2026H1全球手游市场洞察报告

Source: Meet Intelligence & Sensor Tower 市场规模预测Note: 上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入出海手游下载环比-3.6%，收入-5.9%，买量成本增长带来获客压力；解谜品类同时保持规模与增速；SLG 头部拥挤，需靠 AI 提效破局2026H1 全球手游市场：大盘退潮，Puzzle 一枝独秀，AI 重塑增长逻辑1全球手游下载222.2亿环比 -3.6%全球手游应用内收入$232亿环比 -5.9%出海手游下载29.4亿环比 -6.8%出海手游收入$83.9亿环比 -5.5%01大盘：发达市场退潮，发展中市场接棒北美/欧洲/日韩收入占比合计 66.8%，下载/收入普遍 -2% ~ -9%，进入成熟期见顶东南亚/印度/中东 下载环比 -2% ~ +0.3%，收入环比+2% ~ +7%，成为增量主战场印尼下载 +10%、收入 +4.9%，成为唯一双增长重点市场02Puzzle 一枝独秀，Strategy 承压转型Puzzle 品类收入 +5.8%、下载 +7.9%；排序解谜收入 +137%，二合收入 +38%Strategy 品类收入 -16%、下载 -8%；4x策略收入-10.8% ，塔防收入 +17% 突围趋势变化二合凭借叙事内容+玩法保持留存拓展收入规模，排序品类下载增长明显03AI × 游戏：从降本到重塑玩法买量端AI 素材生成让 SLG/Puzzle CPI 有15-30% 优化空间，缓解获客压力研发端AI 剧情/角色可复用为放置 RPG、开放世界高频更新的关键基础设施产品端AI Native 玩法（陪玩、动态生成关卡）是抢占用户时长的下一个窗口2•2026H1 全球手游大盘退潮：全球下载 222.2亿（环比-3.6%）、收入 $232亿（环比-5.9%）；发达市场收入占比合计 66.8% 但普遍环比 -5%~-8% •中国出海手游收入 $83.9亿（-5.5%），下载 29.4亿（-6.8%）面临获客压力；解谜品类同时保持规模与增速，SLG 头部拥挤需靠 AI 降本增效破局整体市场：大盘退潮，Puzzle 一枝独秀•发达地区：北美收入占比 38.6%（环比-8.6%）、日韩港台 26.6%（-8.1%）、欧洲 21.9%（-2%），三地合计占比 87% 但全面下滑。•发展中地区：东南亚收入占比3.9% （环比+0.3%)、中东 1.6%（+3.1%）、印度 0.6%(+2.1%）、非洲0.5%（+6.9%），环比 +1%~+7% 接棒增长。•发展中地区下载占比超 60%，拉美/印度/东南亚为下载规模高地，IAA 游戏可优先布局。重点地区：发达市场退潮，发展中市场接棒增长•增长引擎 · Puzzle：收入 +8%、下载 +5.8%；排序解谜收入 +137%、二合 +38%，是唯一同时保持规模与增速的品类。•承压转型 · Strategy：收入 -15%、下载 -8%；4X 头部集体 -20% 下滑，塔防 +17% 突围，需靠 AI 提效破局。•机会窗口：射击类 BR 玩法在印尼/墨西哥双增长（+60%~+73%），Sort 跑量矩阵适配新兴市场 IAA 变现。重点品类：Puzzle 一枝独秀，Strategy 承压转型Source: Meet Intelligence & Sensor Tower 市场规模预测Note: 上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入2026H1全球手游市场AI重塑增长大盘退潮分化Puzzle一枝独秀目录 INDEX012026H1全球手游大盘趋势032026H1 全球手游重点品类洞察022026H1 全球手游重点地区洞察INDEX目 录012026H1全球手游大盘趋势发展中国家下载占比超60%，拉美、印度、东南亚是下载规模高的地区，IAA游戏可优先考虑布局26H1全球市场下载丨东南亚环比+0.3%，其他地区环比-1.6%~ -7.4%5北美 占8.3%下载量环比-1.6%2026H1全球重点地区手游下载份额分布及下载环比增速欧洲占17.6%下载量环比-5.8%非洲 占8.3%下载量环比-3.3%东南亚 占14.1%下载量环比+0.3%拉美 占17.8%下载量环比-7%日韩港台 占2.7%下载量环比-5.7%中东 占5.2%下载量环比-3%发达地区发展中地区印度 占16.8%下载量环比-2%大洋洲 占0.5%下载量环比 -1.6%Source: Meet Intelligence & Sensor Tower 市场规模预测Note: 上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入26H1全球市场收入丨发展中国家收入环比+0.5% ~ +6.8%，累计规模占比约10%6发达地区收入占比超70%；北美、日韩收入环比-8%，收入占比超过60%；欧洲环比-2%，占比21.9%北美 占38.6%收入环比-8.6%2026H1全球重点地区手游收入份额分布及收入环比增速欧洲占21.9%收入环比-2%非洲 占0.5%收入环比+6.9%东南亚 占3.9%收入环比+0.3%拉美 占3.1%收入环比+1.3%日韩港台 占26.6%收入环比-8.1%中东 占1.6%收入环比+3.1%发达地区发展中地区印度 占0.6%收入环比+2.1%大洋洲 占2.5%收入环比-2.5%Source: Meet Intelligence & Sensor Tower 市场规模预测Note: 上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入益智下载环比+6%，街机、模拟下载环比分别-6%与-8%2026H1下载量 环比变化-10%-6%1%11%-4%6%-14%-7%-6%-8%4%-8%-5%7%8%-11%-21%-12%8%-14%-11%-4%-7%1%-16%13%$0BN$6BN2026H1应用内收入 环比变化0BN5BN26H1全球市场品类表现丨解谜（Puzzle）下载和收入占比高，收入环比+8%；建议关注7动作街机CasinoLBS生活益智竞速RPG射击模拟运动策略桌游Source: Meet Intelligence & Sensor Tower 市场规模预测Note: 上述所有数据统计未计入中国内地的移动应用市场表现；收入数据包括iOS及GP端付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入INDEX目 录022026H1 全球手游重点地区洞察地区表现丨手游重点地区下载和收入综合排名_2026H19发展中地区手游市场表现发达地区手游市场表现美国日本韩国港台德国英国法国欧洲其他26H1下载26H1收入26H1综合排名印度巴西墨西哥印尼泰国越南东南亚其他中东26H1下载26H1收入26H1综合排名#1#1★★★★★#2#2★★★★☆#3#6★★★☆☆#4#7★★★☆☆#3#5★★★☆☆#5#6★★★☆☆#4#7下载规模大，收入规模在日本合韩