拿森科技：招股说明书

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程任何內容存有任何疑問，應獲取獨立專業意見。NASN Intelligent Tech (Zhejiang) Co., Ltd.拿森智能科技（浙江）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售 全球發售項下發售股份數目：57,594,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：5,759,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：51,835,000股H股（可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股11.18港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00565% 香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易 徵費（須在申請時以港元繳足， 多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣0.0625元股份代號：2261聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將於定價日由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司協議釐定。定價日預期為2026年8月5日（星期三）或前後（香港時間），且在任何情況下不遲於2026年8月5日（星期三）中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，發售價將不超過每股發售股份11.18港元，且目前預期不低於每股發售股份10.42港元。倘因任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2026年8月5日（星期三）（香港時間）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可在認為適當的情況下，於香港公開發售截止遞交申請日期當日上午之前任何時間，調減香港發售股份數目。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的公告，將於作出有關調減決定後盡快在本公司網站 www.nasn-auto.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登，且在任何情況下不遲於香港公開發售截止遞交申請日期當日上午。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。根據香港包銷協議，倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則香港包銷商的責任可由整體協調人（代表包銷商）予以終止。有關詳情，請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟根據一項豁免遵守美國證券法登記規定或在並非受該等規定規限的交易中進行者除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中發售及出售。2026年7月30日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」一節及我們的網站www.nasn-auto.com 刊發。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載及打印。閣下可使用以下其中一個申請渠道申請認購香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間 網上白表服務 . . . . . . . . www.hkeipo.hk 擬收取實物H股股票的投資者。由2026年7月30日（星期四）上午九時正至2026年8月4日（星期二）上午十一時三十分（香港時間）。成功申請的香港發售股份將以 閣下本人的名義配發及發行。全數繳付申請股款的截止時間將為2026年8月4日（星期二）中午十二時正（香港時間）。香港結算EIPO 渠道. . . . . . . . . . . . . . . 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代 閣下提交EIPO申請不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記入 閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。有關發出此類指示的最早及截止時間，因經紀或託管商的安排可能不同，請聯絡 閣下的經紀或託管商。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的印刷本文件相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（按適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關以電子方式申請香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道作出的申請，必須認購最少100股香港發售股份，且必須為本表所載的其中一個股數。倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表，了解 閣下所選H股數目的應付金額。 閣下必須於申請香港發售股份時悉數支重 要 提 示付申請時應付的相關最高款項。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道申請，則須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元1001,129.272,50028,231.8730,000338,782.51600,0006,775,650.182002,258.553,00033,878.2640,000451,710.01700,0007,904,925.213003,387.833,50039,524.6350,000564,637.51800,0009,034,200.254004,517.104,00045,171.0160,000677,565.02900,00010,163,475.265005,646.384,50050,817.3870,000790,492.521,000,00011,292,750.306006,775.655,00056,463.7580,000903,420.022,000,00022,585,500.607007,904.926,00067,756.5090,0001,016,34