梅卡曼德机器人：招股说明书

梅卡曼德 （雄安） 機器人科技股份有限公司股份代號：09615全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人*整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人*聯席賬簿管理人** 按英文字母順序重 要 提 示2026年8月24日重要提示：閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Mech-Mind Robotics Technologies Co., Ltd.梅 卡 曼 德（雄 安 ）機 器 人 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目： 23,140,590股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目： 1,157,040股H股（可予重新分配）國際發售股份數目： 21,983,550股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股H股101.70港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳股款可予退還）面值： 每股H股人民幣0.05元股份代號： 09615聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）聯席賬簿管理人（按英文字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於2026年8月28日（星期五）中午十二時正或之前以協議釐定。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份101.70港元，且現時預計將不低於每股發售股份95.30港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司因任何理由未能於2026年8月28日（星期五）中午十二時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mech-mind.com 登載。而有關發售將取消，並將按經修訂的香港發售股份數目及 ╱ 或經修訂的指示性發售價範圍重新啟動並發佈補充招股章程或新招股章程。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘在上市日期上午八時正之前發生若干事件，則保薦人兼整體協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱「承銷」一節。我們為一家特專技術公司（定義見《上市規則》第十八C章）。特專技術公司的證券具有較高投資風險，包括股份價格波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。投資者在做出投資決策之前，應充分了解特專技術公司的投資風險以及我們所披露的風險。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份僅可根據美國《證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mech-mind.com 登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.mech-mind.com 登載。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份，閣下可：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少30股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元303,081.7645046,226.556,000616,353.8875,0007,704,423.33606,163.5360061,635.397,500770,442.3390,0009,245,308.00909,245.3175077,044.239,000924,530.79105,00010,786,192.6812012,327.0890092,453.0810,5001,078,619.26120,00012,327,077.3515015,408.841,050107,861.9212,0001,232,707.73135,00013,867,962.0118018,490.611,200123,270.7813,