麦科田：招股说明书

深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.股份代號 : 2041（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年8月28日重要提示：倘　閣下對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.深 圳 麥 科 田 生 物 醫 療 技 術 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目:38,910,600股H股香港發售股份數目:3,891,100股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:35,019,500股H股（可予重新分配）發售價:每股H股15.42港元，另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以 港元繳足，多繳款項可退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:2041聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份15.42港元。香港發售股份申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付每股香港發售股份15.42港元的發售價，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。在本公司同意下，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前任何時間，下調發售股份數目及 ╱ 或發售價至低於本招股章程所述水平（即 15.42 港元）。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午於我們網站 https://www.medcaptain.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關下調發售股份數目及╱或發售價的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如於遞交香港公開發售申請截止日期當日前已提交香港發售股份申請，而發售股份數目及 ╱ 或發售價已下調，則有關申請其後可予撤回。倘上市日期上午八時正之前出現若干理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。該等理由載於「承銷」。　閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無且不會在美國境內根據美國證券法或任何州立證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等規定的交易中作出者除外。發售股份僅可(a)於美國境內根據美國證券法第144A條或在其他獲豁免遵守美國證券法登記規定的情形下，或於毋須遵守該等登記規定的交易中向「合資格機構買家」提呈發售及出售及(b)於美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://www.medcaptain.com 查閱。若　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一頁及我們網站 https://www.medcaptain.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務 . . . . . www.hkeipo.hk 擬領取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。2026 年 8 月 28 日（星期五）上午九時正至2026年 9 月 2 日（ 星期三）上午十一時三十分（香港時間）。悉 數 繳 付 申 請股 款 的 截 止 時間 為 2 0 2 6 年 9月 2 日（ 星 期三）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO 渠道 . . . . . . . . . .閣 下 的 經 紀 或 託管商（為香港結算參與者）將根據 　 閣 下 的 指示 透 過 香 港 結算FINI系統代表 　 閣 下 提 交EIPO申請。擬不領取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下指定的香港結算參與者股份戶口。閣 下 應 聯 絡 　 閣下 的 經 紀 或 託管 商 ， 查 詢 作出 有 關 指 示 的開 始 及 截 止 時間（其可能因經紀 或 託 管 商 而不同）。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示– iii –有關　閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。閣下提出的申請，必須為最少100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數字。　閣下須按照　閣下所選擇數目旁邊的數額付款。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表有關就　閣下所選擇香港發售股份數目應付金額。　閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自有關申請的應付金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為　閣下的申請預付資金。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元1001,557.552,50038,938.7830,000467,265.32600,0009,345,306.422003,115.093,00046,726.5340,00