全球海底光缆产业发展研究报告（2026年）

全球海底光缆产业发展研究报告(2026 年)中国信息通信研究院产业与规划研究所2026年8月版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言当今世界，以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球数字经济蓬勃发展，云服务、数字内容、Token 服务等数字贸易新业态新模式不断涌现，国家间数字互联互通需求呈现爆发式增长。在此背景下，海底光缆作为支撑全球经贸往来、人文交流与科技协作的重要通信基础设施和“数字大动脉”，其现实意义和经济价值日益凸显。当前，全球海缆合作共识不断深化，区域内海缆与跨区域海缆协同推进，全球海缆网络布局持续调整优化，朝着亚、欧、美多方均衡发展的格局加快演进，海缆网络路由多样性、韧性稳步提升。同时，海缆集成商引领海缆产业加快创新发展，核心技术和设备不断实现代际跃升。面向未来，人工智能产业将成为驱动海缆增长的关键增量，新兴市场将成为促进全球流量格局优化的重要引擎，海上油气平台、海底科学观测网等海上场景以及“空天地海”融合通信将进一步拓展海缆应用空间，海缆新旧更迭、升级换代为行业发展注入持续动能，多重有利因素叠加赋能，全球海缆发展迎来新一轮扩容升级的重要机遇期。本报告旨在全面梳理全球海缆发展现状、技术趋势、产业格局，系统分析全球海缆未来发展主要需求、预测未来五年海缆市场规模，深入剖析海缆产业发展面临的主要问题，并提出发展愿景建议，希望能够为全球海缆产业高质量发展提供助力。目录一、全球海底光缆产业格局加速调整........................................................................1（一）全球海缆合作共识不断深化.................................................................. 1（二）全球海缆网络加速优化调整.................................................................. 2（三）技术创新引领海缆代际跨越.................................................................. 8（四）全球产业竞争格局稳中有变................................................................ 11二、全球海底光缆增长机遇集中涌现......................................................................16（一）人工智能发展驱动海缆需求增长........................................................ 16（二）新兴市场崛起拉动海缆新增量............................................................ 17（三）海上场景与融合通信需求激增............................................................ 19（四）海缆代际交替进入稳定期.................................................................... 21（五）全球海缆建设发展预测........................................................................ 22三、全球海底光缆发展面临多重挑战......................................................................23（一）地缘政治冲突加剧、传统海缆路由挑战增多.................................... 23（二）海缆维护船舶资源短缺，故障修复响应时间变长............................ 24四、全球海底光缆发展建议......................................................................................24（一）加强交流合作、深化海缆协同保护.................................................... 25（二）强化共商共建、优化全球网络布局.................................................... 25（三）加强创新投入、加速产业迭代升级.................................................... 25图 目 录图 1 2021—2025 年全球投产海缆规模情况.............................................................2图 2 2021—2025 年各区域间交付海缆情况.............................................................4图 3 2021—2025 年全球国际带宽使用规模.............................................................5图 4 2021—2025 年各类主体全球国际带宽使用占比.............................................7图 5 2021—2025 年全球主要海缆方向点亮容量占比.............................................8图 6 2021—2025 年各海缆集成商市场份额...........................................................13图 7 全球移动宽带网络人口覆盖情况....................................................................18图 8 2026—2035 年期间达到退役年限海缆数量...................................................22图 9 全球海缆规模预测............................................................................................23全球海底光缆产业发展研究报告（2026 年）1一、全球海底光缆产业格局加速调整（一）全球海缆合作共识不断深化一直以来，以海缆为代表的数字互联互通合作都是主要国家政策的重要方向、国际组织交流的重点议题。一是主要国家和地区