失败。 公司在北交所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 五、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）客户集中度较高风险 公司专注服务于分析仪器、油气服务、医疗器械、半导体、航空运输及工业设备等领域的企业，与客户 A、客户 C、客户 B、Atlas Copco、Festo 等全球顶级知名厂商建立了长期良好的合作关系。公司的主要客户均设立了严格的供应商准入制度，公司进入其供应链体系需经过较严格的审查程序和较长的磨合期，因此公司在成为其合格供应商后，能够与其形成较为稳定的合作关系。报告期内，公司营业收入分别为 71,093.81 万元、71,421.17 万元和 75,725.81 万元，公司对前五大客户的收入金额占营业收入的比例分别为 73.50%、72.05%和 67.13%。如上述主要客户经营1-1-5 发生重大不利变化，或其给予公司订单量较大幅度减少，将会对公司经营业绩产生不利影响。 （二）外协生产风险 由于公司不具备表面处理相关环保资质，因此将表面处理工序进行委外。同时，由于公司不具备少部分特殊工艺的机加工设备，或公司出现阶段性产能不足时，会将部分机加工工序委托外协供应商加工。报告期各期，公司外协采购金额分别为 10,051.36 万元、7,138.42 万元和10,663.90 万元，占当期采购总额比例分别为 28.36%、28.07%和 27.82%。一旦在生产过程中出现外协加工的零件不能按期交货或质量不符合要求的情况，公司产品的生产及交货进度将受到影响，从而对公司生产经营造成不利影响。 （三）金属原材料价格波动风险 公司的金属原材料包括镍合金、钢材、铝材等各类具有定制化特征的金属原材料。金属原材料市场价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响。报告期各期，公司金属原材料采购占当期原材料采购总额的比例分别为 60.65%、46.72%和 45.36%，其中镍合金、钢材、铝材等原材料的市场价格均有一定程度的波动。未来如果公司的主要金属原材料采购价格出现剧烈波动，且公司无法及时转移或消化因金属原材料价格波动导致的成本压力，将对公司盈利水平和生产经营产生不利影响。 （四）业绩下滑风险 报告期内，公司经营业绩持续上升，营业收入分别为 71,093.81 万元、71,421.17 万元和75,725.81 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 19,034.41 万元、18,588.06 万元和 18,612.98 万元。2026 年 1-6 月，公司营业收入为 44,286.28 万元，同比增长14.03%