君正股份：招股说明书

全球發售獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 3223（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）北京君正集成電路股份有限公司Ingenic Semiconductor Co., Ltd.整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年8月17日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。Ingenic Semiconductor Co., Ltd.北 京 君 正 集 成 電 路 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 31,287,300股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 3,128,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 28,158,500股H股（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股102.80港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 3223獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預計發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日（預計將為2026年8月21日（星期五）（香港時間）或之前）以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2026年8月21日（星期五）中午十二時正（香港時間）。除非另行刊發公告，否則發售價將不會超過每股發售股份102.80港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2026年8月21日（星期五）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人在申請時（視乎申請渠道而定）或須就每股香港發售股份支付最高發售價102.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於102.80港元，則多繳股款可予退還。保薦人兼整體協調人（代表包銷商）可在其認為適當的情況下並經本公司同意，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目。在此情況下，調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目的通知將在作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ingenic.com.cn 。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。香港發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「包銷」一節。發售股份並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，且僅可依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外發售及出售。重要通知本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ingenic.com.cn 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.ingenic.com.cn 登載。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1)通過 www.eipo.com.hk 的白表eIPO服務提出網上申請；或(2)透過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，並促使香港結算代理人代表閣下指示身為香港結算參與者的經紀或託管商經香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下如通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選擇H股數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關最高款項。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律法規要求閣下按經紀或託管商釐定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份施加的任何此類預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元10010,383.682,000207,673.4810,0001,038,367.38300,00031,151,021.4020020,767.352,500259,591.8520,0002,076,734.75400,00041,534,695.2030031,151.023,000311,510.2130,0003,115,102.15500,00051,918,369.0040041,534.693,500363,428.5840,0004,153,469.52600,00062,302,042.8050051,918.374,000415,346.9550,0005,191,836.90700,00072,685,716.6060062,302.