通信市场研究系列：5G/6G产业和市场发展报告

TD 产业联盟 Telecommunication Development Industry Alliance 5G/6G 产业和市场发展报告 市场研究系列 2026 Q2 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD 产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目 录 第一章 5G/6G 网络 ............................................ 1 （一） 6G 标准化路线基本确定，我国批复 6G 试验频率 ........... 2 1、5G-A 的标准化进展 ................................ 2 2、6G 的标准化进展 .................................. 3 （二） 全球 5G 商用网络 398 张，5G SA 商用网络 102 张 ......... 5 （三） 全球 5G 基站总量 739.1 万个，中国建成 510.2 万个 ....... 6 （四） 全球 5G 用户突破 29.72 亿，我国 5G 用户超 12.88 亿 .... 7 （五）支持 RedCap 技术的 5G 基站规模超 143 万站 ................... 9 第二章 5G 芯片与终端 .................................... 10 01 芯片 ......................................................................................... 11 （一） 全球 5G 基带芯片累计发布 30 款 .................................... 11 （二） 全球 5G SoC 芯片累计发布 151 款，季度新增 5 款 ....... 11 （三） 5G SoC 芯片中，3nm 工艺快速渗透 ............................... 12 02 终端 ......................................................................................... 14 （一）非手机终端厂商占比持续提升 .......................................... 14 （二）全球 5G 终端达 5416 款，行业专用终端品类愈发多元 ... 14 （三）我国 5G 入网终端达 2754 款，垂直行业终端应用场景持续拓宽 ................................................................................................. 15 （四）全球智能手机出货承压下行，国内厂商出货下滑严峻 .... 16 第三章 5G/6G 政策与应用 .............................. 19 （一）我国累计发布 33 个国家级政策，192 个省级政策 .......... 20 （二）全球超 1995 个企业实现 4G/5G 专网部署 ........................ 21 （三）我国 5G 行业应用案例超 18.5 万个 ................................... 22 5G 产业和市场发展报告（2026Q1） 1 第一章 5G/6G 网络 6G 标准化路线基本确定，我国批复 6G 试验频率 全球 5G 商用网络超过 398 张 全球 5G 基站累计建设 739.1 万个，我国 5G 基站累计建成 510.2 万个 全球 5G 用户超 29.72 亿，我国 5G 用户规模达到 12.88 亿 我国支持 RedCap 技术的 5G 基站总规模超 143 万站 2 （一）6G 标准化路线基本确定，我国批复 6G 试验频率 2026 年是全球 6G 标准定型元年，全球移动通信标准主要推动者3GPP 和 ITU 两大组织都在按照规划持续推进标准演进工作。 1、5G-A 的标准化进展 2026 年第二季度，3GPP R19 版本已经冻结，3GPP 工作组不在新增功能，只做部分特性修正，重点优化端到端网络 AI‑ML、全频段通感一体、NTN 卫星增强、工业低时延 RedCap、无源物联组网协议核心特性，2026 年全球运营商、设备商全面基于 R19 进行商用设备开发与网络升级。截至 2026Q2，全球 45 家运营商基于 R19 完成 5G-A 商用试点，3GPP 发布 R19 设备合规测试规范，全球实验室统一认证标准。 Rel-20 版本标准作为 5G-Advanced 向 6G 过渡的关键版本，也是最后一个 5G-A 标准版本，同时承载 6G 前期研究，不输出正式 6G 规范，正式 6G 规范从 R21 开始。R21 标准研制工作同步推进 5G-Advanced 演进和 6G 早期研究两大主线，分三阶段冻结。在服务与架构层面，重点增强卫星接入、未来铁路移动通信、能效即服务等能力;在无线接入网层面，持续深化 MIMO、AI/ML 全域应用、通感一体化、环境物联网及物联网 NTN 技术。至 2026 年二季度，已完成第一阶段服务需求研究工作和 80%的系统架构规范工作，预计于 2026 年 9 月完成第二阶段系统架构规范相关工作，并于 2027 年 6 月实现全部功能冻结，持续为 5G 规模化落地提供技术支撑。 3 国内标准化方面，2026 年二季度，CCSA 发布 5G‑A 系列行业标准集中报批公示，包含 5G‑A 能效、RedCap、定位、通感一体测试方法等，同步开展 R20 相关行业标准预立项，6G 方面以研究报告、技术白皮书为主，暂不输出正式 6G 行业规范。 2、6G 的标准化进展 3GPP 已经正式启动 6G 标准化工作，R21 作为初代 6G 标准，将正式开始 6G 的标准制定工作，预计产生首批 6G 技术规范，将于 2029年 3 月冻结。2026 年 6 月，3GPP 在新加坡举行第 112 届 3GPP 全体会议，会议提案总数超过 300 篇，并正式敲定了 6G 详细时间表，Rel-21 的制定周期预计从 2027 年 3 月开始，至 2029 年 3 月结束。2027年 3 月为第一阶段冻结，完成 Stage-1 需求阶段冻结，2028 年 3 月为Stage-2 完成度达到 80%的检查点，确保技术路线没有偏离。2028 年6 月为第二阶段冻结，完成 Stage-2 系统架构等冻结。2028 年 12 月为第三阶段冻结，完成 Stage-3 协议细节等冻结。2029 年 3 月为最终冻结，完成