新材料行业产业周报：2026Q2全球硅晶圆出货量同比增长7.4%

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年 08 月 02 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn证券分析师：李娟廷S0350524090007lijt03@ghzq.com.cn[Table_Title]2026Q2 全球硅晶圆出货量同比增长 7.4%——新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2026/07/31表现1M3M12M基础化工-13.7%-17.6%10.3%沪深 300-7.9%-4.6%12.6%相关报告《新材料产业周报：美光计划 2035 年前对美投资超 2500 亿美元，中国运载火箭在全球首次实现网系回收（推荐）*基础化工*董伯骏，李娟廷》——2026-07-13《新材料产业周报：SK 海力士 2034 年晶圆产能有望达当前 3 倍（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，李娟廷》——2026-06-15《新材料产业周报：集邦咨询预估 2026 年全球 AI光收发模块市场规模达 260 亿美元（推荐）*基础化工*董伯骏，杨仁文，李娟廷》——2026-04-26《新材料产业周报：1-2 月我国集成电路出口额同比大增 69%（推荐）*基础化工*董伯骏，李永磊，杨仁文，李娟廷》——2026-03-15《磷化工行业动态研究：磷矿资源属性凸显，看好磷化工一体化产业链（推荐）*基础化工*董伯骏，李永磊，李娟廷》——2026-02-27投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：7 月 30 日，SEMI：美国加州时间 2026 年 7 月 29 日，SEMI 旗下Silicon Manufacturers Group (SMG)发布的硅片行业季度分析报告显示，2026 年第二季度全球硅晶圆出货量同比增长 7.4%，达到 3573百万平方英寸（MSI），2025 年同期为 3327 百万平方英寸。出货量较 2026 年第一季度记录的 3275 百万平方英寸环比增长 9.1%。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：7 月 30 日，中国航天报公众号：7 月 30 日，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心点火起飞，采用一箭双星发射方式，随后将通信技术试验卫星二十七号 A/B 星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。通信技术试验卫星二十七号 A 星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，B 星由航天科技集团八院抓总研制，主要用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务，并开展相关技术试验验证。长征六号改运载火箭是由航天科技集团八院抓总研制的新一代固液捆绑中型运载火箭，可满足单星或多星串联、并联、堆叠、壁挂、搭载等多样化密集发射需求，700 公里高度太阳同步轨道运载能力不小于4.5 吨。 1829034证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分23）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：7 月 29 日，北极星火力发电网：7 月 27 日，生态环境部、外交部、国家发改委等 19 部门印发《国家应对气候变化“十五五”规划》指出，加快经济社会绿色低碳转型。实施碳排放总量和强度双控制度，加快建设新型能源体系，大力发展非化石能源，实施可再生能源消费替代，推动煤炭和石油消费达峰，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭等量或减量替代。持续推动产业结构调整，加强温室气体排放生态环境影响评价、节能审查和碳排放评价，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，依法依规淘汰落后产能，加快出清低效产能。持续扩大绿电应用，高质量建设绿证市场。大力发展绿色低碳产业，建设生态工业园区、零碳工厂和园区、零碳算力设施。推动城乡建设绿色低碳转型，推广绿色建造方式。加快交通运输绿色低碳发展，提高大宗货物铁路、水路和新能源汽车运输比重。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：7 月 30 日，深波 synbio：7 月 29 日，华润双鹤发布重大资产购买预案，拟以支付现金方式收购利尔化学 23.50%股份，转让总价款高达 56.56 亿元。交易完成后，利尔化学控股股东将变更为华润双鹤，实际控制人将变更为中国华润。这是华润双鹤自 2022 年切入合成生物赛道以来，金额最大、战略层级最高的一笔并购，也是央企在合成生物领域迄今为止最大规模的资本动作之一。据预案，华润双鹤拟向久远集团收购利尔化学 20%股权、向化材科技收购 3.5%股权，合计收购 1.88 亿股，每股转让价格为 30.07 元。值得关注的是，利尔化学 7 月 29 日收盘价仅为 14.71 元/股——收购溢价高达 104%。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：7 月 31 日，北极星大气网：为推进和实现碳达峰，促进经济社会发展全面绿色转型，工业和信息化部近日印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出总体目标：到 2030 年，产业结构和用能结构进一步优化，工业领域二氧化碳排放量达到峰值，能源资源利用效率稳步提升，绿色能源应用比例显著提高，绿色制造和服务体系更加完善，绿色低碳产业竞争优势巩固提升。《规划》提出规模以上工业单位增加值能耗、碳排放下降等 7 项预期性目标。《规划》以培育壮大绿色生产力为主线，突出价值创造和能力提升，统筹推进产业绿色化和绿色产业化，系统部署了“实施 1 个行动、提升 4 个能力、 证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3重点关注公司及盈利预测重点公司股票2026/7/31EPSPE投资代码名称股价2025A2026E2027E2025A2026E2027E评级688323.SH瑞华泰22.75-0.510.260.63-87.5036.11增持300699.SZ光威复材25.910.730.911.0435.4928.4724.91买入688295.SH中复神鹰38.590.110.230.34350.82167.78113.50买入002643.SZ万润股份12.780.310.500.6141.2325.5620.95买入300054.SZ鼎龙股份68.680.761.111.4490.3761.8747.69买入300285.SZ国瓷材料62.040.610.891.16101.7069.7153.48买入600160.SH巨化股份39.521.402.293.0428.2317.2613.00买入300037.SZ新宙邦62.601.462.883.4642.8821.7418.09买入603260.SH合盛硅业33.54-2.531.512.50-22.2113.42买入688639.SH华恒生物17