沈鼓集团：招股说明书

沈鼓集团股份有限公司ShenGu Group Co., Ltd.沈阳经济技术开发区开发大路 16号甲首次公开发行股票并在主板上市招股意向书北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28保荐人 (联席主承销商)层中国 (上海)自由贸易试验区商城路618联席主承销商号沈鼓集团股份有限公司招股意向书1-1-1声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。沈鼓集团股份有限公司招股意向书1-1-2致投资者的声明一、发行人上市的目的公司以能源化工装备制造、工业服务和战略新兴产业三大业务板块布局为核心，广泛服务于石油、化工、电力、天然气、新能源等领域，专注于离心压缩机、往复压缩机以及核泵等重大技术装备类产品的研发、设计、制造、销售和全生命周期服务。通过本次发行上市，发行人将进一步优化股东结构、巩固混合所有制改革成果、提升公司治理水平和规范运作水平，丰富和增强融资渠道；发行人将进一步聚焦主责主业，巩固并提高市场份额，进一步创造并提升品牌价值，持续提升自主创新能力，打造重大技术装备科技创新策源地，从而全面提升公司的核心竞争力。在实现上市后，发行人将通过公开透明的信息披露、高水平的公司治理、高质量的规范运作，进一步提升投资者对于企业价值的认可，同时通过积极的分红政策，与广大投资者共享发展成果，实现股东利益的最大化。二、发行人现代企业制度的建立健全情况发行人已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，逐步建立健全公司治理结构。公司的股东会、董事会、独立董事之间权责明确，董事会各专门委员会均能按照公司治理和内控相关制度规范运行，相互协调。截至本招股意向书签署日，发行人公司治理规范。公司根据实际情况和法律法规的要求，制定和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等管理制度以及董事会各专门委员会工作细则等各项细则，并能有效落实，公司法人治理结构和制度运行有效。发行人现有的内部控制涵盖了公司层面的风险和所有重要业务流程层面的风险，是比较健全和完善的。公司内部控制制度和流程得到执行，执行效果基本达到预期，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、沈鼓集团股份有限公司招股意向书1-1-3完整，达到了提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略的效果。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）融资的必要性沈鼓集团是我国通用机械工业的战略型、支柱型、领军型企业，承担了为石油、化工、电力、天然气、新能源等领域提供重大技术装备和成套解决方案的国产化任务；是世界上少数能够自主设计制造大型复杂压缩机、高端核主泵等重大技术装备的制造厂商之一。当前，公司正处于发展时期，在扩大核心产品供应能力、加快新产品研发、数字化建设、绿色化发展等方面需要持续进行资金投入，以有效扩充产能规模及提升技术实力，从而更好满足新型工业化要求，培育新质生产力，促进公司的绿色转型和可持续发展，最终巩固和提升公司在大型复杂压缩机及核主泵领域的创新能力和竞争优势。在募集资金到位之前，公司主要依赖于自有资金的积累，资金短缺成为公司实施上述计划和聚焦主业进一步发展的最大障碍。（二）募集资金使用规划发行人本次募集资金主要运用于四个项目，即绿色高效重大技术装备产业化建设项目、沈鼓集团研发及数字化建设项目、清洁能源绿色工厂建设项目、核泵中试基地建设项目。其中，绿色高效重大技术装备产业化建设项目主要为大型离心压缩机质量提升、工艺创新和产能提升、智能制造能力提升，以及储能压缩机研制及产业化进行相关基础能力建设；研发及数字化建设项目主要通过基于标准化的三维参数化驱动设计和仿真、数字化交付和数字孪生，以及 PLM 产品研发设计全生命周期管理平台建设，提升公司整体创新研发能力；清洁能源绿色工厂建设项目主要围绕零碳工厂建设和碳足迹管理，开展动能设备设施绿色升级改造、光伏发电项目、环境治理等项目，实现清洁、高效的能源利用和循环经济；核泵中试基地建设项目主要围绕全面开发升级屏蔽主泵、轴封主泵、核二级、三级泵，建设和提升核泵制造和试验能力和水平。沈鼓集团股份有限公司招股意向书1-1-4四、发行人持续经营能力及未来发展规划发行人深耕重大技术装备类产品领域，长期专注于大型重载离心压缩机、工艺流程用往复压缩机和核泵等产品的研发、设计、制造、销售和服务，承担了一系列国家重大技术装备国产化的任务，已形成了成熟稳定的经营模式。报告期内，公司营业收入分别为 820,609.08 万元、930,905.30 万元和 1,012,221.24 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 35,489.11 万元、44,186.12 万元和 73,947.17 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 24,101.24 万元、33,794.53 万元和 45,799.33 万元，营业收入规模较大，经营业绩稳步增长，持续经营能力良好。在未来发展规划方面，公司确立了“智造强芯、装备世界”的使命和“全球能源化工动力装备领跑者”愿景，始终秉承“成就客户、专注品质、持续创新、追求卓越”的核心价值观。公司在传统领域保持绝对领先地位的同时，积极拥抱新兴行业、新趋势等变化，提升企业数字化、智慧化能力，建立从营销、研发、供应链、制造到交付的全价值链数智系统，围绕战略新兴产业与未来产业，不断拓展核能、新型储能、海洋装备、新能源等新市场，加快高端化、绿色化、智能化、服务化、国际化进程，进一步增强公司的成长性，实现高质量发展，力争成为全球能源化工动力装备领域的一流企业。董事长签字：________________戴继双沈鼓集团股份有限公司招股意向书1-1-5发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数本次发行前公司总股本为 279,900.2330 万股，本次拟初始公开发行股票数量为 31,100.0259 万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为 10%，全部为公开发行新股，不设老股转让每股面值人民币 1.00 元每股发行价格【】人民币元预计发行日期2026 年 9 月 8 日拟上市证券交易所和板块上海证券交易所主板发行后总股本311,000.2589 万股保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联席主承销商国泰海通证券股份有限公司招股意向书签署日期2026 年 9 月 1 日沈鼓集团股份有限公司招股意向书1-1-6目录声明........................................................................................................................................... 1致投资者的声明